Сколько зарабатывают не прошедшие AQR казахстанские банки

Редакция изучила  игроков, активы которых не проверял регулятор.

Банки, оставшиеся за периметром AQR, контролируют 6% активов сектора, 6,5% депозитного портфеля и генерируют 8% прибыли, наращивая ее быстрее сектора. Редакция  изучила, что еще происходит у игроков, активы которых не проверял регулятор.

В 2019 году регулятор разделил банки Казахстана на две группы. В одной оказались БВУ, которые критически влияют на сектор, поэтому качество их активов прошло проверку (AQR). В другой остались игроки, которых регулятор не отнес к числу значимых в масштабах банковской системы, поэтому не стал их проверять.

К сентябрю 2021 года количество небольших по активам банков, не задействованных в оценке качества активов, сократилось с 13 (на момент объявления о процедуре AQR) до 8*. За это время First Heartland Bank присоединили к First Heartland Jusan Bank, три банка лишили лицензии, а весной этого года «дочка» Национального банка Пакистана сдала лицензию после 25 лет работы на казахстанском рынке.

Сегодня из восьми игроков, оставшихся за периметром AQR, лишь два имеют казахстанские корни, остальные шесть – это “дочки” банков из США, Китая, Турции, Кореи и ОАЭ.

Больше активов – меньше кредитов

Рост активов у банков, не вошедших в AQR, в 2020-м карантинном году оказался значительно ниже рынка. Если совокупные активы сектора увеличились на 16%, то показатель небольших игроков прирос всего на 2%.

Это в основном связано с лишением лицензии Tengri Bank и снижением активов проблемных Capital Bank, АзияКредит Банк. Доля активов небольших игроков сократилась в общем объеме до 6,3% на начало 2021 года (7,2% на начало 2020-го).

Роль игроков, не вошедших в AQR, стала менее значимой и в ссудном портфеле – к началу этого года на них приходилось лишь 2% (на начало 2020 года – 3,8%). На фоне роста общего кредитного портфеля на 7% ссудник небольших игроков упал на 36%, до 356 млрд тенге. Это объясняется снижением объемов проблемных банков и переуступкой кредитов Банка KassaNova (сейчас Банк Фридом Финанс Казахстан) в ForteBank. Но если Ситибанк и Шинхан отражали общий тренд «малышей» (их ссудник снижался), то Банк Китая в Казахстане (БКК), ТПБ, КЗИ, AlHilal и Заман Банк наращивали кредитный портфель.

В своей отчетности Ситибанк указывает, что его ссудный портфель по итогам прошлого года составил 77 млрд тенге (–7%). Финансовый институт предоставляет займы крупным предприятиям, на которые приходится почти 99,8% его ссудника. В сегментной разбивке лидируют промышленное производство – 38,6%, финансовые организации – 37%, торговые предприятия – 23,8%. Банк сотрудничает и с нацкомпаниями. В этом году НК «Продкорпорация» получила заем в банке в размере 2 млрд российских рублей, доведя общий размер финансирования до 3,8 млрд руб.

У Торгово-промышленного Банка Китая (ТПБ) в кредитном портфеле 67,6 млрд тенге (+10,2%). Здесь доминирует крупный заем казахстанскому государственному холдингу. В документах банка не указывается название холдинга, но уточняется, что кредит составляет 63 млрд тенге, или 30% от суммарных активов на конец 2020 года.

По итогам 2020 года сумма кредитов, выданных турецкой «дочкой» «КЗИ Банка», выросла на незначительные 0,5%, до 51,5 млрд тенге. К началу 2021-го займы для МСБ и крупных клиентов увеличились почти на четверть и составили 97% ссудного портфеля. На строительство и аренду приходится 35% кредитов, на торговлю – 25%, на производство – 17%.

В 2020 году кредитный портфель БКК составил 28,6 млрд тенге (+4%), 99,6% которого приходилось на крупный бизнес и МСБ. Наибольшую долю в ссуднике – 37%, или 11 млрд тенге – занимает телекоммуникационный бизнес, точнее – АО «Кселл». В прошлом году оператор увеличил кредитную линию с 9,5 млрд тенге до 11 млрд тенге, в этом году – до 13 млрд тенге.

Треть ссудника БКК (31%) – за компаниями, оказывающими финансовые услуги, пятая часть (21%) – торгующими нефтегазовыми продуктами.

Ссудник «дочки» корейского Шинхан Банка в прошлом году выглядел скромнее – 14,4 млрд тенге (–3,8%). Снижение произошло из-за сокращения на 19% объема кредитов для крупных предприятий и МСБ, которые превышают половину ссудного портфеля банка. Падение компенсировал рост потребительских займов, которые в 2020 году составили 6,6 млрд тенге (+23,6%).

Исламские банки нарастили кредитный портфель в пандемийном году. В Заман-Банке дебиторская задолженность по исламскому финансированию выросла до 12,5 млрд тенге (+15%), в Al Hilal дебиторская задолженность по договорам мурабаха составила 23 млрд тенге (+70%).

Из-за небольшого объема выдаваемых займов банки, оставшиеся за периметром AQR, оказывают ограниченное влияние на уровень плохих кредитов сектора. Их доля NPL в совокупном ссудном портфеле по итогам 2020 года составила всего 0,4% (доля на рынке 6,85%). Однако именно в этом эшелоне находились игроки с самым высоким уровнем токсичных кредитов. У Capital Bank Kazakhstan он составлял 98%, у АзияКредит Банка – 69%, у ДБ «НБП в Казахстане» – 23%. Для сравнения: среди крупных игроков самый высокий показатель – 44% – был у Jusan Bank.

У Банка Китая в Казахстане по итогам 2020 года NPL составил 2,21%, Шинхан Банка – 0,79% и Заман-Банка – 2,9%, у ТПБ, Ситибанка и Al Hilal такие кредиты отсутствовали. Самый высокий показатель NPL зафиксирован у КЗИ – 3,2%.

Стабильное фондирование

Депозитный портфель казахстанских банков в прошлом году увеличился на 20%, до 21,6 трлн тенге. Средства клиентов в небольших фининститутах приросли значительно меньше – всего на 3,5%, до 1,4 трлн тенге. Несмотря на рост, доля игроков вне AQR в общем портфеле снизилась до 6,5% от всех депозитов (7,5% на начало 2020 года).

Львиная доля – 84% – всех средств клиентов приходится на три БВУ: Ситибанк, БКК и ТПБ. В прошлом году вклады в Ситибанк вплотную приблизились к отметке в 700 млрд тенге (+3%). 99% текущих счетов и вкладов приходится на юрлица, оставшийся 1% – на розничных клиентов.

В БКК средства клиентов, на 98,9% (+39%) представленных текущими счетами китайских предприятий или казахстанских компаний, связанных с Китаем, на начало 2021 года составили 327 млрд (+38,7%).

В 2020 году депозитный портфель ТПБ снизился до 155 млрд (–6%) из-за уменьшения средств корпоративных клиентов на 6%. Вклады и текущие счета корпоративных клиентов занимают 97% портфеля, розничных клиентов – 2,2% и госкомпаний – 0,8%.

В ТПБ 83% обязательств составляли клиентские счета и вклады в основном «привлеченных от дочерних структур китайских компаний и казахстанских клиентов, которым банк предоставляет расчетно-кассовые услуги», – отмечает Fitch. На начало 2021 года средства клиентов в Шинхан Банке составили 38,9 млрд тенге (+18%), 84% которых приходится на корпоративных клиентов, остальные 16% – на розничных. В КЗИ Банке депозитный портфель вырос до 85,8 млрд тенге (+111%) в основном за счет увеличения средств корпоративных клиентов в 2,3 раза, до 77 млрд тенге.

В прошлом году в Al Hilal вклады клиентов составили 18 млрд тенге (+24%), в Заман-Банке – 7,4 млрд тенге (+42%). В последнем 99,8% средств клиентов приходится на частные предприятия, в Al Hilal – 80%.

Богаче рынка

Казахстанский банковский сектор завершил 2020 год с прибылью, которая составила 726 млрд тенге. Если сектор заработал на 8% меньше чистой прибыли, чем в 2019 году, то небольшие игроки увеличили этот показатель на 35%. В итоге на них приходилось более 8% прибыли. Тем не менее два «малыша» продемонстрировали убыток – АзияКредит и Capital Bank; среди крупных игроков убыток также зафиксировали АТФ и Нурбанк.

85% от прибыли небольших игроков приходится на Ситибанк, который в прошлом году получил чистую прибыль в размере 50,8 млрд тенге (+51,5%).

«Топливом» для такого взлета стал рост чистого операционного дохода банка на 25,7%, до 22,8 млрд тенге. Масла в огонь подлила и переоценка финансовых инструментов, выраженных в иностранной валюте, которая составила 20,2 млрд тенге (рост в 23 раза), и чистая прибыль от продажи инвалюты – 22,8 млрд тенге (+0,8%).

Прибыль БКК составила 7,9 млрд тенге (+4,7%), это 12,6% от прибыли всех небольших игроков. Прибыль ТПБ – 4,4 млрд тенге (–4,4%), или 7,3%.

• Шинхан Банк получил прибыль в размере 1 млрд тенге (+27%),
• КЗИ – 3,2 млрд тенге (+7%).
• Исламские банки Al Hilal и Заман-Банк по итогам прошлого года получили прибыль в размере 432 млн тенге (–69%) и 202,7 млн тенге (+20%).

* Редакция изучил аудированную отчетность этих игроков, за исключением БВУ, лишенных лицензии в 2021 году, а также Банка Фридом Финанс, так как банк находился в процессе продажи и переуступки кредитов. Также не рассматривалась отчетность банков, лишенных лицензии в 2020/2021 году.

Автор  Ольга  Фоминских

Источник  kursiv.kz