Воскресенье, 29 марта 2020
Пятница, 28 февраля 2020 14:46

Банковский сектор Казахстана начал год со снижения ключевых совокупных показателей

Оцените материал
(0 голосов)

Это следует из отчётности БВУ

Картинки по запросу "картинки  БВУ  каззахстана"

Нарастить ссудный портфель по итогам января удалось только семи игрокам рынка. При этом общая сумма неработающих займов за месяц выросла на 1,7%.

Активы

По свежеопубликованным данным Нацбанка, совокупные активы БВУ по итогам первого месяца года сократились на 1,1%, до 26,53 трлн тенге. Для сравнения: в январе 2019-го активы тоже демонстрировали снижение, но всего на 0,1%.

За месяц произошли изменения в расстановке сил среди крупнейших банков. Тройку лидеров по размерам активов покинул Forte (–299 млрд тенге), место которого занял Kaspi (–15 млрд тенге). Jýsan с 8-й строчки поднялся на 6-ю (+62 млрд тенге), оттеснив на одну позицию вниз АТФ (–36 млрд тенге) и Жилстройсбербанк (+9 млрд тенге). Во второй десятке поменялись местами Альфа (+36 млрд тенге, 11-е место) и Bank RBK (–17 млрд тенге, 12-е место).

В денежном выражении больше всего за месяц активы нарастили Сбербанк, Jýsan и Альфа, наибольшее падение активов зафиксировано у Forte, Халыка и АТФБанка (см. инфографику). Также Forte продемонстрировал максимальное снижение активов в процентном соотношении (–13,6%), в то время как лучшим по показателю относительного роста стал ВТБ (+7,5%). С одной стороны, лидерство ВТБ можно объяснить его небольшим размером (так называемый эффект низкой стартовой базы). С другой – по итогам прошлого года ВТБ занял 2-е место по скорости роста (+30,9%), уступив только Жилстройсбербанку, и в этой динамике уже может прослеживаться некая тенденция.

Кредиты

Совокупный ссудный портфель (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) за январь снизился на 1,6%, до 14,51 трлн тенге. В прошлом году за отчетный период снижение было гораздо более ощутимым (–4,6%), что не помешало показателю по итогам года выйти в плюс (+7,1%).

Из 27 работающих в Казахстане банков рост кредитования в январе наблюдался лишь у семи. Лидером номинации с большим преимуществом стал Евразийский банк, помимо него в вышеупомянутую семерку вошли RBK, Jýsan, Хоум Кредит, Нурбанк, ВТБ и Ситибанк. Наибольшее снижение объема выданных займов зафиксировано у Халыка, Forte и Жилстройсбербанка.

Совокупный объем NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней) вырос за месяц на 1,7%, до 1,22 трлн тенге. Антилидером по росту плохих займов стал Евразийский банк, компанию ему составили проблемные Capital Bank и AsiaCredit Bank (владельцем обоих является предприниматель Орифджан Шадиев). Лучшие результаты в работе по очистке портфеля от токсичных займов показали Халык и Jýsan.

Доля NPL 90+ в совокупном ссудном портфеле выросла за месяц с 8,13 до 8,42%. Впрочем, после подведения итогов AQR этот показатель может существенно измениться в худшую сторону. Нацбанк обещал огласить результаты ревизии 28 февраля. Какое время уйдет на признание банками плохих кредитов и их отражение в финансовой отчетности, предсказать пока сложно.

21 февраля агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. В отчете по данному рейтинговому действию аналитики агентства признают, что усилия правительства РК по укреплению банковского сектора приносят свои плоды. Однако, добавляют они, система остается слабой, характеризующейся неработающими кредитами (8,1% на конец 2019 года), высокой долларизацией депозитов (43%) и ослабленным финансовым посредничеством.

Авторы отчета напоминают, что Нацбанк опубликовал агрегированные результаты AQR, согласно которым был выявлен дефицит капитала в размере 450 млрд тенге (0,6% от ВВП). «Однако, – отмечает Fitch, – дефицит может быть сосредоточен в нескольких банках и может потребовать дальнейших вливаний капитала. Президент Токаев объявил о запрете использования бюджетного фонда для поддержки несистемных банков, но Fitch считает, что государственная поддержка все еще может быть развернута по забалансовым каналам».

0001_28.jpg

Средства клиентов

Объем вкладов физлиц в банковской системе за январь снизился на 1,1%, юрлиц – увеличился на 0,5%. Все крупнейшие банки в отчетном периоде столкнулись с оттоком денег населения, самые большие оттоки зафиксированы в Халыке, Forte и Kaspi. Преуспел на этом фоне только один игрок – Jýsan, нарастивший за месяц депозитную базу физлиц на 46 млрд тенге. Конкурентов в этой номинации у Jýsan фактически не было.

Что касается динамики вкладов юрлиц, то здесь Jýsan стал третьим по объемам привлечения, пропустив вперед Сбербанк и Альфу. Если учесть, что 4-е место по этому показателю занял ВТБ (+17 млрд тенге), то можно констатировать, что в январе бизнес-клиенты больше всего доверяли российским дочерним банкам. Наибольший отток средств юрлиц наблюдался в Ситибанке, АТФ и Altyn Bank.

Прибыль

Существенное ухудшение в январе продемонстрировал такой показатель, как совокупная прибыльность банков. В отчетном периоде БВУ заработали на 32% (или на 33,4 млрд тенге) меньше, чем год назад. Однако если рассмотреть финансовый результат в разрезе банков, то ситуация сразу теряет драматизм.

Дело в том, что в начале 2019 года в статистике регулятора фигурирует еще Цеснабанк, и его прибыль по итогам января, согласно отчетности, составила 50,5 млрд тенге. А не далее как через месяц (на 1 марта 2019-го) эта прибыль превратилась в убыток в размере 216 млрд тенге. Если исключить Цесну из совокупной статистики, то получится, что общая прибыль банков в январе 2019-го составила 54,2 млрд тенге. По отношению к этой сумме в январе 2020-го банки заработали на 32% больше.

По итогам прошлого года тройку самых прибыльных банков составили Халык, Kaspi и Сбербанк. Первый месяц нового года они завершили в таком же порядке. Kaspi увеличил прибыль на 8,5 млрд тенге (январь к январю), Халык – на 7,4 млрд, Сбербанк – на 1,8 млрд. Убыточными по итогам января оказались два банка – Tengri (–581 млн тенге) и AsiaCredit (–154 млн). Их парт­нер по слиянию Capital Bank (для Tengri – уже несостоявшийся партнер) в своей отчетности показал символическую прибыль в размере 10,5 млн тенге.

Сделки

Вышеперечисленная троица стала главным ньюсмейкером финансового сектора в текущем году. Пока значимые игроки рынка переваривали второй этап AQR, Tengri, AsiaCredit и Capital мучились со слиянием, о котором они объявили в середине прошлого года. При этом банки Шадиева продолжили получать взыскания от регулятора за нарушение пруденциальных нормативов и несвоевременные платежи.

Решающий ход сделал индийский акционер Tengri в лице Punjab National Bank (второй по размеру активов государственный банк в Индии, владеет 41,64% акций Tengri Bank).

20 февраля пресс-служба Tengri сообщила, что индийский банк «отозвал согласие» на сделку. «Без согласия крупнейшего акционера завершение процесса объединения является невозможным», – сказано в сообщении.

По информации  редакции , сторонниками сделки по слиянию выступали некоторые казахстанские акционеры Tengri (всего резидентам РК принадлежит 43,34% акций банка). Возможно, что отсутствие взаи­мопонимания между ними по вопросу объ­единения привело к череде корпоративных судебных тяжб и перестановок в составе совета директоров и правления. На позицию же индийского банка повлияло условие о необходимости докапитализации объединенного банка, говорит наш источник. По его сведениям, вливание дополнительного капитала в казахстанскую «дочку» не является стратегическим приоритетом для Punjab National Bank.

В свою очередь, банки Шадиева заявили, что будут объединяться без участия Tengri. Вчера они выпустили пресс-релиз, в котором сообщили, что процесс реорганизации начнется 2 марта. «Будут предприняты все усилия, чтобы уже к концу текущего года создаваемый финансовый институт выполнял все пруденциальные нормативы регулятора, а также отвечал по всем требованиям клиентов», – приводятся в сообщении слова единственного акционера. В пресс-релизе утверждается, что программа реорганизации «получила одобрение» от регулятора в лице Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

По состоянию на 1 февраля текущего года доли NPL 90+ в банках Capital и AsiaCredit составили 72,21 и 35,19% соответственно. В октябре прошлого года AsiaCredit Bank ввел ограничения на выдачу наличных и на безналичные операции. Регулятор (сначала Нацбанк, потом финагентство) с высокой периодичностью наказывает эти банки штрафами, но никаких официальных заявлений по их поводу не делал.

Здесь будет уместно привести мнение агентства Fitch, высказанное в вышеупомянутом рейтинговом отчете от 21 февраля: «Fitch не считает, что исключение финансового регулирующего органа из Нацбанка приведет к существенному улучшению его независимости и качества регулирования. По мнению Fitch, ключевые решения, регулирующие поведение финансовых агентов, могут быть подвержены вмешательству, поскольку они, вероятно, будут координироваться на уровне Совета финансовой стабильности, который представлен, среди прочего, Нацбанком и президентом».


Источник kursiv.kz

Прочитано 350 раз

Новости