Как устроен букмекерский бизнес в Казахстане

И кто его контролирует.

В начале следующего года в Казахстане должны вступить в силу поправки в Закон об игорном бизнесе, которые подразумевают вывод наземных касс букмекеров в специальные резервации и создание Центра учета ставок.

Участники рынка говорят, что новые правила игры могут повредить отрасли. Участники проекта и авторы поправок настаивают, что нововведения сделают рынок более цивилизованным и прозрачным.

Официально в Казахстане действуют около трех десятков букмекерских контор. По итогам 2018 года они выплатили в бюджет 16,7 млрд тенге налогов. За последние несколько лет это был самый урожайный год. Для сравнения: в 2019 году, по данным сайта uchet.kz, общий объем выплат в бюджет сократился почти в 6 раз. При среднем коэффициенте налоговой нагрузки в 10% можно предположить, что годовой оборот в отрасли составил в 2018 году примерно 170 млрд тенге. Однако эксперты оценивают реальный ежегодный объем рынка беттинга и тотализаторов в Казахстане в два-три раза больше.

В компании Tennisi.kz называют цифру в 800 млрд тенге в год. Получается, что видимая налоговым органам часть оборота составляет от 20 до 45%, остальное находится «в серой зоне». Судя по налоговым отчислениям в текущем году и внутреннему трафику на их сайты, доминирующее положение в казахстанском беттинге занимают пять компаний. Все они либо полностью, либо частично принадлежат иностранцам.

Ключевые игроки

ТОО «NETBET» работает под брендом Olimp.bet. Официально зарегистрировалось три года назад. Брендбук компании повторяет оформление прежнего «Олимпа». В декабре прошлого года против его учредителей и руководства было возбуждено уголовное дело о создании ОПГ и неуплате налогов. Следствие оценило причиненный государству ущерб в 95,6 млрд тенге. Всего же трем юрлицам, которые работали тогда под вывеской «Олимпа», фискалы доначислили 145 млрд тенге налогов. Дело рассматривается в Алмалинском районном суде Алматы.

Его главные фигуранты, учредители и руководители «Олимпа» Анарбек Жауыров, Дмитрий Давыдов, Олег Григораш и Илья Мельниченко объявлены в международный розыск. На скамье подсудимых - родственники Жауырова (родной брат с супругой), менеджеры компании и даже экс-председатель Ассоциации букмекеров Казахстана Айтуар Мадин, которого следствие считает теневым юристом компании. Это не первый подобный кейс в истории компании. Аналогичное дело было возбуждено пятью годами ранее, правда тогда сумма налоговой недоимки, предъявленная букмекеру, составила 300 млн тенге.

Юридически ТОО «NETBET» никакого отношения к прежнему казахстанскому «Олимпу» не имеет. Его учредителем является гражданка России Оксана Запольских. Ее полная тезка числится членом контрольной комиссии российской Ассоциации букмекерских контор. В 2014 году она же выступила учредителем российских ООО «БЕТ365» с уставным капиталом 1,2 млрд рублей и ООО «ЛАКИБЕТ» с капиталом 10 тыс. рублей. Обе фирмы, уже ликвидированные, полностью скопировали имена крупнейших западных букмекерских брендов. Название казахстанского ТОО тоже является клоном другой известной международной букмекерской площадки NetBet. Судя по Instagram госпожи Запольской, в структуре российского «Олимпа» она, вероятно, работает как минимум с 2016 года. В ТОО «NETBET» не ответили на запрос «Курсива». В личном сообщении Оксана Запольских не стала отвечать за вопросы корреспондента.

ТОО «Букмекерская компания «1xBet.kz» по сумме налоговых отчислений в текущем году является второй после «Олимпа». Компания была зарегистрирована в обычной квартире алматинского микрорайона «Орбита-2» в 2016 году. Первым руководителем компании числится Жанат Нагимтаев, а учредителем, через ТОО «Game PRO», — иностранная компания EA Group CapitaL Limited. Ее юрисдикцию установить не удалось.

Как сообщает редакция, при заключении договоров с казахстанскими платежными системами компания в 2016 году использовала другое юридическое лицо - Techinfusion limited с гибралтарской пропиской. На правительственном сайте Гибралтара указывается, что данная структура является владельцем глобального сайта 1xBet.com с лицензией Кюрасау и принадлежит гражданке Греции Кириаки Костикян, проживающей на Кипре. Она же является директором 1xBet Casino, принадлежащей кипрской Exinvest Limited.

В августе текущего года российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет по Брянской области сообщили, что настоящими владельцами глобальной сети 1xBet могут быть брянский миллиардер Роман Семиохин, бывший глава отдела по борьбе с киберпреступлениями УВД по Брянской области Сергей Каршков и предприниматель Дмитрий Казорин. Все трое имеют, помимо российских, и кипрские паспорта. Следствие обвиняет их в организации незаконно игорного бизнеса. По подсчетам следователей, с 2014 по 2019 год их доход от этой детальности составил 63 млрд рублей (≈360 млрд тенге). Сейчас они объявлены в международный розыск. В России 1xBet не имеет лицензии, а легальную деятельность ведет через своего клона «1ХСтавка». Россия - не единственная страна, в которой 1xBet столкнулся с проблемами правового характера. В прошлом году голландский регулятор оштрафовал компанию на 400 тыс. евро за работу в стране без национальной лицензии.

По подсчетам Group-IB, букмекер - один из ключевых спонсоров пиратских онлайн-кинотеатров в Рунете и за последние пять лет ежемесячно инвестировал около 300-500 тыс. руб. в съемку и перевод контента для 17 российских студий озвучивания.

ТОО «Букмекерская контора Parimatch.kz» занимает третью строчку по объемам налоговых отчислений в этом году. Конечным бенефициаром через британскую Parimatch United Investments Limited является кипрская Ericius Investments Limited. В этой же стране расположена штаб-квартира глобального холдинга Parimatch.

Компания была основана в 1994 году в Украине Эдуардом Швиндлерманом и Татьяной Белорусской. СМИ связывают их с владельцем Development Construction Holding Александром Ярославским, входящим в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина. В 2015 году в рамках уголовного дела о выводе в Россию и на оффшорные счета $350 млн в украинском офисе компании прошли обыски. В 2018 году дело было закрыто. Parimatch работает также на рынках России, Беларуси, Молдовы, Грузии, Танзании и других стран. В Казахстане компания зарегистрировалась в 2014 году. По данным выписки с сайта egov.kz, по итогам перерегистрации в мае этого года первым руководителем компании является Александр Комаров.

Прежний руководитель «казахстанского офиса» Parimatch, гражданин Украины Владимир Кочерга, был приговорен в сентябре этого года к штрафу в 1,2 млн тенге за организацию незаконного игорного бизнеса.

ТОО «Domina Fortuna», которое представляет в Казахстане российскую букмекерскую контору FONBET, получило регистрацию в апреле 2018 года. Руководит компанией Ксения Лиханова, учредителем значится кипрская ROJUS LIMITED. «Фонбет» — одна из старейших российских букмекерских контор. В 1994 году ее основал шахматист Анатолий Мачульский. Его партнерами стали выходец из игорной индустрии Вадим Сидоров и банкир Андрей Розов. В 2014 году, после возбуждения уголовного дела о незаконной игорной деятельности, контроль над компанией перешел ставропольскому предпринимателю Максиму Кирюхину, который до этого был крупнейшим франчайзи «Фонбета».

Сейчас Кирюхину в головной компании «Фонбета» ООО «Ф.О.Н» принадлежит только 8,67%, еще примерно по 8% у экс-депутата Госдумы от ЛДПР Станислава Магомедова и президента академии груминга Ирины Бородиной. Остальные 75% были переведены на кипрскую фирму Birusa Limited. Кто является конечным бенефициаром компании, неизвестно. Российский Тhe Bell со ссылкой на свои источники отмечает, что за ней может стоять Сергей Лалакин, который в 90-ых годах считался лидером Подольской организованной преступной группировки. Его сын Максим, как выяснило издание, является деловым партнером акционера «Фонбета» и соратника Владимира Жириновского Станислава Магомедова.

ТОО «Адал Ойын», которое управляет в Казахстане брендом Tennisi, предлежит российской ООО «Т-ИНВЕСТ», выходцу из Кыргызстана Сергею Козакову, а также Асланбеку Усманову и Руслану Сулейманову. Их доли в выписке Egov не указываются. Сулейманов числится также одним из соучредителей «Т-ИНВЕСТ», а также руководителем ее дочерней структуры ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» с уставным капиталом 10 тыс. рублей, которая владеет букмекерской конторой «Тенниси» в России.

В первую десятку важных игроков отрасли можно включить также ТОО «Букмекерская контора «ГОЛ+ПАС» (владелец казахстанец Николай Искендиров). ТОО «Юпитер.Bet» (БК Leman.bet) через ТОО «ADM-5» принадлежит Болату Мынбаеву и Ришату Кохарову. Мынбаев - полный тезка экс-директора РГП «Дирекция государственных резиденций» управделами президента РК. Владельцем ТОО «BK Triumph» и одноименной букмекерской конторы является Камран Мерсалов. ТОО «БК Zenit KZ», принадлежащее Александру Киму, судя по налоговым отчислениям, не ведет никакой детальности последние два года. В 2015-2016 годах суммы уплаченных компанией налогов превышали 150 млн тенге в год. ТОО «Букмекерская контора «Fair Play», судя по данным Egov, сейчас ликвидирована. Ее долги по налогам составили 31,4 млн тенге. Еще одна казахстанская БК Finbet тоже фактически прекратила свое существование после того, как в декабре прошлого года в ее офисах прошли обыски. По данным следствия, доход конторы от незаконной детальности составил почти 3 млрд тенге. Налоговая задолженность компании составляет 754 млн тенге.

Один из участников рынка говорит, что проблема вымывания доли местных игроков обсуждалась профсообществом несколько лет назад, но к какой-то общей стратегии противодействия иностранным конкурентам выработать не удалось.

«Очевидно, что местные компании просто не в состоянии бороться с их маркетинговыми бюджетами, новыми техническими решениями, которые внедряются гораздо быстрее за счет поддержки их глобальных структур. Возможно, наши будут еще стараться как-то перепрофилировать свою деятельность, но, скорее всего, просто закроются», - отметил собеседник.

ЦУСимское сражение

Впрочем, крупные участники рынка тоже говорят о возможной приостановке бизнеса после Нового года. Причиной они называют Центр учета ставок, экосистема которого, по их мнению, не готова к нагрузке, связанной с обработкой транзакций игроков. О возможных убытках из-за приостановки приема ставок говорят и некоторые участники рынка платежных систем. В частности, руководитель PayDala Илья Ефименко на пресс-конференции в Алматы отметил, что доход части компаний в отрасли почти наполовину зависит от операций, связанных с деятельностью букмекерских контор.

Продакт-менеджер Wooppay Чингиз Кочеров на запрос редакции ответил, что пополнение кошельков у букмекеров входит в топ-5 основных транзакций, совершаемых клиентами компании. В остальных компаниях отказались отвечать на запрос  редакции  ,сославшись на коммерческую тайну, так что проверить эти данные не представляется возможным. По данным Национального банка, с 2017 по 2019 год оборот платежных сервисов в Казахстане вырос с 851 млрд тенге до 2 трлн тенге. За 9 месяцев текущего года было проведено 302 млн операций на 1,6 трлн тенге. При этом на оплату сотовой связи приходится 63% транзакций, на оплату услуг, в числе которых могут быть и услуги букмекеров, только 13%. На покупку товаров, пополнение банковских карт, ЖКХ и услуги различных телеком-операторов, не связанные с оплатой сотовой связи, приходится оставшаяся часть транзакций.

Если предположить, что на транзакции в пользу букмекеров уходит хотя бы 10% оборота платежных систем (200 млрд тенге), то это уже превышает легальный оборот рынка примерно на 30 млрд тенге. Это при условии, что платежные системы являются единственным источником пополнения кошельков. Хотя главный исполнительный директор Parimatch Middle Asia Роман Бойко говорит, что в их компании 70% пополнений совершается с карт клиентов. В Tennisi тоже отмечают, что платежные терминалы и электронные кошельки используются клиентами наряду с банковскими карточками и наличным расчетом в кассах. Правда, пропорции там не уточнили.

Работа Центр учета ставок, говорит Аскер Мухамеджанов, директор юридического департамента компании Exerius, партнера по ГЧП с министерством спорта, курирующим отрасль, как раз станет структурой, которая позволит оценить истинные обороты в отрасли и вывести из тени выпадающие налоги. Все транзакции между игроком и букмекером будут проходить через систему ЦУС, а данные по ним отправятся в налоговые органы. Без регистрации в ЦУС букмекеры не смогут получить легальный статус в Казахстане. Примерно по такому же принципу работают аналогичные структуры в России, Швейцарии, Германии, Финляндии и других странах. Например, россиянам после введения двух негосударственных ЦУПИС удалось сократить долю теневого рынка до 40% в 2019 году, против 60-70% двумя годами ранее. Во вторник, 8 декабря, Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о создании в России Единого регулятора азартных игр.

В Казахстане Центр учета ставок будет выполнять не только регуляторную функцию, связанную с денежным оборотом, но и займется профилактикой лудомании. Лудоманы «со справкой» просто не смогут зарегистрироваться в системе, так же, как и несовершеннолетние. С декабря проект заработал в пилотном режиме. По данным «Курсива», несколько компаний уже принимают в нем участие, еще четыре находятся в стадии подключения.

Авторы Максим Калач,Анастасия Яцун

Источник kursiv.kz