Четверг, 19 Октябрь 2017

Финансы (6144)

Новости сферы финансов. Последние события связанные с финансами. Банковские продукты и услуги, аналитика. Фондовые и финансовые рынки. Курсы мировых валют. Курс национальной валюты тенге.

Доллар восстанавливается, поскольку Федрезерв более или менее придерживается своих прогнозов, начиная интересную игру в кошки-мышки, поскольку рынок все еще сильно отстает от ожиданий регулятора.

  • Доллар восстанавливается, поскольку ФРС готов реализовать QT в соответствии с ожиданиями;
  • Средний прогноз ФРС по ставкам благоприятен для доллара;
  • Банк Японии ведет себя сдержанно, РБА публикует осторожные комментарии.

В заявлении, опубликованном по итогам заседания FOMC, в основном ничего не изменилось за исключением ожидаемого объявления о начале количественного ужесточения: с 1 октября ЦБ начнет уменьшать свой баланс на 10 млрд долларов в месяц (6 млрд в гос. облигациях и 4 млрд в ипотечных бумагах).

"Новость" скрывалась в сопроводительных материалах, в частности, в точечной диаграмме, которая почти никак не изменилась в плане прогнозов на 2018 год, это значит, что в среднем ЦБ по-прежнему надеется поднять ставку четыре раза, начиная с сегодняшнего дня и до конца 2018 года - что примерно на 50-75 базисных пунктов выше рыночных прогнозов. Это, несомненно, поддержало доллар, оказавшись лучше ожиданий инвесторов, однако удивительно, насколько ничтожно изменились при этом прогнозы рынка: например, фьючерсы на ставку по федеральным фондам с погашением в марте 2018 года сместились всего на 2-3 пункта.

Одна из причин, по которой инвесторы не спешат делать поспешные выводы, опираясь на неизменные прогнозы ФРС - это то, что через несколько месяцев руководящий состав Центробанка может измениться: Джанет Йеллен, скорее всего, уйдет в следующем году, также освободятся еще несколько мест. И все же они еще соберутся нынешним составом на декабрьское заседание, на котором ставка может быть повышена - рынок неохотно начал закладывать в цену более высокую вероятность подобного исхода.

Заседание Банка Японии прошло незамеченным, а политика регулятора не изменилась, как и ожидалось; новый член совета управления не согласился с большинством, считая, что для генерирования инфляции экономике нужны дополнительные стимулы.

Глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу совершенно неожиданно выступил с осторожными комментариями, заявив, что он ориентируется на показатели экономического роста, а монетарная политика других стран не влечет за собой "автоматических последствий" для Австралии. AUDUSD вернулся в область ниже 0,8000 - это ключевая линия фронта быков и медведей в этой паре. Однако он высказался весьма оптимистично по поводу состояния экономики, хотя и не пообещал неизбежного роста инфляции - это частично сгладило неблагоприятное впечатление.

График: EURUSD

EURUSD, кажется, наконец готов к уверенной коррекции после вчерашнего заседания FOMC, хотя осторожные медведи захотят дождаться дальнейшего падения за пределы нижней границы текущего диапазона в области 1,1825, тогда можно рассчитывать на снижение к 1,15 и 1,16, где долгосрочные быки уже поджидают пару в надежде открыть новые длинные позиции.

saxo table 22.09.2017 1

Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б-10

USD – Более ястребиные, чем ожидалось, прогнозы FOMC вдохнули жизнь в доллар. Рынок немного подкорректировался, подстраиваясь под прогнозы ФРС, но продолжает сохранять очень скептичный настрой, поэтому в течение какого-то времени дальнейшие перспективы USD будут формироваться под влиянием поступающих данных, а затем в ближайшие недели можно ожидать активизации спекуляций на тему того, кто же заменит Йеллен, а также займет другие ключевые посты в ФРС.

EUR – Европейскому ЦБ удалось в результате тщательных вербальных интервенций снизить ожидания рынка в отношении политики регулятора, однако эта тема снова всплывет не позднее декабрьского заседания ЕЦБ. Пока же единая валюта может войти в фазу коррекции.

JPY – Иена по-прежнему слаба в паре с USD, поскольку доходность облигаций выросла в ответ на вердикт ФРС, в то время как Банк Японии снова решил не раскачивать лодку и не признавать, что проводимые им покупки активов де факто замедлились, поскольку в последнее время регулятор не испытывает особых трудностей с поддержанием целевых уровней по кривой доходности.

GBP – В центре всеобщего внимания находится завтрашнее выступление премьер-министра Мэй на тему Брекзита и урегулирования финансовых обязательств Британии перед ЕС в рамках «бракоразводного процесса». После этого будем ждать ответной реакции ЕС и дальнейшего развития процесса переговоров по Брекзиту. Удастся ли сторонам достичь простого соглашения в формате «заплатите за право членства в таможенном союзе ЕС»? Фунт продолжает пользоваться спросом в паре с евро.

CHF – Франк выглядит ослабленным на фоне дальнейшего роста показателей доходности. Ситуация по USDCHF станет очень интересной, если паре удастся укрепиться выше 0.9775, а EURCHF, судя по всему, решительно настроен в отношении обновления максимумов.

AUD – Голубиные комментарии представителя РБА Лоу оказали этим утром неожиданное и резкое давление на AUD. Отметка 0.8000 по AUD по-прежнему представляется ключевым водоразделом между быками и медведями. Помимо заявлений Лоу следует учитывать, что в последние недели цены на железную руду существенно упали, продемонстрировав чрезвычайно удручающие результаты по итогам предыдущей сессии.

CAD – FOMC поддержал USDCAD, при этом пара устремилась в разворотную зону 1.2450-1.2500. Следующее важное событие для трейдеров по CAD - выступление главы Банка Канады Стивена Полоза на следующей неделе.

NZD – AUDNZD корректируется после осторожных комментариев РБА, паре нужно нащупать поддержку в области 1,0850-00, тогда можно рассчитывать на возобновление роста после выборов в Новой Зеландии в эти выходные. NZDUSD вчера продвинулся до 0,7400, но затем резко развернулся перед заседанием FOMC - это новая пограничная линия для медведей.

SEK – Шведская крона сохранила олимпийское спокойствие, хотя на фоне итогов заседания FOMC может возникнуть интерес к спекулятивным сделкам carry в таких парах как USDSEK.

NOK – Сегодня состоится заседание Банка Норвегии - ничего интересного. Ключевые уровни для EURNOK: 9,40-42 в рамках восходящего движения и 9,30 в рамках нисходящего движения.

 

Источник: Saxo Bank

В РК планируют разрешить БВУ списывать плохие кредиты заемщикам без уплаты подоходного налога. Об этом в ходе презентации проекта Кодекса «О налогах и обязательных платежах в бюджет» в мажилисе сообщил первый вице-министр Национальной экономики Руслан Даленов.

Хедж-фонды снова скупают доллары

Пятница, 22 Сентябрь 2017 09:35

Доллар испытал худший спад за десятилетие, пострадав от политической драмы в Вашингтоне и изменения ставок на политику центрального банка. Управляющие активами на $3 трлн говорят, что спад продолжался достаточно долго, пишет Bloomberg.

Интернет-гигант Google и тайваньский производитель смартфонов HTC заключили сделку на 1,1 млрд долларов с целью расширения бизнеса по производству электронных устройств.

Ситуация на банковском рынке РФ, при которой Банк России вынужден спасать его крупных участников, свидетельствует о недочетах банковского надзора. Такое мнение РИА Новости высказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев.

Международная платежная система Visa намерена внедрить в Казахстане новый сервис.

Руководители американских банков, вероятно, "очень боятся" биткоина, считает исполнительный директор Taurus Wealth Advisors Райнер Майкл Прайс.

Управляющий директор МФЦА Кайрат Келимбетов назвал сроки запуска фондовой биржи в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Большинство казахстанцев пользуются банковскими картами, однако многие держатели карточки приобретали ее не по собственному желанию, сообщила руководитель отдела исследования на заказ «GFK Казахстан» Мария Олейник.

У собственников российских банков практически не осталось альтернативы сомнительным схемам, так как дивиденды в последние два года приносят меньше, чем требуется вложить в бизнес. Об этом, как пишет газета «Коммерсант», свидетельствует проведенный «Эксперт РА» анализ развития банковского бизнеса на фоне неуменьшающегося количества отозванных лицензий и санаций. Банковский бизнес скорее поглощает денежные ресурсы собственников, чем позволяет им получать реальный доход от инвестиций, пришли к выводу аналитики рейтингового агентства.

Глава Национального Банка Данияр Акишев рассказал о формировании курса тенге к рублю, сообщается на странице НБ РК в facebook. 

О ситуации на валютном рынке, при которой возникают девальвационные ожидания рассказал председатель Нацбанка Данияр Акишев в ходе встречи с редакторами печатных и телевизионных СМИ в Центре кассовых операций и хранения ценностей Национального Банка, сообщается на странице НБ РК в facebook.

Сегодня президент Дональд Трамп выступает в ООН с докладом по Северной Корее и Ирану - возможно, его речь станет ключевой, все будет зависеть от того, насколько активно он будет обвинять Китай в потворстве агрессивно настроенным государствам. Банк Канады остудил пыл быков по CAD, а EURUSD тестирует область 1,2000 после повышения рейтинга долговых обязательств в Португалии.

Глава Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов мира, заявил о том, что не разделяет оптимизма в отношении дальнейших перспектив биткоина. 

Глава миссии Международного валютного фонда в Казахстане Марк Хортон поделился с журналистами своими предположениями по поводу курса тенге к концу осени и влияния на него санкции против России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Валютные рынки ждут заседаний FOMC и Банка Японии на этой неделе после масштабных политических сдвигов в Банке Канады и Банке Англии. От Федрезерва ждут сокращения баланса, однако это уже заложено в цены; интереснее другое: угадал ли рынок долгосрочные прогнозы и планы Центробанка?

Заметное ослабление тенге к доллару за август сразу же вызвало оживление на биржевом валютном рынке после июльского его «охлаждения».

По оценкам аналитиков немецкого Deutsche Bank, текущие стоимостные значения акций частных компаний, а также государственных облигаций развитых стран мира, находятся на своем самом высоком уровне за всю историю.

Партнеры Редтрам

Loading...