Четверг, 19 сентября 2019
Вторник, 10 сентября 2019 10:00

Банки Казахстана: лучше меньше, да лучше?

Оцените материал
(0 голосов)

Главными событиями банковского сектора стали оздоровление, рост розницы и принятие МСФО 9

 


ФОТО: © Depositphotos.com/cienpies


Минувший год для банковского сектора Казахстана ознаменовался расчисткой проблемных кредитов, совершенствованием регуляторной среды и уходом трёх банков. Нацбанк продолжил работу по решению накопившихся проблем и созданию благоприятного бизнес-климата, что подтверждается предпринятыми мерами по повышению финансовой устойчивости БВУ. Тем не менее оказываемая государственная помощь банкам носит больше селективный, нежели повсеместный характер – на поддержку со стороны государства могут рассчитывать лишь системообразующие игроки. В связи с этим ожидается сохранение тренда на консолидацию и сокращение пула участников на рынке.

Драйвером роста остается розничное кредитование. Так, портфель займов физических лиц увеличился на 17,2% с начала 2018, а в числе лидеров по показателям прибыльности всё больше БВУ, ориентированных на розничный сегмент.

Немаловажным событием стал и переход на МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) 9, согласно которым вместо учёта понесённых потерь нужно оценивать ожидаемые потери. В результате у банков увеличились резервы под обесценение, уменьшились прибыль и собственный капитал. Впрочем, финансовые показатели большинства БВУ соответствуют регуляторным нормативам, что показало готовность сектора к переходу на новый стандарт.

Рейтинг по баллам и основные показатели деятельности БВУ Казахстана по итогам 2018 можно посмотреть по этой ссылке (2,43 Мб).

Активы

На конец 2018 банковский сектор был представлен 28 банками второго уровня, в том числе 14 с иностранным участием. Общая сумма активов банковского сектора увеличилась на 4,5%, или на 1,086 трлн тенге, к предыдущему году и составила 25,2 трлн. Большая часть активов (свыше 60%) распределена между первой пятеркой.

Чистая прибыль

Совокупная чистая прибыль от операционной деятельности банковского сектора в 2018 составила 642,3 млрд тенге. Наилучшие показатели прибыльности показали Народный банк (285 млрд тенге), Kaspi Bank (101 млрд), Сбербанк (44 млрд), Ситибанк Казахстана (31 млрд) и Жилстройсбербанк (27 млрд). Только у двух из 28 банков разница текущих доходов и расходов после уплаты подоходного налога имеет отрицательный показатель – у AsiaCredit Bank и ДБ НБ Пакистана. Наилучшую динамику роста прибыли по сравнению с 2017 продемонстрировал Capital Bank – показатель улучшился в 6,4 раза.

ROA & ROE

Коэффициент рентабельности активов (ROA) является значимым показателем для определения эффективности работы банковского сектора. В 2018 сектор продемонстрировал существенное улучшение доходности на фоне 2017 года, в котором доходность имела убыточный характер, в связи с чем показатель рентабельности был отрицательным. Рентабельность активов по коэффициенту ROA составила 2,6% в сравнении с -0,25% годом ранее. Это говорит о том, что сектор улучшил показатель доходов, получаемых от использования своих активов. Наилучшие результаты продемонстрировали Банк Хоум Кредит (7,8%), Kaspi Bank (6,4%) и Ситибанк Казахстана (4,9%).

Рентабельность собственного капитала (ROЕ) является ключевым показателем, который отражает эффективность использования вложенных средств. Совокупный отраслевой коэффициент ROE за 2018 также имеет положительное значение. Оборачиваемость собственного капитала по отношению к чистой прибыли составила 21,26%, тогда как в 2017 равнялась -2,12%. Наиболее высокую оборачиваемость продемонстрировали Kaspi Bank (56%), Банк Хоум Кредит (44%) и Народный банк (27%).

Кредиты

Кредиты всех БВУ на конец 2018 составили 13,8 трлн тенге, что на 1,3% выше показателя 2017. Наибольший прирост продемонстрировали Kaspi Bank – на 212 млрд тенге, Жилстройсбербанк – на 205 млрд тенге и Банк ЦентрКредит – на 163 млрд тенге. Наибольшее уменьшение кредитов произошло у Цеснабанка – на 297 млрд тенге, или 17,4%. В целом увеличение зафиксировано у 23 банков. Тем не менее Цеснабанк всё ещё сохраняет позицию одного из лидеров по объёму выданных займов. Итого на три банка – Народный, Цеснабанк и Сбербанк – пришлось 6,6 трлн тенге, или 48,2% от всех кредитов банковского сектора. В среднем кредитный портфель участника рейтинга составил 492 млрд тенге, этот показатель превысили девять банков. В процентном соотношении наибольший прирост кредитного портфеля продемонстрировал First Heartland Bank – в 162 раза, или на 10,4 млрд тенге.

Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней по основному долгу и начисленному вознаграждению (NPL), согласно данным Нацбанка, по сектору составили 1,02 трлн тенге, что меньше предыдущего года на 248,9 млрд тенге, или на 19,7%. При этом у четырёх банков уровень неработающих займов оказался равен нулю. В среднем один БВУ имеет 36,3 млрд тенге неработающих займов.

Наибольший прирост доли проблемных кредитов показали Цеснабанк – 4,4%, Исламский банк Заман-Банк – 3,8% и Банк RBK – 2,5%. Максимальное сокращение доли проблемных кредитов показали Народный Банк Казахстана (-6,8%), Банк Пакистана в Казахстане (-3,2%) и Альфа-Банк (-2%).

Капитал

Общая сумма собственного капитала сектора составила 3,02 трлн тенге. В среднем участник рейтинга имеет показатель в 107,9 млрд тенге, что на 14% больше предыдущего года – за счет уменьшения количества игроков и сохранения общей суммы собственного капитала на уровне 2017.

Депозиты

Согласно данным НБ РК, на конец 2018 вклады клиентов в БВУ составили 17 трлн тенге, что на 2,2% больше показателя 2017 . Лидером по объему вкладов является Народный банк, на долю которого приходится порядка 38% от общего объема, или 6,5 трлн тенге. Он также продемонстрировал наибольший приток депозитов – на 323 млрд тенге (+5%). Помимо Народного значительный приток показали Kaspi Bank – 230,7 млрд тенге, Ситибанк Казахстана – 205,3 млрд, Жилстройсбербанк – 139,5 млрд, ДБ Банк Китая в Казахстане – 139,4 млрд. В процентном соотношении наибольшую динамику роста депозитов продемонстрировал Al Hilal Bank – в 2,2 раза.

На долю пяти лидирующих по количеству депозитов банков – Народного, Сбербанка, Kaspi Bank, Банка ЦентрКредити ForteBank, имеющих более 1 трлн тенге вкладов каждый, приходится около 11,3 трлн тенге, или 66% от общих вкладов. Значительный отток депозитов отмечен у Цеснабанка – 860 млрд тенге.

Вклады населения в банковский сектор не претерпели масштабных изменений. В 2018 доля вложений в банки с иностранным участием в капитале увеличилась в натуральном выражении до 19,8% (3,4 трлн тенге) от всех депозитов, тогда как в 2017 году данный показатель составлял 15,9% (2,6 трлн). Лидером по объему вкладов среди банков с иностранным участием является Сбербанк с показателем 1,4 трлн тенге, или 8,4% от общей суммы депозитов всего банковского сектора.

 

По материалам Forbes.kz

Прочитано 117 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Новости