Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в последний час торгов в понедельник: сохраняющаяся слабость акций производителей микросхем и других технологических компаний нивелирует рост большинства других секторов рынка, тогда как инвесторы готовятся к старту сезона корпоративной отчётности и публикации данных по инфляции, способных повлиять на дальнейшую траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
Фото: Олег Яковлев / РБК
Несмотря на слабую динамику основных индексов, в разрезе отраслей ситуация выглядит значительно лучше: рост демонстрируют семь из одиннадцати секторов индекса S&P 500,сообщает finversia.ru.
Технологический сектор (-1,3%) остаётся главным аутсайдером рынка на фоне продолжающейся распродажи акций производителей микросхем. Индекс PHLX Semiconductor Index снижается на 2,8%, развивая снижение, начавшееся ещё в конце прошлой недели. Акции разработчика графических процессоров Nvidia (NVDA; -1,2%) входят в число наиболее слабых бумаг среди компаний с мегакапитализацией, тогда как производители чипов памяти столкнулись с дополнительным давлением после сообщения CNBC о том, что китайский производитель микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) планирует начать выпуск продукции нового поколения, что может усилить конкуренцию для производителей из США и Южной Кореи. На этом фоне акции Micron (MU; -4,0%) и Sandisk (SNDK; -6,2%) оказались среди лидеров снижения. Давление также распространилось на компании, связанные с инфраструктурой искусственного интеллекта, включая Ciena (CIEN; -10,8%) и Lumentum (LITE; -10,6%).
Впрочем, снижение в технологическом секторе носит не повсеместный характер. Акции Apple (AAPL; +1,1%) растут, восстанавливаясь после снижения на предыдущей сессии.
За пределами технологического сектора акции техгигантов Meta Platforms* (META*; организация признана экстремистской и запрещена в России; +3,4%) и Alphabet (GOOG; +0,5%) также демонстрируют уверенный рост, оказывая существенную поддержку сектору коммуникационных услуг (+1,0%). Особое внимание инвесторов привлекает Meta* после сообщения Abab News о том, что Марк Цукерберг намекнул на новую ИИ-модель Watermelon. Дополнительную поддержку сектору оказывают акции операторов мобильной связи, частично отыгрывающие резкое снижение прошлой пятницы.
Энергетический сектор (+1,2%) возглавляет список лидеров роста на фоне подорожания нефти после обострения конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут быть втянуты в конфликт, усилив опасения относительно дальнейшей эскалации напряжённости в регионе. Нефть Brent торгуется выше $107 за баррель.
С другой стороны, рост нефтяных котировок оказывает давление на сектор потребительских товаров циклического спроса (-0,6%). Дополнительным негативным фактором стало снижение акций онлайн-ритейлера Amazon (AMZN; -1,1%) после сообщения The Wall Street Journal о переговорах по покупке за $7 млрд. израильского ИИ-стартапа Decart, разрабатывающего программное обеспечение для переключения между различными ИИ-чипами.
Среди других компаний сектора акции сети ресторанов мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill (CMG; -4,6%) снижаются после сообщения CNBC о том, что крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks (SBUX; +1,4%) не рассматривает возможность покупки компании, что опровергло слухи о потенциальной сделке, появившиеся на прошлой неделе.
Сектор потребительских товаров первой необходимости (+1,0%) и финансовый сектор (+0,5%) также входят в число лидеров роста. Финансовый сектор получает поддержку в преддверии насыщенной недели банковской отчётности, которая фактически откроет сезон корпоративной отчётности за третий квартал.
Уже во вторник результаты представят JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) и Citigroup (C), а в среду — Bank of America (BAC) и Morgan Stanley (MS).
Помимо банковских учреждений инвесторы в ближайшие дни также ждут отчётности крупнейшей американской страховой компании UnitedHealth Group (UNH), производителя медицинской продукции Johnson & Johnson (JNJ), нидерландского производителя оборудования для выпуска микросхем ASML Holding (ASML), крупнейшего в мире контрактного производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), американского алюминиевого гиганта Alcoa (AA), транспортно-логистической компании J.B. Hunt Transport Services (JBHT) и страховой группы Travelers (TRV).
Инвесторы делают ставку на поддержку рынка со стороны корпоративной отчётности после нескольких недель нервозности, вызванной высокими ценами на нефть и ростом глобальных облигационных доходностей до максимальных уровней за десятилетия. По данным Bloomberg Intelligence, прибыль компаний индекса S&P 500 в третьем квартале может вырасти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Дополнительное внимание будет приковано к данным по потребительской и производственной инфляции в США, а также к выступлению главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша позднее на этой неделе, которые будут влиять на ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок.
Согласно данным CME Group, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в октябре лишь в 22%, тогда как вероятность ужесточения политики в декабре составляет около 90%.
Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак в понедельник заявила, что более частые и менее масштабные изменения денежно-кредитной политики помогают удерживать инфляционные ожидания под контролем, однако не стала прямо поддерживать повышение ставки уже в этом месяце.
Источник: finviz
Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста — Salesforce Inc. (CRM; +2,00%). Аутсайдер — Cisco Systems Inc. (CSCO; -2,62%).
7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1,24%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1,29%).
Источник finversia.ru