Первое кредитное бюро 25 января подвело итоги кредитного рынка Казахстана за 2023 год , сообщает forbes.kz .
Фото: freepik.com
Потребительские кредиты
Как следует из презентации Первого кредитного бюро (ПКБ), которая прошла в Алматы 25 января, портфель беззалоговых потребительских займов казахстанцев в 2023 году составил 9,5 трлн тенге, увеличившись за год почти на 30%, или 2,1 трлн тенге. На конец 2023 года в Казахстане насчитывается 8,6 млн человек, имеющих действующую задолженность по займам перед банками и другими финансовыми организациями.
Как отметил гендиректор ПКБ Руслан Омаров, половину всех заемщиков можно назвать мелкими: почти 4 млн человек имеют задолженность, которая не превышает 584 тыс. тенге, и в совокупности эта категория заемщиков формирует только 10% от портфеля займов, или 906,7 млрд тенге. Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.
Есть и крупные заемщики. Их относительно немного, около 800 тыс. человек (10% от всех заемщиков), но общая сумма их займов составляет почти половину от общего портфеля беззалоговых потребительских кредитов - 4,4 трлн тенге. Каждый из них должен более 3 млн тенге, в среднем – 5,7 млн тенге.
Соответственно, на остальных 90% заемщиков (включая мелких) приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Средняя задолженность этой категории - 720 тыс. тенге.
Как отметил Руслан Омаров, общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных за 2023 год, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это, считает спикер, может свидетельствовать о быстром обновлении портфеля.
Средняя сумма выданного кредита в 2023-м по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге (рост на 0,2%).
Качество портфеля за год ухудшилось: если на 1 января 2023 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней (NPL 90+) составляла 12,9%, то на 1 января 2024 года – 13,3%. Общий объем NPL 90+ на начало текущего года составил 1,3 трлн тенге.
PDL
Также в 2023-м существенно возрос спрос и на онлайн-микрозаймы, или PDL-займы (payday loans, то есть займы «до зарплаты»). Речь идет об особом типе микрокредитов, которые выдаются сроком до 45 дней в размере до 50 МРП (в 2023 году – до 172,5 тыс. тенге). В этом сегменте сумма выдач увеличилась сразу на 102,6% год к году, до 790 млрд тенге. Число выдач увеличилось на 72,5%, до 13 млн единиц.
В ПКБ отмечают, что PDL – скорее «молодой» продукт: большая часть выданных за год объемов, 72%, пришлась на лиц возрасте до 40 лет.
Потребительские кредиты с залогом
Помимо роста спроса на беззалоговые кредиты, ощутимо вырос и сегмент залоговых потребкредитов: на 44,1%, до 392 млрд тенге. Однако само число таких займов значительно меньше, чем в 2022 году, – минус 31,6%, или 190,3 тыс. единиц.
По данным бюро, большая часть кредитов (68%) выдавалась на суммы до 300 тыс., и за счет небольшой величины они в итоге сформировали только 3% от общего объема выдач. Значительную часть выданных средств, 78%, обеспечило относительно небольшое количество более крупных займов (в диапазоне от 5 до 50 млн тенге).
Ипотечное и автокредитование
Как показывает статистика, в 2023 году рост ипотечного кредитования замедлился. По сравнению с 2022 годом объемы выдачи кредитов упали на 17,3%, до 1,8 трлн тенге, а количество выдач сократилось на 19,2%, до 116,6 тыс. оформленных займов.
Руслан Омаров отмечает, что, несмотря на общий спад, выросло число молодых заемщиков до 30 лет: к концу 2023-го на их долю пришлось около 20% от общего числа, тогда как в начале года их было около 13%.
Медианная сумма выдачи кредитов в течение года составляла 13 млн тенге, средняя – около 15 млн. Максимальная сумма кредита составила 2,1 млрд тенге.
Средние ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке 16,75%, и в декабре при базовой ставке 15,75%.
- Если посмотреть на рынок прошедших двух лет, то ставки очень резко выросли. У нас есть один игрок, который перебивает своими ставками все остальные коммерческие ставки, которые намного больше. Не каждый человек может вытянуть, условно, 18% годовых в рамках ипотечного кредита. 116 тыс. ипотечных кредитов было выдано, это на 19% ниже, чем в 2022 году. Естественно, те, для кого жилищный вопрос критичен, они в любом случае берут и будут брать ипотеку, но те, у кого есть возможность подождать, вероятнее всего, будут ждать снижения базовой ставки, а соответственно, и снижения ставки по ипотеке, - предположил Руслан Омаров.
Всего, по данным ПКБ, портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тенге. 61% этой суммы – свежие кредиты, выданные за последние два года.
В отличие от ипотечного, автокредитование бьет все рекорды: по сравнению с 2022-м общая сумма выданных займов увеличилась на 81,5%, или на 708,5 млрд тенге, достигнув 1,6 трлн тенге.
Как отмечают в ПКБ, «небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков». Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц, что больше почти на 73% по отношению к 2022-му. Средняя сумма выдачи составила 7,9 млн тенге, что больше почти на 10%, чем годом ранее. Здесь, как говорит Омаров, роль сыграло то, что сами автомобили подорожали.
- По итогам каждого отдельно взятого месяца выдавалось гораздо больше кредитов, чем в предыдущем году. То же самое можно сказать и об общей сумме выданных кредитов. Все это выглядит весьма любопытно, учитывая, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила свое действие, - говорит Омаров.
На вопрос журналистов о том, почему автокредитование показало такой рекордный рост, Руслан Омаров ответил, что это может быть связанно с бизнесом.
- Многие автокредиты берутся для бизнес-целей. У нас сейчас большое количество людей, которые зарабатывают благодаря машине: таксисты, курьеры. Возможно, за счет этого и растет число автокредитов. Например, один из максимальных автозаймов составил более 330 млн тенге, мы думаем, что это мог быть кредит на приобретение нескольких авто для таксопарка, - привел пример спикер.
Отвечая на вопрос редакции о том, с чем связан рост кредитования практически по всем показателям, Руслан Омаров в первую очередь сослался на инфляцию.
- Афтершоки после коронавируса уже прошли в 2022 году, когда мы догоняли то, что «недопотребили». В данный момент мы говорим о том, что в целом у нас растет инфляция, потребности у людей остаются примерно те же самые, но стоимость продуктов и услуг растет. Соответственно, растет и средняя сумма кредитов и их количество. Также необходимо учитывать естественный прирост населения: ежегодно на рынок выходит около 350 тыс. человек, которые ранее никогда не брали кредиты, в том числе казахстанцы, достигшие совершеннолетия, - ответил Омаров.
Банкротство физических лиц
И пока одни активно оформляют кредиты, другие подают заявления на банкротство. Эта процедура стала доступна казахстанцам с марта 2023 года. За это время за подтверждением статуса банкрота обратились около 77 тыс. казахстанцев. Однако из них 62 тыс. человек получили отказ, и только 8,3 тыс. человек обрели статус банкрота.
По данным ПКБ, средняя сумма задолженности лиц, признанных банкротами, составила около 1,6 млн тенге, а минимальная, при которой было получено одобрение статуса банкрота, составила меньше трех тысяч тенге.
- Как показала практика и как признают сами госорганы, текущая реализация процедуры банкротства не совсем эффективна, и планируется ее упрощение. Сейчас идут обсуждения, и в каком виде этот документ пойдет на подпись, мы пока не знаем. Но тут нужно понимать, что банкротство – это не панацея. У этого статуса есть серьезные последствия. Одно из самых важных – то, что при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформить никакие займы в банках и МФО, плюс постоянный контроль от финрегулятора и т.д., - объяснил Омаров.
Журналисты также поинтересовались, возможно ли как-то ужесточить процедуры выдачи онлайн-кредитов, которые сейчас можно оформить за считанные минуты, что также так или иначе влияет на закредитованность казахстанцев.
- Да, банками выдается большое количество кредитов онлайн. Зачастую суммы по этим кредитам небольшие, как и сроки. У банков есть ограничения по суммам при онлайн-займе. Поэтому сказать, что идея запрета онлайн-кредитов хорошая - это неправильно. Мы понимаем, что такие займы могут быть направлены на различные цели, в том числе и не очень важные. Но есть большое число казахстанцев, для которых такая услуга может быть жизненно необходима. Данный продукт востребован, и нельзя его просто взять и запретить. Здесь нужно больше говорить о повышении финансовой грамотности населения, а также повышении доходов казахстанцев, - считает Руслан Омаров.
Кредитование бизнеса
Как отмечают в ПКБ, в сегменте кредитования бизнеса наиболее динамичный рост показывает кредитование индивидуальных предпринимателей. Сумма выданных за 2023 год займов выросла на 50,8% год к году, до 1,6 трлн тенге. Количество выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. единиц. Рост объема выдач отмечается и у банков, и у МФО, и в прочих сегментах.
Около половины кредитов, выданных за год, – займы на срок от года до трех лет, на них приходится 33% от суммы выдач. Востребованы сравнительно небольшие суммы: 77% кредитов - до 3 млн тенге.
Выдачи в сегменте малого бизнеса год к году выросли в деньгах на 18,1%, до 7,1 трлн тенге, число займов достигло 99,4 тыс. единиц, или плюс 16,6% по отношению к 2022 году. Объемы выдач выросли у банков, государственных кредиторов, а также в прочих сегментах в совокупности.
Как подчеркнули в ПКБ, динамичный рост наблюдался в сегменте государственных кредиторов: суммы выдач здесь выросли на 51,5%, до 550 млрд тенге. Но абсолютный прирост показали банки, выдав бизнесменам 811 млрд тенге.
Наиболее популярны относительно короткие кредиты: в 68% случаев деньги выданы на срок до одного года. Медианная сумма выдачи за год составила 11,5 млн тенге.
Портфель к 1 января по итогам года прирос на 9,6%, что чуть ниже темпов инфляции (9,8%), и составил 12 трлн тенге. Около 30% портфеля составили именно новые займы 2023 года, подчеркивают в ПКБ.
В сегменте среднего бизнеса объемы выдач выросли темпами гораздо ниже темпов инфляции, всего на 1,3%, до 2,3 трлн тенге. Количество выданных кредитов увеличилось на 13%, до 20,4 тыс. единиц.
В 2023 году объемы выдач кредитов крупным предприятиям составили 5,1 трлн тенге, причем больше 60% этой суммы сформировали всего 6% контрактов. Речь идет о крупных займах от 1 млрд тенге и выше. Темпы роста объемов выдач год к году оказались ниже темпов инфляции, хотя и более высокими, чем для среднего бизнеса, на 8,5%. Число выдач выросло всего на 2,5%, до 13,7 тыс. единиц.
В ПКБ отмечают, что ощутимо снизились объемы кредитования крупного бизнеса со стороны госсектора – минус 31%, до 456 млрд тенге. У банков рост объемов оказался вровень с инфляцией, плюс 9,8%, до 4,3 трлн тенге.
Для крупного бизнеса, как и для других типов предприятий, самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Медианная сумма выдачи за год составила 80 млн тенге.
В общей сложности портфель кредитования крупного бизнеса вырос на 4,8%, до 5,8 трлн тенге, и на 58% эту сумму формируют свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ здесь низкая, всего 1,7%.
Как отметил Руслан Омаров, банки неохотно хотят кредитовать бизнес, потому что здесь речь идет о более крупных суммах и более серьезных залоговых требованиях, однако далеко не весь бизнес имеет достаточно хорошие залоги, чтобы получить кредитование.
- Нам нужно развивать бизнес, потому что это связано, в первую очередь, с розничным кредитованием. Каким образом? Если у нас растет бизнес, то наши же граждане, которые работают на этот бизнес, могут зарабатывать больше, а следовательно, брать меньше кредитов либо спокойно погашать имеющиеся, тогда процент NPL будет ниже, - считает Омаров.
Автор Дарья Андреева
Источник forbes.kz