Главные тренды казахстанского рынка электронной коммерции
В Казахстане все скромнее – не более $1,2 млрд по итогам 2018 года. Такой показатель называет Константин Горожанкин, президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ). По его словам, рынок в целом оценить весьма сложно, так как рост разных компаний очень различен, плюс перманентная девальвация тенге постоянно вносит изменения в оценки.
Главный драйвер роста рынка – удобство. Все больше людей приходит к пониманию, что интернет-покупки быстрее и зачастую дешевле, чем в офлайне.
Поэтому, по прогнозам президента АКИБ, рынок продолжит свой рост. И по итогам уже этого года доля e-commerce в общем объеме ретейла страны составит 2,5%.
Это небольшой показатель, но есть ряд сдерживающих факторов – от общего падения доходов населения и оттока «мозгов» из страны до вопросов развития платежных систем в электронной торговле и логистике.
Тем не менее участники рынка с оптимизмом смотрят в будущее казахстанского e-commerce. Они видят перспективы его развития и высокие темпы роста, в связи с чем работают над увеличением качественных показателей бизнеса.
Например, директор Lamoda.kz Мольдер Рысалиева перспективы развития e-commerce связывает с активным развитием электронных торговых площадок и увеличением ассортимента товара.
Последнее возможно в том числе благодаря развитию модели маркетплейса. По ней сегодня работают многие сервисы – Kaspi.kz, Lamoda, Wildberries, «Яндекс.Маркет», «Беру» и многие другие. К слову, в Forrester Research полагают, что к 2022 году 67% всех онлайн-покупок в мире будет сделано через маркетплейсы и в первую очередь через Amazon, Alibaba, JD.com и Ebay.
Между тем менеджмент Lamoda.kz не сомневается в росте казахстанского рынка и поэтому планирует продолжить масштабирование бизнеса и увеличить оборот на 20% в текущем году.
Кто покупает
Гендерное соотношение, возраст клиентов и выбор товаров, конечно, очень сильно зависят от проекта. Например, в Lamoda.kz и Wildberries.kz покупатели в основном женщины – 65 и 80%соответственно, а у проекта Arbuz.kz – семейные люди.
Но важно отметить то, что сегодня уже практически нет возрастных ограничений в портрете потребителя онлайн. Группа 65+ вполне различима на графиках покупателей. К тому же с появлением возможности приобретать товары в кредит в интернете (пример Kaspi.kz) покупательская способность не так сильно влияет. Благодаря кредитованию в сети появилось больше людей с покупательской способностью ниже среднего уровня доходов.
Где берут
Совершать покупки стали в местных интернет-магазинах. Соотношение сегодня составляет 60 на 40% в пользу наших. А ведь каких-то восемь лет назад казахстанцы тратили в интернете больше всего денег в зарубежных магазинах, таких как Amazon, Ozon и т. д. Это связано с тем, что казахстанский рынок e-commerce сформировался, появилось доверие.
- Однако удобство логистики никто не отменял, – говорит президент АКИБ. – Как будет меняться соотношение в дальнейшем, зависит от ситуации в стране. Пока все больше людей открывают для себя дешевый AliExpress.
Что берут
Купить в казахстанском сегменте интернет-ретейла можно много чего. Максимально активно покупают авиа- и ж/д-билеты, бытовую технику и гаджеты, одежду, билеты в кино и на другие развлечения. Актуальны также сервисы объявлений.
Если говорить более подробнее о корзине, то, например, в Wildberries.kz, где свыше 70% продаж в обороте занимают одежда и обувь, высоким спросом пользуются аксессуары, товары для дома и дачи, игрушки, книги, товары для красоты.
По его данным, в топ-5 самых продаваемых товаров в Казахстане входят платья, кроссовки, костюмы, ботинки и брюки. Самым популярным товаром по итогам 2018 года стала тушь для ресниц. К слову, данный продукт стал лидером по продажам в бьюти-сегменте во всех пяти странах присутствия Wildberries.
Средний чек заказа в Казахстане по итогам 2018 года составил 3344 рубля. Для сравнения: в России он равен 4772 руб., Армении – 4134 руб., Беларуси – 3719 руб., Киргизии – 2992 руб.
Что же касается фуд-ретейла, то, по данным Алексея Ли, на Arbuz.kz с пятью тысячами позиций топ-список товаров примерно неизменный: вода, картофель, лук, бананы, морковь, апельсины, яйца, молоко, туалетная бумага, салфетки. Зимой подскакивают продажи консервов, майонеза и мандаринов.
Среди брендов, пожалуй, это то, чего не купишь в ближайшем магазине «у дома» и за чем не наездишься в супермаркеты: молочная продукция компании «Амиран», казахстанские овощи без пестицидов NAC Agro, набирающие популярность.
- Прямых конкурентов пока нет, и мы гордимся тем, что отстраиваем уникальный ассортимент на собственных складах – подбираем казахстанских производителей, органическую фермерскую продукцию, а также то, чего зачастую не купишь в обычных супермаркетах: бытовую «нехимию», товары немецких, корейских и японских брендов и т. д., – подчеркивает Алексей Ли.
Ежедневно Arbuz.kz доставляет около 80–100 заказов, по размеру сопоставимых с недельным закупом в супермаркете.
Итак, если по товарным позициям топ-10 в целом практически никак не менялся последние годы, то он сильно изменился по игрокам.
- Лидеры наращивают доли рынка, вовлекая все больше пользователей. Проекты выходят в регионы, в средние и мелкие города, где раньше и не слышали об электронной коммерции, – поясняет Константин Горожанкин.
Например, онлайн-магазин Wildberries значительно нарастил аудиторию в 2018. Число зарегистрированных пользователей выросло на 70%, до 5,8 млн. Увеличилось и количество человек, совершивших покупки на четырех сайтах Lamoda. Сегодня это 2,7 млн человек, что на 7% больше показателя 2017. Растет и онлайн-супермаркет Arbuz.kz. С лета 2018 года проект вырос в 3 разапо обороту.
Что дальше
Сегодня опубликована масса исследований на тему того, куда дальше будет двигаться рынок электронной коммерции. Здесь есть все: фокус на развитие персонализации, m-commerce и омниканальность, покупки в соцсетях и дополненная реальность, а также экспансия маркетплейсов и, конечно, упор на качество доставки (скорость очень важна).
И это прогнозы только на ближайшие год-два. Исследователи в один голос говорят: технологичность компании постепенно становится одним из главных критериев наряду с ценой, ассортиментом и качеством товара. Нужно соответствовать.
По-прежнему одной из ключевых задач интернет-магазинов будет персонализация предложений с учетом интересов пользователей.
И, конечно, доставка. Все игроки сходятся во мнении, что с развитием рынка интернет-торговли и ростом конкуренции между игроками в выигрыше окажутся те, которые смогут предложить не только конкурентные цены, но и наиболее быструю доставку по минимальной цене или даже бесплатно.
Между тем президент АКИБ отмечает главным трендом 2019 года массовое кредитование на сайтах. «Это сильно изменит местный рынок e-commerce, как в прошлые годы поменялся рынок бытовой техники благодаря кредитам. Банки или финтехпроекты, которые подхватят эту тему, могут хорошо заработать.
Ожидаю также подъема интереса к онлайн-образованию, когда-то этот рынок должно наконец-то «прорвать», а кризисный период в экономике – лучшее время», – говорит Горожанкин.
Продолжится выход успешных казахстанских проектов на близлежащие рынки. «Тикетон», например, в 2019 планирует запуск в России. В прошлом году сервис вышел в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
Предстоит сильно измениться и FMCG/фуд-ретейлу.
- Во-первых, меняются средства рекламы – раньше мировые FMCG-гиганты фокусировались на продвижении через ТВ, сейчас рынок дробится на тысячи разных трендов и разных комьюнити, – поясняет Алексей Ли. – Во-вторых, раньше рулили дистрибьюторы, так как обеспечивали производителям логистику до тысяч магазинов. Крупные сети начали оттеснять дистрибьюторов, строя свои развлекательные центры. Альтернатива этому – через нас доставлять до дверей клиента, ведь мы отстраиваем иные компетенции – культуру и вежливость курьеров, аккуратность доставки и прочее.
По его словам, новые технологии определенно будут улучшать клиентский опыт в электронной коммерции и ставить новые вызовы для традиционного ретейла.
- Действительно, сегодня отрасль движется в глубокий анализ даты. Те, кто это понял, растут значительно быстрее рынка, – говорит президент АКИБ. – Ретейл будущего – это точечный таргетинг. Искусственный интеллект добавит огня, но пока это не актуально для Казахстана. Есть точечные проекты в этой области, но они пока не прибыльные. Что же касается больших компаний, то они еще не исчерпали драйверов роста и без искусственного интеллекта.
Источник forbes.kz