Новый банк развития БРИКС (НБР) успешно разместил на межбанковском рынке Китая облигации на сумму 3 млрд юаней (около $450 млн), сообщается в пресс-релизе банка.
Облигации были размещены 25 февраля двумя траншами со сроками погашения 3 года (2 млрд юаней) и 5 лет (1 млрд юаней). Выпуски были оценены по нижнему пределу объявленного ценового диапазона со ставками купона 3% и 3,32% соответственно.
"НБР успешно собрал 3 млрд юаней по очень привлекательным ставкам. Цены на облигации стали хорошим отражением высокого кредитного качества НБР", - отметил Лесли Маасдорп, вице-президент и финансовый директор банка.
"Для нас большая честь быть первым международным эмитентом облигаций Panda", - подчеркнул банкир.
ПАНДА-БОНДЫ
В случае размещения облигаций в юанях речь идет о так называемых панда-бондах. Под ними понимаются ценные бумаги иностранных компаний, выпущенные в материковом Китае в китайских юанях. Особенность заключается в том, что привлеченные деньги должны оставаться в Китае, а для их вывода нужно отдельное разрешение властей КНР."Следуя своей стратегии, банк намерен стать постоянным эмитентом на рынках местной валюты своих акционеров. В настоящее время банк ожидает одобрения регулирующих органов для выпуска долговых обязательств в местной валюте на ряде рынков стран-партнеров по банку", - добавил он.
Спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза: поступило свыше 20 заявок от внутренних государственных, совместных и сельских банков, фондовых компаний, компаний по ценным бумагам, иностранных банков и суверенных фондов. Заказы были сбалансированы от оншорных и офшорных инвесторов. По первому траншу (3-летние облигации) материковая часть Китая представляла 56% инвесторов, Европа - 21%, Сингапур - 8%, SAR Макао - 8% и HK SAR - 7%.
По второму траншу-2 (5-летние облигации) материковая часть Китая представляет 57% инвесторов, Европа - 20%, HK SAR - 18% и Япония - 5%.
"Мы очень довольны итогами выпуска облигаций в юанях. Банк смог диверсифицировать свою базу инвесторов, и нас воодушевляет тот факт, что значительная часть нашей базы инвесторов поступает из регионов за пределами материкового Китая. Географическое распределение отражает высокий спрос со стороны глобальных инвесторов на китайские облигации в национальной валюте, выпущенные высококлассным международным эмитентом", - завяил Лесли Маасдорп.
НБР стал первым зарубежным учреждением, получившим одобрение программы облигаций Национальной ассоциацией институциональных инвесторов финансового рынка Китая. Общий объем программы - 10 млрд юаней (около $1,5 млрд).
В июле 2016 г. НБР успешно разместил первый выпуск "зеленых облигаций" объемом 3 млрд юаней и сроком обращения 5 лет на рынке межбанковских облигаций Китая.
НБР создан с равным участием (доли по 20%) Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой для мобилизации ресурсов в проектах инфраструктуры и устойчивого развития в БРИКС и других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах.
По материалам vestifinance.ru