Воскресенье, 26 мая 2019
Вторник, 14 мая 2019 14:28

Fitch-2019: о кризисе плохих активов

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

Плохое качество активов казахстанских банков продолжает играть ключевую роль в тех проблемах, что преследуют банковский сектор страны. К такому выводу пришли участники третьей сессии конференции Fitch, прошедшей в конце апреля в Алматы.

Заключительная сессия ежегодной конференции Fitch Ratings по традиции была посвящена банковскому сектору Казахстана (о первых двух сессиях читайте Fitch-2019: О рисках экономики и слабости тенге). О главных проблемах в этом секторе рассказал директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Дмитрий Васильев.

«Объемы предоставленной банкам государственной поддержки в 2017 году — I квартале 2019 года были существенными и составили свыше Т5,3 трлн (13,9 млрд долларов, 8,8% от ВВП Казахстана за 2018 год). В то же время небольшой размер банковского сектора может ограничить вероятную стоимость дальнейшей поддержки. Суммарный кредитный портфель банковского сектора на конец 2018 года составил 23,5% от ВВП», — сказал Васильев.

По словам спикера,  Fitch считает, что «на фоне продолжающейся расчистки банковского сектора слабое качество активов у казахстанских банков по-прежнему является наиболее важным фактором, определяющим их рейтинги устойчивости, и мы рассматриваем проблемы с качеством активов как основную причину недавних финансовых сложностей у ряда казахстанских банков».

Проведенный агентством анализ банков, на которые приходиться 60% активов сектора, выявил объемы проблемных активов. Кредиты третьей стадии качества (обесцененные) и второй (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска) по МСФО9 (международный стандарт финансовой отчетности) в среднем составляют 20% и 9% от кредитного портфеля на конец 2018 года. Поэтому банкам в конечном итоге может потребоваться создать дополнительные резервы по этим кредитам.

Вместе с тем, отмечает Fitch Ratings, ряд банков имеет ограниченные возможности для проблемных кредитов, а также недостаточную прибыль для резервов, на которую негативно влияет существенный объем начисленных, но не полученных в денежной форме процентов.

У банков с наиболее высокой долей проблемных активов, унаследованных от предыдущих периодов, ситуация может быть существенно хуже, о чем свидетельствует объем недавнего выкупа проблемных активов с баланса второго по величине банка в Казахстане — «Цеснабанка». Около 85% его кредитов были переданы государству или были существенно дорезервированы, что указывает на очень слабое качество активов, сказал Дмитрий Васильев.

Остальные показатели кредитоспособности в секторе: прибыльность, капитализация и ликвидность — на приемлемом уровне, но сектор является очень неоднородным.

По его мнению, половина сектора (по объему кредитного портфеля) — это более устойчивые финансовые организации или банки в иностранной собственности, которые могут рассчитывать на поддержку капиталом от своих материнских банков в случае необходимости.

«Другая половина — банки меньшего размера или более финансово слабые, в том числе несколько банков с очень значительными объемами проблемных активов, унаследованных от предыдущих периодов. На них, вероятно, будет делаться акцент в рамках дальнейшей расчистки или консолидации сектора в ближайшие годы», — сказал Васильев.

По его словам, сейчас на казахстанском рынке ещё не закончилась фаза слияний и поглощений. Мелкие банки с долей рынка меньше 2% будут объединяться.

«Мелкие банки — в зоне риска. Возможно, они станут объектом для консолидации банковского сектора. Они будут с кем-то сливаться, консолидироваться, укрупняться. Когда у банка доля рынка 1-2%, ему сложно конкурировать по ценам. Особенно когда в банковском секторе есть доминирующий игрок: у Halyk Bank порядка 30% рынка, он может влиять на цены. Мелкие банки вынуждены брать те цены, которые им предлагают. У них фондирование дороже. Постепенно их выживаемость оказывается под вопросом просто потому, что такова структура сектора. Надо либо наращивать клиентскую базу, либо укрупняться», — резюмировал он.

Вести дискуссию в рамках этой сессии участникам было непросто, так как заявленный в программе представитель Национального банка Республики Казахстан так и не появился на этой сессии. Поэтому обсуждение часто сводилось к рассуждениям, основанных на мнениях экспертов.

Не исключением стала и дискуссия по вопросу ставок депозитов, который сформулировал модератор круглого стола, старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Александр Данилов: стоит ли ждать снижение ставок по вкладам?

Он привел в пример Россию, где на фоне смягчения денежно-кредитной политики наблюдалось снижение процентных ставок по депозитам. Кроме того, отметил Данилов, у банков сейчас избыток ликвидности: денег в распоряжении больше, чем спрос на них.

По словам председателя правления Forte Bank Гурама Андроникашвили, ставки по депозитам физических лиц могут пойти вниз. Но это касается в первую очередь местной валюты.

«Если говорить о ставках в долларах, то сегодня все банки предлагают ставку примерно 1%. Она уже является достаточно низкой по сравнению со ставками, которые можно получить в банках за рубежом. И маловероятно, что она изменится», — высказал свое предположение Гурам Андроникашвили.

А заместитель председателя правления Halyk Bank Мурат Кошенов, считает, что «есть максимальная ставка, которую устанавливает Фонд гарантирования депозитов,  в то же самое время по корпоративным депозитам ставка ещё ниже и это создает проблему».

«Есть компании в Казахстане, которые имеют возможность размещать депозиты за рубежом. Поэтому существует риск того, что часть валютных средств просто утекает из Казахстана за рубеж», — сказал он.

Далее, продолжая дискуссию об оздоровлении банковского сектора, коснулись вопроса потребительского кредитования, где имеются свои подводные камни, а именно — рост кредитования стал опережать доходы населения.

Мурат Кошенов высказал мнение, что в этом направлении появится перспектива только при условии, если население получит уверенность в доходах и инфляция будет снижаться.

С ним согласился Александр Данилов. Он привел параллель с ситуацией в России: «Казахстану стоит присмотреться к тем последствиям, которые были в России, чтобы не наступить на те же грабли. В России банки хитрят, чтобы заполучить клиента, чтобы нарастить кредитный портфель. Если клиент платит по кредитам уже 50% от своего дохода, то банк предлагает ему перекредитоваться за счет удлинения срока кредита и небольшого снижения ставки. В итоге клиент остается в рамках тех же 50% от ежемесячного платежа, но выплата долга растягивается на годы. В России люди уже берут у банка деньги на 10 лет на покупку телевизора или на отдых за рубежом, и это нонсенс».

А вот в Fitch пока не видят «кристаллизации рисков» в этой области. «Рост кредитования примерно совпадает с ростом доходов населения. Большой закредитованности не происходит», — резюмировал директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Дмитрий Васильев.

Источник kz.expert

Прочитано 152 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Новости