Воскресенье, 23 февраля 2020
Среда, 29 января 2020 16:49

Воронка кредитной активности. Более 80% экономически активных казахстанцев имеют кредиты

Оцените материал
(0 голосов)

Первое кредитное бюро представило свежие данные по кредитованию населения и бизнеса

Картинки по запросу "картинки  первое  кредитное  бюро""

По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), сформированным на основе более чем 50 млн кредитных историй, общий кредитный портфель Казахстана составил 25 трлн тенге - это совокупный портфель кредитов физических и юридических лиц, включая списанные за баланс. Из них 74%, или 17,6 трлн тенге, составляет портфель бизнес-кредитов; 7,4 трлн, или 26%, - розничные кредиты. При этом в общем портфеле 80%, или более 20 трлн тенге, составляет портфель банков второго уровня.

Кредитных «девственников» всё меньше

Воронка кредитной активности населения Казахстана в целом выглядит таким образом (все данные предоставлены на начало 2020 года):

  • экономически активное население – 9,23 млн
  • количество открытых кредитных контрактов – 55,6 млн
  • количество действующих кредитных контрактов - 14,4 млн
  • количество заемщиков с открытыми (действующими) кредитами – 7,46 млн
  • количество заемщиков всего (в том числе с открытыми и закрытыми контрактами) – 9,36 (в том числе умершие)
  • население, не охваченное кредитами - 1,77 млн, или 19% от экономически активного населения.

Залоговые кредиты составляют 44% розничного кредитного портфеля. Сумма выданных кредитов в розничном сегменте составила 5,4 трлн тенге, что на 1,5 трлн (или 37,6%) больше показателя 2018 года.

При этом 3,9 трлн тенге были выданы в сегменте потребительских займов без залога; 460 тыс. кредитов выдано на кредитные карты (на сумму 103 млрд тенге). Также в 2019 году выдано 98,3 тыс. ипотечных кредитов (на сумму 891 млрд) и 79,4 тыс. автокредитов на сумму 290,5 млрд тенге. Всего в рознице выдачи банковского сектора занимают 93%, оставшиеся 7% приходятся на долю МФО, онлайн-МФО и других кредиторов.

Кредитный портфель розничных кредитов Казахстана на начало 2020 года пересек отметку в 7,4 трлн тенге. При этом портфель потребительских кредитов без залога составляет 4 трлн, ипотека – 1,97 трлн, автокредиты – 561 млрд тенге, потребительские кредиты с залогом – 698 млрд и кредитные карты – 90,4 млрд тенге. Потребительские кредиты без залога и ипотека составляют 82% от всего портфеля страны.

Качество портфеля (на фоне роста ссудной задолженности) также улучшилось до 11,3%, что ниже показателя 2018 на 2,8%.

За прошлый год в кредитную систему Казахстана вошло 580 тыс. новых заемщиков, ранее не бравших кредиты. Всего они взяли кредитов на сумму более 176 млрд тенге. Новые заемщики берут кредиты в среднем на 303 тыс. тенге. Это также схоже со средним показателем по рынку, где средняя выдача в сегменте розничных кредитов составляет 307 тыс. тенге, в том числе 229 тыс. – средний потребительский кредит без залога.

Ипотечные кредиты выдаются в среднем по 9 млн, а автокредиты – 3,67млн тенге.

В Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях выдается 52% от всех розничных кредитов Казахстана.
МСБ отдает долги в 10 раз хуже, чем крупный бизнес

Как отмечает ПКБ, казахстанские ИП предпочитают брать кредиты как физические лица, нежели бизнес-займы. По итогам 2019 количество индивидуальных предпринимателей с действующими кредитами сократилось на 23 тыс. субъектов и составило 133,4 тыс. При этом существенный рост произошел в сегменте розничных кредитов, выдаваемых индивидуальным предпринимателям как физлицам: на 39 тыс., до 76 тыс. ИП. С учетом того, что в среднем ИП берут кредиты на сумму 2,5-2,9 млн тенге, взять кредит как физическому лицу представителям малого бизнеса гораздо проще, делает вывод ПКБ.

Бизнес-кредитование в Казахстане растет, но с меньшими темпами, чем розничное. 1,8% составил прирост кредитного портфеля в сегменте юридических лиц (малый, средний и крупный бизнес), достигнув отметки 16,5 трлн тенге. 697 млрд тенге составил кредитный портфель ИП, сократившись на 5,8%. Розничные кредиты ИП составили 413 млрд тенге, увеличившись на 88%.

Первое кредитное бюро презентовало новый Индекс кредитной активности МСБ (FCB SME Index). Индекс отображает отношение количества субъектов бизнеса с открытыми кредитами к количеству действующих предприятий МСБ Казахстана в процентном выражении. Таким образом, лишь 12,1% МСБ имеет действующие кредиты, что составляет 150,5 тыс. субъектов (в том числе ИП). Всего на конец 2019 года в Казахстане действует более 1 млн 241 тыс. субъектов предпринимательства.

В сегменте малого бизнеса количество заемщиков с действующими кредитами составляет 16 тыс., а Индекс кредитной активности малого бизнеса составляет 6,9%, в среднем бизнесе самый высокий показатель активности – 43,8%, или 1,1 тыс. активных субъектов. 13,2% составляет индекс кредитной активности ИП. Всего в Казахстане 133,4 тыс. ИП имеют бизнес-кредиты.

76,7% портфеля бизнес-кредитов сконцентрировано в Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Акмолинской и Костанайской области. Средний бизнес-кредит в Казахстане составляет 91,3 млн тенге. За 2019 бизнесу было выдано кредитов на сумму 13,9 трлн тенге. Это на 8,3% больше показателя 2018. 93% кредитов бизнесу выдается банковским сектором.

Качество портфеля бизнес-кредитов варьируется в зависимости от категории субъектов. Так, по субъектам малого бизнеса доля плохих кредитов (с просрочкой свыше 90 дней) составила 30,3%, по ИП – 22%, по субъектам среднего бизнеса – 8,5%, по крупному бизнесу – 3,3%.
Работник, крепи финансовую дисциплину!

В 2019 более 500 тыс. казахстанцев обратились в ПКБ за получением своей кредитной истории. Индекс финансовой грамотности, рассчитываемый ПКБ, составил 5,77%, что на 1,6 пункта больше предыдущего года.

Проверка кредитной информации и финансовой дисциплины также входит и спектр проверок работодателем соискателей и работников. Сегодня уже более 200 работодателей проверяют кредитную историю своих сотрудников (действующих и новых). Предоставление кредитного отчета производится только при наличии согласия работника, напоминает ПКБ.

Дополнительное окно возможностей также имеется для плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП). По данным Министерства труда и социальной защиты РК, сегодня более 240 тыс. казахстанцев имеют этот статус. Статус ЕСП официально внесен в нормативно-правовую документацию регулятора для расчета долговой нагрузки, что увеличивает шансы получения займов для плательщиков ЕСП. В 2020 размер ЕСП составляет 1 МРП в месяц (2651 тенге) для горожан и 0,5 МРП (1325,5 тенге) – для сельчан.

Автор Татьяна Панченко

Источник forbes.kz

Прочитано 341 раз

Новости