Фондовые индексы США завершают торги ростом на фоне ротации капитала из техсектора

Основные фондовые индексы США растут в последний час торгов четверга. Несмотря на сохраняющееся давление на акции производителей микросхем, широкому рынку помогает активная ротация капитала, благодаря которой Dow Jones Industrial Average (+1,2%) уверенно удерживается в плюсе. Тем временем потери технологического сектора сократились, поскольку инвесторы начали возвращаться в подешевевшие акции после недавней распродажи, что позволило S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq Composite (+0,2%) перейти к росту,сообщает finversia.ru.

Фото: wfin.kz

Распродажа в технологическом секторе ослабла после того, как генеральный директор Nvidia (NVDA; -1,6%) Дженсен Хуанг заявил, что оператор центров обработки данных CoreWeave (CRWV; +4,4%), которому компания поставляет вычислительные системы, укрепляет своё финансовое положение и не нуждается в финансовой поддержке. Заявление прозвучало после того, как кредитный риск CoreWeave достиг рекордного уровня, вызвав новую волну опасений относительно перспектив индустрии искусственного интеллекта.

Комментарии Хуанга несколько улучшили отношение инвесторов к акциям, связанным с искусственным интеллектом. Индекс полупроводниковых компаний PHLX Semiconductor (-0,8%) и сектор информационных технологий (-0,3%) значительно восстановились после минимумов начала торгов. Дополнительную поддержку оказали покупки на просадке после резкой распродажи в технологическом секторе, сделавшей оценки многих компаний более привлекательными.

Тем временем энергетический сектор (-1,4%) остаётся явным аутсайдером среди компонентов S&P 500, растеряв часть недавнего роста, несмотря на заметное повышение цен на нефть в США. Фьючерсы на WTI прибавляли 2,7%, до $97,63 за баррель.

Широкий рынок, однако, демонстрирует значительную силу: рост отмечается в восьми из одиннадцати секторов S&P 500 благодаря активной ротации капитала, что также помогает индексу Dow Jones Industrial Average уверенно удерживаться в плюсе.

Лидерами вновь выступают защитные сегменты. Рост возглавляет сектор здравоохранения (+2,4%), где основной вклад обеспечивают тяжеловесы Eli Lilly (LLY; +3,9%) и UnitedHealth (UNH; +3,0%). Сектор потребительских товаров первой необходимости (+1,5%) отошёл от максимумов сессии, но остаётся уверенно в плюсе.

Сектор базовых материалов (+1,5%) ускоряет рост на фоне повышения большинства входящих в него акций, тогда как финансовый сектор (+1,4%) приближается к максимумам сессии благодаря укреплению акций страховых брокеров.

Сектор потребительских товаров длительного пользования (+0,7%) и сектор недвижимости (+1,1%) также участвуют в подъёме. Последний получает поддержку от резкого снижения доходности казначейских облигаций США на фоне бегства инвесторов в защитные активы. Доходность эталонных 10-летних бумаг опустилась на 10 базисных пунктов, до 5,09%, после достижения минимального уровня за три недели ранее в ходе торгов.

Инвесторы также анализируют свежие макроэкономические данные.

Опубликованная в четверг статистика показала, что цены производителей в США в сентябре выросли самыми быстрыми темпами более чем за четыре года, поскольку повышение стоимости энергоносителей продолжает распространяться по американской экономике. Согласно данным Бюро статистики труда США, индекс цен производителей увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,3% в годовом исчислении. Без учёта продуктов питания и энергоносителей показатель вырос на 0,7% в месячном выражении и на 5,0% в годовом.

Отдельный отчёт, также опубликованный в четверг, показал, что розничные продажи в США в сентябре выросли сильнее ожиданий главным образом благодаря увеличению расходов на бензин. Согласно данным Министерства торговли США, объём розничных продаж без учёта инфляции увеличился на 0,8% после пересмотренного роста на 1,3% в августе. Продажи без учёта автомобилей и бензина выросли на 0,2%.

Последние макроэкономические данные указывают на сохранение устойчивого инфляционного давления на фоне роста цен на топливо и, вероятно, поддерживают аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшие месяцы, особенно после опубликованного в среду отчёта, показавшего более сильный, чем ожидалось, рост потребительских цен.

Согласно данным CME Group, последние макроэкономические показатели существенно не изменили ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность повышения ставки в октябре оценивается в 27,1% против 33,2% днём ранее, а вероятность аналогичного шага в декабре составляет 89,0% против 90,9% в среду.

Инвесторы теперь ожидают выступлений представителей ФРС, включая председателя регулятора Кевина Уорша, которые состоятся в пятницу в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке.

После закрытия основной сессии ожидается публикация квартальной отчётности Alcoa (AA), J.B. Hunt Transport (JBHT), Interactive Brokers (IBKR) и других компаний.

Данные взяты с finviz

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста — Nike Inc. (NKE; +5,27%). Аутсайдер — Cisco Systems Inc. (CSCO; -3,34%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+2,40%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1,40%).

Данные взяты с finviz

Источник finversia.ru