Результаты встречи министра энергетики РФ Александра Новака и принца Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана вызвало рекордное падение цен на нефть и обвал на фондовых рынках
Разрыв Россией сделки ОПЕК+ спровоцировал обвал акций и цен на нефть.
В пятницу, 6 марта, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия больше не будет выполнять условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Данное решение РФ, озвученное политиком во время встречи с принцем Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом в штаб-квартире ОПЕК в Вене, вызвало 9 марта рекордное падение цен на нефть и обвал на фондовых рынках.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В состав ОПЕК входят 14 стран-участников: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Под контролем ОПЕК находится 2/3 мировых запасов нефти.
Как отмечается на сайте организации, миссией ОПЕК является координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран-участниц организации, обеспечение стабильных поставок, цен на нефть и дохода от инвестиций в нефтяную отрасль.
В 2018 году крупнейшие страны-экспортеры нефти и их союзники, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день. РФ в рамках сделки ОПЕК+ должна была уменьшить добычу нефти на 228 тыс баррелей в сутки. Тогда Александр Новак назвал принятое решение «очень компромиссным» и рациональным. Против новой сделки организации выступил президент США. «Надеюсь, ОПЕК будет держать добычу на том уровне, что есть сейчас, не сокращать. Мир не хочет видеть и не нуждается в более высоких ценах на нефть», — писал Трамп в Twitter.
После того, как агентство Bloomberg сообщило о достижении соглашения, цена нефти Brent подскочила более, чем на 5%. Она достигла отметки $63,32 за баррель (цена на открытии торгов составляла $60,28 за баррель).
Отказ России соблюдать соглашение ОПЕК+: снижение цен на нефть и падение акций
Принц Абдулазиз бен Салман и министр энергетики РФ Александр Новак.
Как и в случае с Минским протоколом, Россия в последствии отказалась соблюдать условия соглашения ОПЕК+. По информации Bloomberg, из-за разрушительного влияния коронавируса на китайскую экономику КНР сократил покупку нефти у Саудовской Аравии на 20%. Принц Абдулазиз попытался убедить Новака в том, что им следует созвать досрочное заседание ОПЕК+ в ответ на сокращение поставок. Однако Россия дважды отказалась от этого предложения.
Отказ России соблюдать соглашение ОПЕК+ привело к ценовой войне между Москвой и Эр-Риядом. Так, Саудовская Аравия снизила официальные цены на нефть и угрожает рекордными объемам добычи, передает Bloomberg. В России также планируют увеличить производство со следующего месяца не смотря на то, что из-за последствий коронавируса Международное энергетическое агентство ожидает существенное сокращение спроса на нефть на 90 тыс баррелей в день в этом году.
Ценовая война вызвала рекордное падение стоимости фьючерсов на нефть марки Brent. Сразу после открытия торгов 9 марта цена упала на 30% — с $45 до $31,02 за баррель, что стало крупнейшим падением на открытии торгов со времен Войны в Персидском заливе в 1991 году, передает Bloomberg.
Нефтяной кризис также отразился на фондовых рынках. Как передает BBC, акции США пережили худший день со времен Черного понедельника (19 октября 1987 года промышленный индекс Доу-Джонса пережил рекордное за всю его историю падение на 22,6%). Сообщается, что в США основные фондовые индексы в начале торгов упали настолько резко, что покупка и продажа акций были остановлены на 15 минут, так как вступил в силу так называемый «выключатель», направленный на сдерживание панических продаж.
Индекс Доу-Джонса упал на 7,8% или более чем на 2 тыс пунктов — это самое большое падение со времени финансового кризиса. S&P 500 упал на 7,6%, а Nasdaq — на 7,3%. На момент закрытия торгов в США финансовые индексы упали на 7%, в Лондоне основные акции столкнулись под конец дня со снижением почти на 8%. Отмечается, что аналогичное падение акций наблюдалось в Европе: основные фондовые индексы Франции, Германии и Испании на момент закрытия торгов упали на 7%.
Ценовая война: реакция российского рубля и саудовского рияла
Саудовские риалы.
Из-за падения цен на нефть 9 марта стоимость саудовского риала по отношению к доллару США стремительно снизилась. Так, 12-месячные форварды по доллару против риала в понедельник находились на уровне 85 пунктов по сравнению с пятничным закрытием в 10 пунктов. Под конец дня они достигли 182,5 пункта, побив антирекорд 2018 года в 181,3 пунктов.
- Российский рубль 10 марта подешевел в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже. Евро стоил 82,45 (+4,94 рубля по сравнению с закрытием торгов 6 марта) рубля,
- доллар США — 72,77 рубля (+4,23 рубля).
- Индекс Мосбиржи к 10:11 (московское время) снизился на 8,22%,
- индекс РТС — на 13,4%.
- По данным на 10 марта, евро упал на 0,8% до $1,1362, британский фунт упал на 0,5% до $1,3057 доллара, японская иена ослабла на 2,1% до 104,54 за 1$.
Нефтяной кризис и BigTech
Компания Apple.
Падение акций на лондонской бирже нанесло финансовый удар по стоимости крупных британских компаний на сумму 125 млрд фунтов стерлингов ($163,2 млрд).
Акции производителя iPhone упали на 7,9%, Microsoft и Facebook потеряли свыше 6% каждая, Amazon — 5,3%. Всего девяти членам S&P 500 удалось завершить день в плюсе, при этом ни одна из техкомпаний в этот список не вошла. В процентном отношении наибольшее падение среди технологических компаний продемонстрировала ІТ-компания DXC, которая потеряла 18%. Tesla, которая в индекс не входит, упала на 14%.
Восстановление рынков
Фондовая биржа.
Во вторник, 10 марта, фьючерсы на нефть Brent выросли на 5%. По данным на 12:00 (киевское время), этот показатель составлял $36,11 за баррель. В то время как стоимость черного золота выросла, цена благородного металла 10 марта снизилась: золото подешевело на 1,1% до $1662,23 за унцию.
Как отмечает Bloomberg, на финансовых рынках наблюдается восстановление после обвала в понедельник:
- Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 3,1% по состоянию на 9:24 по лондонскому времени
- Фьючерс на индекс S & P 500 подскочил на 4%
- Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%
- MSCI All-Country World Index вырос на 0,6%
- Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,5%
- Доходность 10-летних облигаций США подскочила на 17 базисных пунктов до 0,71%
- Доходность 2-летних облигаций США выросла на 10 базисных пунктов до 0,48%
- Доходность 10-летних облигаций Германии подскочила на 12 базисных пунктов до -0,74%
- Доходность 10-летних облигаций Японии выросла на 12 базисных пунктов до -0,048%.
Как пишет Bloomberg, в краткосрочной перспективе Россия находится в выгодном положении, чтобы противостоять падению цен на нефть. Бюджет РФ не столкнется с убытками даже при цене $42 за баррель, в частности, за счет ресурсов государственного резервного фонда. Однако из-за того, что влияние коронавируса на мировую экономику до сих пор неясно, аналитики с Уолл-стрит предупреждают, что нефть может упасть до $26 за баррель.
В Саудовской Аравии, где финансирование госрасходов почти полностью зависит от нефти, экономический эффект будет немедленным. Правительству придется увеличить объемы производство, чтобы максимизировать доход при падении цен, отмечает новостное агентство.
Источник psm7.com