Пятница, 28 февраля 2020
Понедельник, 27 января 2020 14:27

Финтех помогает сократить размер теневой экономики

Оцените материал
(0 голосов)

В Казахстане активными пользователями финансовых технологий являются МФО и компании онлайн-страхования

Картинки по запросу картинки  Алина Дзоекаева.

Для рынка финтеха в принципе характерна волатильность. В Казахстане активными пользователями финансовых технологий являются МФО и компании онлайн-страхования. С учетом того, что в прошлом году в Закон РК «О микрофинансировании» внесли поправки, для финтех-индустрии в Казахстане настало время роста, заметила в разговоре с корреспондентом  управляющий директор по стратегическому развитию IDF Eurasia в Казахстане Алина Дзоекаева.

Алина, стоит ли ожидать, что в этом году волатильность казахстанского финтеха возрастет?

- Финтех – слишком обширное понятие: сюда входят и платежные агрегаторы, и платформы p2p-кредитования, и системы моментальных цифровых переводов, и краудсорсинговые проекты. Что касается Казахстана, то у нас финтех больше представлен цифровым кредитованием, как самым востребованным сегментом у населения, и платежными системами. Компании, которые работали в рамках PDL (заем до зарплаты, процентная ставка устанавливается в индивидуальном порядке), не регулировались. В 2019 году Нацбанк озвучил инициативу, которой требовал рынок, поскольку объем кредитов, выданных с помощью финтеха в виде PDL, был довольно большим – охват составил весь Казахстан. Есть разные игроки, и были, есть и будут те, кто играл не по правилам и начислял огромные проценты. Регуляция в рамках нового законодательства позволит снизить долю таких компаний. Возвращаясь к вашему вопросу про волатильность, скажу, что с учетом нового законодательства ситуация стабилизируется. «Качели» на рынке вызывало как раз отсутствие регуляции, игроки сами устанавливали правила работы, и рынок был непредсказуемым. Теперь для финтех-индустрии настало время потенциального роста.

 Для финтеха характерны экономические, социальные и инфраструктурные риски, но вы только что сказали, что регуляция сделает финтех стабильнее. Получается, что они не устранятся, но хотя бы снизятся?

- В целом, да. Если посмотреть на практику других стран, то у нас законодательство не совсем комфортное для компаний, которые предоставляют кредиты. Объясню, в чем разница между нашим и российским законодательством. В России есть понятие средней дневной ставки, и Центробанк России регулирует только коридор, компании в условиях серьезной конкуренции начинают демпинговать, снижая свои ставки. Конечный пользователь в России получает более дешевый продукт, нежели в Казахстане, потому что у нас есть 30% годовая ставка для займов на 45 дней. И понятно, что все игроки будут стараться максимально долго ее удерживать. Несмотря на то, что многие из них уйдут с рынка ввиду того, что есть требования по капиталу, поток клиентов распределится на оставшихся игроков, и этого вполне достаточно на начальном этапе.

Думаю, в течение года эта ставка продержится, и никто не будет демпинговать, но к концу этого года, когда компании захотят выполнить планы по выдаче займов, будет небольшой демпинг по ставкам. Все компании, которые занимаются кредитованием, нуждаются в фондировании, и оно, в отличие от банковского, дороже, потому что у БВУ есть возможность принимать депозиты и соответственно снижать свои ставки. Себестоимость микрофинансовых кредитов обусловлена в большей степени ценой фондирования, так как деньги приходят извне в валюте, то нужно хеджировать валютные риски. Таким образом, конечная стоимость этих денег выходит примерно 23%, а нужно еще покрыть расходы, связанные с выдачей займов, и заработать. Кроме того, компании не имеют права открывать банковские счета клиентам, поэтому вынуждены переводить деньги на их существующие счета, а это комиссионные и транзакционные расходы. Согласно новому законодательству, мы должны указывать все возможные расходы и учитывать их в ГЭСВ. Кроме того, активность регулятора влияет на формирование рынка.

У меня отдельный вопрос про экономический риск, который характерен для любой отрасли. В контексте финтеха – это закредитованность населения. Она растет?

- Если смотреть на то, кто наш клиент, то он небанковский. Соответственно, львиная часть не имеет кредитов в банках, либо имела и испортила кредитную историю, поэтому не могут к ним обращаться. Есть клиенты, которые имеют займы в БВУ, но все еще обращаются в МФО, потому что банки не могут выдать деньги так быстро, как мы. Если говорить про рынок в целом, то из последних данных Первого кредитного бюро у одного трудоспособного казахстанца 4 кредита.

Это адекватный индекс?

- Да, и он соизмерим с количеством кредитов на одного заемщика в других странах, например, в России такая же ситуация.

Согласно исследованию компании Deloitte, в 2020 году капитализация казахстанского рынка финтеха должна составить 20 млрд тенге. Как думаете, так и будет?

- Если вы основываетесь на исследовании Deloitte 2018 года, то они не могли прогнозировать настолько бурный рост рынка, потому что игроков было меньше, и рынок только начал работать. При этом тогда, как и сегодня, подавляющая доля рынка финансово-технологических компаний принадлежит сегменту кредитования. Объем профинансированных кредитов компаниями онлайн-кредитования Казахстана, по самым скромным прогнозам, может достигнуть 130 млрд тенге в 2020 году. Итоговых данных по 2019 году пока нет, но думаю, там будет где-то 100-120 млрд тенге. Дело в том, что перед Нацбанком отчитываются МФО, работающие в финтехе, пока не видно данных по онлайн-компаниям. Небольшой прирост в этом году будет связан, по моему мнению, с тем, что не все игроки станут МФО, так как есть возросшие требования по уставному капиталу.

А может быть так, что 2020 год будет сложным, а вот уже после него рынок финтеха серьезно стартанет?

- ТОО дали транзитный период до 1 июня для того, чтобы трансформироваться в МФО, и вот как раз 2020 год будет подготовительно-трансформационным, когда есть возможность начать работать в этом сегменте. В свою очередь 2021 год станет показательным – это будет время гонки за клиентом, и ее выиграют сильные игроки, которые готовы предоставить наилучший сервис. Мы очень тесно общаемся с коллегами в рамках Казахстанской Ассоциации ФинТех, Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана, поэтому можем сделать такой вывод.

Они переживают?

- Конечно, потому что 2019 год оказался очень напряженный – было непонятно, в какую сторону будет развиваться регуляция. Есть масса негативных примеров того, как это было в других странах. Далеко ходить не надо – Грузия за один день аннулировала весь микрофинансовый сектор. К счастью, у нас все прошло не так.

- А не слишком ли большую цену рынок заплатит за прозрачность, которая появится после нововведений в Закон о микрофинансировании? Я имею в виду уход половины игроков, о котором говорила АМФОК.

 

- И да, и нет. Есть понятие «черный пиар», и если рынок не регулируется, то все игроки идут под одну гребенку, что мы видели в 2018-2019 году. Были компании, которые не входили в КазФинТех и выдавали кредиты под бешеные проценты, непонятно как взимали деньги с должников, и вот этот негативный имидж распространился на весь рынок. Когда есть регуляция, компании застрахованы от этого «шлейфа». Кроме того, гораздо легче привлекать инвестиции извне, когда рынок понятный.

 По вашему мнению, какие барьеры для развития финтеха будут актуальными в этом году?

- Одним из существенных барьеров развития финтех-рынка является недостаток фондирования. Отрасль относительно новая для инвестиций и было бы легче, если бы у нас активно развивались венчурные фонды, которые покупают долю в стартапах. Банковский сектор неохотно кредитует проекты, у которых нет залога или под интеллектуальные активы. Кроме того, барьерами являются недообеспеченность широкополосным интернетом отдаленных регионов страны и низкая финансовая грамотность населения. Важно не только уметь планировать свой бюджет на месяц, но и использовать финансовые инструменты, понимать то, какой набор услуг тебе полезен в данное время или что доступно сейчас для инвестирования, а также соблюдать правила безопасности, защищать себя от киберугроз и мошенничества в интернете.

Какие технологии сейчас наиболее перспективны в сфере финтеха?

- Машинное обучение, которое мы активно используем в построении скоринговых моделей и оценки риска, искусственный интеллект, нейронные сети. Все более актуальной становится физиологическая и поведенческая биометрия, например, паттерны клавиатурного почерка. Чат-боты и другие технологические решения и программы, которые автоматизируют поддержку клиентов, также пользуются спросом.

 Возвращаясь к вопросу о росте финтеха. Не дает ли теневая экономика ему дополнительные возможности для роста с учетом того, что можно взять у онлайнеров кредит без всяких справок?

- Это стереотип, который есть не только в Казахстане. Финтех – это как раз тот инструмент, который сокращает размер теневой экономики. Когда клиент приходит в финтех-компанию, то она анализирует очень много параметров, в нашей компании их более 10 тысяч. Мы не выдаем кредиты наличными, деньги переводятся на счет или на карту. То есть клиент уже фиксирует деньги, они видны в системе, так создается его кредитная история.

Автор  Ксения  Бондал

Источник kapital.kz

Прочитано 236 раз

Новости