Тем временем российский рубль слабеет на фоне завершения налогового периода
По итогам торгов понедельника на KASE средневзвешенный курс доллара США вырос на 1,14 тенге до 378,60 тенге. При этом объём торгов заметно снизился и составил 69,75 млн долларов (-48,8%). В тоже время, тенге продолжил дешеветь к российскому рублю – курс по паре RUBKZT вырос на три тиына до 5,76 тенге за рубль. Отметим, что в течение дня складывался достаточно негативный внешний фон. В частности, на момент закрытия торгов на KASE стоимость барреля нефти Brent снижалась на 1,5%.
На текущий момент (10:31 AST) курс по паре USDKZT составляет 381,00 тенге за доллар, что на 2,40 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Тем временем ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали снижение: в сегменте операций валютного свопа средневзвешенная ставка по однодневным сделкам снизилась на 1,98% до 5,76% годовых при объёме торгов в 19,5 млрд тенге, в то время как индикатор доходности операций двухдневного валютного свопа снизился на 16 б.п. до 6,95% годовых (объём: 160,5 млрд тенге). Тем временем в сегменте репо овернайт доходность сделок осталась уровне 8,25% годовых при объёме торгов в 266,2 млрд тенге. Однако, сделки репо со сроком на два дня подешевели на 8 б.п. до 8,18% годовых.
Вчера НБРК провёл два аукциона по продаже краткосрочных нот, разместив при этом бумаг на 460,0 млрд тенге. В частности, были реализованы недельные ноты на сумму 267,0 млрд тенге под 8,84% годовых (94,7% спроса), а также четырёхнедельные обязательства на сумму 193,0 млрд тенге под 8,90% годовых (95,1% спроса). Тем временем объём размещения продолжает соответствовать объёму погашения, что поддерживает суммарную задолженность НБРК по выпущенным нотам вблизи уровня в 3,8 трлн тенге.
Индекс KASE вырос в понедельник, отыграв большую часть пятничных потерь – плюс 1,01% до 2 266,41 пунктов. В составе индекса снижение продемонстрировали долевые бумаги Казахтелекома (-0,92%), Kcell (-0,58%) и Народного банка (-0,60%). Однако, рост стоимости акций KAZ Minerals (+7,87%) и БЦК (+0,42%) привёл к повышению индекса.
Рынки находятся в ожидании заседания ФРС США по денежно-кредитной политике, которое завершится завтра, 30 января. Ожидается, что ФРС оставит ставки без изменений и что риторика регулятора в сопроводительном письме будет относительно мягкой. Инвесторы вероятнее всего сконцентрируют своё внимание на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится сразу после объявления решения, а также на данных о темпах сокращения баланса ФРС. Тем временем индекс доллара США не изменился за вчерашний день – 95,76 пунктов.
Между тем, британский фунт стерлингов теряет позиции на фоне неопределённости в отношении выхода Британии из ЕС. По итогам вчерашних торгов курс по паре GBPUSD снизился на 0,36% до 1,32 долларов за фунт. Сегодня в парламенте Великобритании ожидается голосование по плану по Brexit, но оно не будет определяющим, а будет нести более информативный характер и позволит премьер-министру Терезе Мэй понять то, какие нужно ввести изменения в соглашение по Brexit для получения одобрения Палаты общин. Повторное голосование по соглашению об условиях Brexit вероятнее всего состоится 13 февраля.
Тем временем перспективы скорейшего разрешения торговых споров между США и Китаем ухудшаются после того, как Министерство юстиции США предъявило несколько уголовных обвинений китайскому Huawei Technologies и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу. Обвинения связаны с ведением бизнеса с Ираном и кражей технологий T-Mobile. Курс по паре USDJPY снизился на 0,14% до 109,26 иен за доллар. В то же время, выросла стоимость золота на Comex. По итогам вчерашних торгов стоимость унции жёлтого металла выросла на 1,77% до 1 301,1 долларов США. Поддержку золотым котировкам также оказывают ожидания смягчения риторики ФРС и более высокие инфляционные ожидания.
Нефтяные котировки продолжают оставаться под давлением несмотря на объявление Саудовской Аравией о более значительном сокращении уровня добычи. В интервью телеканалу Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия гарантирует добычу ниже отведённого ей лимита в течение шести месяцев. По словам министра, страна в январе планирует среднесуточный показатель добычи на уровне 10,2 млн баррелей, а в феврале сократит производство к январю на 100 тыс. баррелей в сутки. Отметим, что по условиям соглашения ОПЕК+ лимит добычи для саудитов составляет 10,33 млн баррелей в сутки. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 1,95% до 59,95 долларов США. Давление на котировки создаёт ухудшающиеся перспективы роста экономики Китая и факт того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро оставил в стране семь дипломатов США.
На валютном рынке Московской биржи в понедельник российский рубль демонстрировал снижение вслед за котировками нефти в конец налогового периода (в понедельник в РФ завершилась уплата налога на прибыль). По итогам торгов пара USDRUB выросла на 0,41% до 66,26 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что негативные тенденции мировых рынков нивелировали эффект от снятия санкций с «Русала». Тем не менее, в случае улучшения внешнего фона инвесторы вполне могут начать переоценивать риски по рублевым инструментам в сторону снижения. С другой стороны, давление на рубль будет оказывать увеличение закупок валюты в рамках бюджетного правила за счет отложенных объемов с начала февраля.
Источник http://afk.kz