Вторник, 12 ноября 2019
Пятница, 11 октября 2019 16:22

Еврооблигации РК: успешное размещение.

Оцените материал
(0 голосов)

Министерства финансов успешно осуществило 30 сентября т.г. выпуск еврооблигаций Казахстана на общую сумму 1 150 млн евро.

Еврооблигации были выпущены с двойным листингом на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».В рамках сделки выпущены 2 транша еврооблигаций: по номинальной стоимости 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6% и по номинальной стоимости 650 млн евро и со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%, отмечается в релизе пресс-службы Министерства финансов РК .

В рамках этой транзакции Республика Казахстан привлекла денежные средства по исторически низким ставкам доходности, подчеркивается в сообщении. Так, ставка купона по 7-летней еврооблигации сложилась на рекордно низком уровне среди суверенов из развивающихся стран с аналогичным рейтингом ВВВ.

В рамках прошедшего выпуска Республика Казахстан разместила 15-летние еврооблигации, которые стали самой долгосрочной долговой ценной бумагой, номинированной в евро, когда-либо выпущенной среди стран СНГ. Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов и наличию высокого доверия к Казахстану, кривая доходности Республики Казахстан, деноминированная в евро, была установлена ниже по сравнению с кривыми доходностями других развивающихся стран, имеющих более высокие кредитные рейтинги, подчеркивает Минфин.

прокомментировал Даурен КЕНБЕИЛ,

директор Департамента государственного заимствования Министерства финансов РК:

– Министерство финансов отметило свое возвращение на международные рынки долгового капитала своим вторым успешным размещением еврооблигаций в евро с ноября 2018 года. При этом текущий выпуск характеризуется беспрецедентно низкими условиями заимствования (7-летние облигаций по ставке – 0,6%, 15-летние облигации по ставке - 1,5%).

Рекордно низкие условия заимствования аналогичные условиям заимствования ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану.

Состоявшийся выпуск расширил кривую доходности в евро, установив четыре ликвидные точки на кривой евро, а также обеспечил диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и инвесторской базы, а также установил ценовой ориентир (бэнчмарк) для казахстанских корпоративных эмитентов.

Привлеченные средства направлены на финансирование дефицита республиканского бюджета.

Источник dknews.kz

Прочитано 973 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Новости