В КФГД рассказали, как банки реагировали на изменение базовой ставки и отмену потолка ставок по депозитам физлиц,сообщает forbes.kz.
Фото: © Рexels/Mikhail Nilov
Активы банковского сектора за 2024 год увеличились на 20% — до 62 трлн тенге, при этом значимую часть фондирования банки получают за счет вкладов населения (47% от обязательств банковского сектора). За 2024 год объем депозитов населения в банках — участниках системы гарантирования депозитов вырос на 20,3%, достигнув 24,5 трлн тенге. Такие данные приводят в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).
В 2024 году количество счетов физических лиц в банках-участниках выросло на 13,3%, или на 19,8 млн, и составило 169,2 млн.
Объем тенговых депозитов за 2024 год увеличился на 23,8%, в том числе за счет начисления вознаграждения по высоким ставкам. В результате при росте депозитного рынка в 20,3% за 2024 год доля тенговых депозитов составила 17,4%, валютных — 2,9%, сообщают в КФГД.
«В 2024 году банки функционировали в условиях нового регулирования ставок по депозитным продуктам, что дало больше свободы. Так, до 2024 года КФГД директивно устанавливал «потолок» ставок в виде предельных ставок по депозитам физических лиц для всех банков. В рамках поэтапной либерализации механизмов регулирования с 1 января 2024 года предельные ставки были отменены для большинства банков, что дало им больше гибкости и свободы. Эта мера оказалась эффективной и запустила рыночные механизмы на депозитном рынке — все банки стали более осознанно и взвешенно подходить к ценообразованию и, несмотря на отсутствие «потолка», старались придерживаться рыночного уровня», — отмечают в фонде.
В своей депозитной политике банки ориентируются в основном на базовую ставку Нацбанка и рыночные ставки. В течение 2024 года по мере сокращения годовой инфляции Нацбанк четырежды снижал базовую ставку (22 января, 26 февраля, 3 июня и 15 июля), в результате чего она упала с 15,75% до 14,25%. Однако в ноябре 2024-го Нацбанк, опираясь на обновленные прогнозы и оценки баланса рисков инфляции, принял решение повысить базовую ставку на 1,0 п. п., до 15,25%.
«В результате рыночная ставка по несрочным вкладам, занимающим бóльшую долю рынка, двигалась вслед за базовой ставкой и на конец 2024 года составила 14,2%. По срочным и сберегательным вкладам в течение года банки сохраняли ставки на высоком уровне, как инструмент для привлечения новых клиентов и наращивания депозитной базы. Наиболее высокие ставки банки предлагали по вкладам без права пополнения на сроки от одного до шести месяцев — рыночная ставка в декабре 2024 года сложилась на уровне 17,3%. Благодаря привлекательным ставкам срочные и сберегательные вклады в тенге в 2024 году показали высокие темпы прироста — 67,8% и 68,2%, соответственно», — приводят данные.
Рост спроса со стороны вкладчиков на разные виды депозитных продуктов, отмечается в сообщении КФГД, «свидетельствует о повышении уровня финансовой грамотности среди депозиторов». Клиенты банков диверсифицируют свои средства между разными видами депозитов в зависимости от целей инвестирования: текущие счета необходимы для осуществления расчетов, несрочные вклады обеспечивают быстрый доступ к средствам и одновременно позволяют получать хорошую доходность, сберегательные и срочные вклады повышают финансовую дисциплину и позволяют преумножать накопления. На конец 2024 года 14,7% депозитов физических лиц составили текущие и карточные счета, 63,4% — несрочные вклады и 21,9% — остальные виды вкладов.
Банки расширяют депозитную линейку, что также придает импульс развитию рынка. В 2024 году на розничном депозитном рынке появился новый депозитный продукт — депозиты с плавающей ставкой вознаграждения. Особенностью таких депозитов является то, что уровень доходности не является фиксированным и может меняться в течение срока вклада как в сторону увеличения, так и в сторону понижения. «Несмотря на этот риск, депозиты с плавающей ставкой имеют своих потребителей, и их доля на 1 января 2025 года составила 0,3%» — пишут в фонде.
Доля валютных депозитов несколько повысилась в конце года в условиях волатильности обменного курса, вместе с тем «долгосрочный тренд указывает на устойчивое снижение зависимости экономики от иностранных валют». «Колебания обменного курса не повлекли существенных перетоков депозитов в разрезе валют из-за сохранения значительного дифференциала ставок по депозитам в тенге и иностранной валюте. В годовом выражении уровень долларизации снизился на 2,1 п. п. — до 24,7%.
Уровень долларизации по-прежнему остается высоким среди крупных вкладчиков, вместе с тем эта категория вкладчиков также перестраивает свои предпочтения в пользу тенговых депозитов. Так, прирост тенговых депозитов крупного сегмента в 2024 году составил 41,5%, по сравнению с приростом 9,9% по валютным депозитам. В результате именно по крупному сегменту в 2024 году наблюдалось самое большое снижение долларизации — на 6,3 п. п., до 47,3%» — отмечается в сообщении.
Основой рынка остается массовый сегмент: он меньше всего подвержен колебаниям и обеспечивает стабильность депозитного рынка. На конец 2024 года 99,6% всех счетов физических лиц приходилось именно на массовый сегмент, средний размер депозита составил 204 тыс. тенге. Сбережения массового сегмента направлены преимущественно на потребительские нужды и непредвиденные расходы, в связи с этим альтернативные рисковые инвестиции, как правило, неинтересны для таких вкладчиков.
«Благодаря высокой степени диверсификации (большое количество счетов на небольшие суммы) и низкому риск-аппетиту, массовый сегмент стабильно растет, несмотря на инфляцию и колебания обменного курса», — отмечают в КФГД. Годовой прирост массового сегмента на 1 января 2025 года составил 15,3%, доля рынка — 49,2%.
«В 2025 году можно ожидать дальнейшего развития депозитного рынка, повышения здоровой конкуренции среди банков и появления новых продуктов для вкладчиков. КФГД продолжит отслеживать тенденции на рынке и депозитную политику банков в условиях дальнейшей либерализации регулирования ставок. С марта КФГД начнет публиковать на своем сайте рыночные ставки в разрезе групп вкладов», — сообщили в фонде.
Автор Карашаш Жандос
Источник forbes.kz