Воскресенье, 05 апреля 2020
Четверг, 27 февраля 2020 12:39

О ситуации на финансовом рынке

Оцените материал
(0 голосов)

О ситуации на финансовом рынке

Картинки по запросу "картинки нацбанк  рк"

1. Инфляция и инфляционные ожидания в январе 2020 года
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в январе 2020 года инфляция составила 0,7% (в январе 2019 года – 0,5%).

Как сообщает  портал wfin.kz, годовая инфляция сложилась на уровне 5,6% (в декабре 2019 года – 5,4%) и находится внутри целевого коридора 4-6%. В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,2%, непродовольственные товары – на 5,2%, платные услуги – на 1,4%., данные  предоставлены  nationalbank.kz.

В январе 2020 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 5,1%.

2. Международные резервы и денежные агрегаты по итогам января 2020 года

Валовые международные резервы Национального Банка за январь 2020 года, по предварительным данным, увеличились на 1,2%, или на 352,1 млн долл. США до 29,3 млрд долл. США. Рост произошел за счет увеличения активов в золоте в результате проведенных операций при увеличении его цены на 3,8%. Рост активов в золоте был частично нивелирован снижением активов в иностранной валюте.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (61,1 млрд долл. США), по предварительным данным, на конец января 2020 года составили 90,4 млрд долл. США.

Денежная база в январе 2020 года сжалась на 9,0% и составила 6 269,5 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 8,3% до 4 978,0 млрд тенге.

Денежная масса за январь 2020 года, по предварительным данным, снизилась на 2,1% и составила 20 875,8 млрд тенге, наличные деньги в обращении снизились на 4,8% до 2 189,8 млрд тенге.

3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

Решением Национального Банка от 3 февраля 2020 года базовая ставка была сохранена на уровне 9,25% годовых с коридором +/-1% .

Индикатор TONIA , который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в течение января 2020 года формировался преимущественно между уровнем нижней границы процентного коридора и базовой ставкой Национального Банка. В январе 2020 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,64% годовых (в декабре 2019 года – 8,92%).

Инструменты денежно-кредитной политики.

  • На конец января 2020 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 4,5 трлн тенге.
  • Объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямое репо составил 70,4 млрд тенге.
  • Объем банковских депозитов в Национальном Банке снизился до 552,5 млрд тенге, в том числе объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, – до 380,0 млрд тенге.
  • Объем краткосрочных нот в обращении на конец января 2020 года составил 3 988,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 16,7%.
  • Объем эмиссии краткосрочных нот за январь 2020 года составил 1 969,8 млрд тенге. Было проведено 7 аукционов, в том числе 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 1 215,8 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,37%), 1 аукцион по
    3-месячным нотам на сумму 174,7 млрд тенге (доходность – 9,89%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 319,2 млрд тенге (доходность – 10,07%) 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 260,1 млрд тенге (доходность – 10,14%).
  • Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за месяц составил 1 418,2 млрд тенге.

Формирование кривой доходности. В январе 2020 года

Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных государственных ценных бумаг (МЕУКАМ) на сумму 168,1 млрд тенге. Было проведено 5 аукционов, на которых были размещены 9-летние, 10-летние, 13-летние, 18-летние и 20-летние МЕУКАМ. Средневзвешенная доходность по ним составила от 9,47% до 9,51% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении увеличился в январе 2020 года на 1,5% и составил 8 332,6 млрд тенге.

По состоянию на начало февраля 2020 года кривая доходности демонстрировала более горбатую форму в результате высокой доходности длинных бумаг относительно более коротких в сегменте до 1-го года. Ставки вознаграждения среднесрочных долговых обязательств превышают ставки бумаг с более длительным сроком погашения.

4. Валютный рынок в январе 2020 года

В январе 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 376,09–382,14 тенге за доллар США. На конец января 2020 года биржевой курс тенге к доллару США составил 379,05 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 0,9%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 13,0 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,4 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,6 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 57,5% (в декабре 2019 года – 55,8%), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.


В январе 2020 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 163,4 млрд тенге (в декабре 2019 года – 269,5 млрд тенге). Основной объем расходов был направленна

  • покупку долларов США – 64,1%, или 104,8 млрд тенге,
  • российских рублей – 21,1%, или 34,5 млрд тенге,
  • евро – 14,3%, или 23,4 млрд тенге.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 39,4%. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США уменьшились на 51,1%, расходы на покупку российских рублей увеличились на 2,5%, евро – на 12,8%.

5. Депозитный рынок по итогам января 2020 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец января 2020 года составил 18 686,0 млрд тенге, снизившись за месяц на 1,8%. Депозиты юридических лиц снизились на 2,6% до 9 590,6 млрд тенге, депозиты физических лиц снизились на 0,8% до 9 095,4 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц уменьшился на 0,3% до 10 789,8 млрд тенге, в иностранной валюте – на 3,7% до 7 896,3 млрд тенге. Уровень долларизации на конец января 2020 года составил 42,3% (в декабре 2019 года – 43,1%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в январе 2020 года увеличились на 0,6% до 5 470,5 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 6,6% до 4 120,1 млрд тенге (43,0% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге уменьшились на 1,2% до 5 319,3 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшились на 0,3% до 3 776,2 млрд тенге (41,5% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 12 700,6 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,9%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 7 363,1 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 337,5 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,3% (в январе 2019 года – 7,1%), по депозитам физических лиц – 9,3% (10,2%).

6. Кредитный рынок по итогам января 2020 года

Объем кредитования банками экономики на конец января 2020 года составил 13 672,9 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 1,4%. Объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 3,3% до 6 963,7 млрд тенге, физическим лицам увеличился на 0,7% до 6 709,2 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц уменьшился на 0,7% до 11 484,1 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 2,6%, физическим лицам увеличились на 0,8%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 5,0% до 2 188,8 млрд тенге. В их структуре кредиты как юридическим лицам, так и физическим лицам уменьшились на 5,0%. Удельный вес кредитов в тенге на конец января 2020 года составил 84,0% (в декабре 2019 года – 83,4%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц уменьшился на 0,5% до 11 761,6 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов уменьшился на 6,4% до 1 911,3 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за январь 2020 года уменьшилось на 2,6% до 2 053,5 млрд тенге (15,0% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли как промышленность (доля в общем объеме – 13,4%), торговля (12,3%), строительство (4,7%) и транспорт (3,5%).

В январе 2020 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,1% (в январе 2019 года – 12,4%), физическим лицам – 19,0% (18,4%).

7. Платежные системы по итогам января 2020 года

По состоянию на 1 февраля 2020 года на территории Республики Казахстан функционирует 17 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За январь 2020 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 2,9 млн транзакций на сумму 56,3 трлн тенге (по сравнению с январем 2019 года изменение по количеству составило 0,01%, а сумма уменьшилась на 32,6%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 146,4 тыс. транзакций на сумму 2,8 трлн тенге.

Объем операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за январь 2020 года составил 167,3 млн транзакций на сумму 2,8 трлн тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом количество транзакций увеличилось на 75,4%, сумма – на 44,4%). Доля безналичных транзакций в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла по количеству до 85,1% (в 2019 году – 69,7%), по объему – до 59,3% (35,1%).

На 1 февраля 2020 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 22 банка и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 34,0 млн единиц, из них в январе использованы 54,1%.

За январь 2020 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,2 млн. переводов на сумму 43,5 млрд. тенге. Увеличение объема переводов денег по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 8,2%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 81,9% от общего количества (0,16 млн. транзакций) и 91,4% от общей суммы (39,7 млрд. тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 18,1% от общего количества (0,04 млн. транзакций) и 8,6% от общей суммы (3,7 млрд. тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн. транзакций на сумму 22,4 млрд. тенге.

8. Пенсионная система по итогам января 2020 года

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 10 897,5 млрд тенге, увеличившись за январь 2020 года на 96,9 млрд тенге, или на 0,9%.

За январь 2020 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 28,2 млрд тенге до 4 361,9 млрд тенге на 1 февраля 2020 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 февраля 2020 года составило 10,1 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь 2020 года составила 17,9 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 февраля 2020 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (42,2% и 28,1% от общего объема пенсионных активов соответственно).

9. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики

В январе 2020 года был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики в 4 квартале 2019 года. Число предприятий-участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, в 4 квартале 2019 года составило 3 266 предприятий, в том числе 1 622 средних и крупных предприятий.

В 4 квартале 2019 года темп роста спроса на готовую продукцию ускорился, и его диффузионный индекс (ДИ) составил 52,4. Наибольший рост отмечен в секторе производства товаров, наименьший рост – в секторе услуг. Спрос на продукцию предприятий обрабатывающей промышленности был незначительно выше, чем на продукцию горнодобывающей промышленности (ДИ=51,0 и 49,9, соответственно).

По ожиданиям предприятий, в 1 квартале 2020 года произойдет ускорение темпов роста спроса на готовую продукцию (ДИ = 56,2).

В 4 квартале 2019 года незначительно улучшилась инвестиционная активность предприятий: увеличилась доля предприятий, финансировавших основные средства за счет собственных средств и банковских кредитов, и снизилась доля предприятий, не осуществлявших финансирование. Большинство предприятий используют собственные средства для финансирования основных и оборотных средств (66,4% и 80,1%, соответственно).

Банковские кредиты для финансирования основных средств использовали 6,1% предприятий, для финансирования оборотных средств – 15,3% предприятий. Основными причинами, ограничивающими инвестиционную активность предприятий, остаются недостаток финансовых средств (27,0% предприятий) и рыночная конкуренция со стороны других предприятий (22,7% предприятий).

В 4 квартале 2019 года 20,3% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 18,6% предприятий получили кредит (или 91,6% от числа обратившихся за кредитом). Доля отказов в кредитовании составила 1,7% от общего количества участников опроса (8,4% от числа обратившихся за кредитом).

В 1 квартале 2020 года за кредитом намерены обратиться 14,2% опрошенных предприятий. В обрабатывающей промышленности доля таких предприятий составляет 21,4%, в горнодобывающей – 9,0%.

Уровень средних процентных ставок по кредитам, полученным участниками мониторинга, незначительно снизился и составил 12,3% по кредитам в тенге и 5,9% в иностранной валюте.


Источник wfin.kz

Прочитано 336 раз

Новости