Пятница, 30 октября 2020

Microsoft провела рекордную эмиссию корпоративных облигаций на $8 млрд. Выпущены были долговые бумаги как в долларах, так и в Евро. Для софтверного гиганта это крупнейший за последние 10 лет облигационный займ. Согласно данным портала Dealogic, Microsoft выпустила долларовых облигаций на $3,25 млрд долларов и бумаг в евро на 3,5 млрд евро ($4,75 млрд).

 

Значительная часть данного облигационного займа ориентирована на зарубежных покупателей, в особенности на европейских. Ведущими книги заявок на облигации Microsoft стали банки Barclays, HSBC, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

 

Всего в этом году за пределами Европы были выпущены облигации на $90,1 млрд, что более чем вдвое превышает показатель 2012 года. У Microsoft сейчас сохраняется кредитный рейтинг на уровне ААА, что позволяет выпускать облигации под низкие коэффициенты.

 

Спрэд по бондам Microsoft составляет 0,35% от уровня американских государственных облигаций по пятилетним бумагам, 0,90% по десятилетним бондам и 1,05 по 30-летним. В евро компания выпустила восьмилетние бонды по 2,125% и 15-летние евробонды под 3,125%.

 

Инвесторы говорят, что многие американские компании сейчас пытаются диверсифицировать источники займов, так как банковские кредиты становятся дорогими и компании, по мере своих возможностей, проводят выпуск долговых инструментов по более привлекательным для себя ставкам.