Вчера стартовал очередной раунд торговых переговоров меду США и Китаем, а сегодня ожидается публикация "минутки" FOMC, сообщает АФК.
По итогам валютных торгов на KASE во вторник стоимость доллара США практически не изменилась – 376,30 тенге за доллар (+4 тиына). При этом объем торгов долларом вырос на 10,65 млн в сравнении с понедельником, составив 134,8 млн долларов США. Отметим, что курс доллара США к тенге не изменился, несмотря на рост индекса доллара США (+0,13% к моменту закрытия торгов на KASE). Национальной валюте продолжает оказывать поддержку приближение пика налоговых выплат, а также рост нефтяных котировок.
На текущий момент (10:20 AST) курс по паре USDKZT составляет 376,00 тенге за доллар, что на 30 тиынов ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Ставки на денежном рынке KASE понизились во вторник – композитный индикатор денежного рынка MM Index снизился на 64 б.п. до 7,61% годовых. Столь ощутимое снижение по большей части связано возобновлением торгов инструментом однодневного свопа после праздников в США – минус 10 б.п. до 6,08% годовых при объёме торгов в 158,9 млрд тенге. Тем временем доходность операций репо овернайт уменьшилась на 6 б.п. до 8,19% годовых при объёме торгов, равном 420 млрд тенге.
На депозитном аукционе во вторник НБРК привлёк 119,6 млрд тенге при средневзвешенной доходности депозитов в 8,84% годовых. Между тем, задолженность Нацбанка по нотам в обращении начинает снижаться и находится вблизи 4,64 трлн тенге. Отметим, что сегодня НБРК проведёт аукцион по продаже полугодовых нот.
Казахстанский фондовый рынок незначительно снизился во вторник – индекс KASE просел на 0,29% до 2 326,30 пунктов. Акции Казахтелеком и Kcell подешевели на 1,09%, тогда как стоимость долевых бумаг БЦК снизилась на 0,74%. Между тем, максимальный рост в составе индекса продемонстрировали акции KAZ Minerals – плюс 0,55%.
Индекс доллара США вчера снизился на 0,38% до 96,53 пунктов. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения доходности гособлигаций США. В частности, доходность 10-летних гособлигаций США вчера понизилась на 3 б.п. до 2,64%. Отметим, что сегодня ожидается публикация "минуток" FOMC ФРС США – протокола январского заседания. Напомним, что в январе регулятор значительно смягчил риторику, убрав из сопроводительного документа формулировку о необходимости дальнейшего повышения процентной ставки.
Диаграмма 2. Доходность 10-летних гособлигаций США:
Источник: investing.com
Снижение индекса доллара США также связано с укреплением британского фунта стерлингов. Так, курс по паре GBPUSD вчера вырос на 1,05% до 1,31 доллара за фунт. Поддержку британской валюте оказали данные о рынке труда – безработица осталась на рекордно низком уровне в 4,0%. Отметим, что безработица на уровне 4% является минимальной с 1975 года. Между тем, заработная плата в Соединённом Королевстве продолжает расти самыми быстрыми темпами за десятилетие. Так, по данным Национального статистического управления (ONS), заработная плата в декабре в Великобритании выросла на 3,4% в годовом выражении. Также на стороне британской валюты выступают ожидания прогресса в переговорах о сделке по Brexit. Отметим, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на круглом столе в Штутгарте (Германия) в преддверии намеченных на среду переговоров с премьер-министром Британии Терезой Мэй заявил, что Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку для Brexit, но это может создать юридические проблемы, в частности вокруг выборов в Европарламент в мае.
Диаграмма 3. Курс GBPUSD:
Источник: investing.com
Между тем, котировки золота достигли десятимесячного максимума на фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики, снижения доходности гособлигаций США и слабости американской валюты. Так, стоимость унции золота на COMEX вчера выросла на 1,51% до 1 338,7 долларов США.
Диаграмма 4. Стоимость унции золота на Comex:
Источник: marketwatch.com
Нефтяные котировки практически не изменились за вчерашний день. К концу вчерашних торгов на ICE фьючерс на нефть марки Brent торговался за 66,47 долларов США за баррель, что примерно соответствует уровню открытия (-0,05%). Отметим, что в Вашингтоне во вторник стартовали торговые переговоры между США и Китаем. Между тем, давление на нефтяные котировки оказали данные Refinitiv Eikon, показавшие рост экспорта иранской нефти в феврале, несмотря на санкции США. Так, если объем поставок нефти из Ирана в январе составлял 1,1 млн баррелей в сутки, то в феврале показатель увеличился до 1,3 млн баррелей в сутки.
Российский рубль к середине недели уверенно укреплялся против доллара США на фоне удержания котировок нефти выше отметки 66,0 долларов за баррель. Поддержку российской валюте оказывает и отсутствие нового негатива относительно санкционной темы, а также подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля. В понедельник, 25 февраля, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ, акцизы, 28 февраля - налог на прибыль; общий объём, по разным оценкам, составляет от 800 млрд до 1,0 трлн рублей. Отметим, что Банк России во вторник провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБРФ 1,77 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе неделю назад банки разместили в центробанке 1,72 трлн рублей в среднем по ставке 7,74% годовых. Между тем реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе текущего года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года после роста на 0,1% в декабре, сообщил во вторник Росстат. Напомним, что 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ (-0,2%).
События в Казахстане:
- Нурсултан Назарбаев принял главу «Лукойла» Вагита Алекперова.
- Нацбанк РК: Страховые компании будут увеличивать капитал до 2020 года.
- На льготное автокредитование направят 8 млрд тенге.
- Умут Шаяхметова: Вопрос необходимости банкротства озаботил многих наших клиентов.
- Нацбанк изменит подход в торговле с валютой на бирже.
- Когда накопления казахстанцев отдадут частным пенсионным фондам.
- ЖССБК выделят 28 млрд тенге на кредитование вкладчиков.
- Почему в Казахстане не развито судебное финансирование.
- Обязательной сделают независимую экспертизу по проектам ГЧП в Казахстане.
Корпоративные события:
- С 18 февраля на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке операций валютного свопа.
- KASE провела награждение листинговых компаний дипломами "за стремление к прозрачности" по итогам 2018 года.
- KASE провела награждение наиболее отличившихся представителей сми по итогам 2018 года.
- KASE провела награждение наиболее отличившихся членов биржи по итогам 2018 года.
- АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" присвоен статус клирингового участника по категории "клиринговый участник валютного рынка".
- Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 148 907 облигаций KZZJ00000052 (ASK024_005) местного исполнительного органа города Астаны.
- 22 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00004737 Евразийского банка развития.
- 22 февраля 2019 на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 1,0 млн облигаций KZ2C00003945 (FFINb2) АО "Фридом Финанс".
Международные события:
- Выход Британии из ЕС без соглашения ударит по европейской экономике - вице-председатель ЕЦБ.
- Bloomberg узнал об условии США для прекращения торговой войны с Китаем
- ЦБРФ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви.
- Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии.
- Правительство РФ разместило секретный депозит на ₽200 млрд в Промсвязьбанке.
- Берни Сандерс вновь будет бороться за пост президента США в 2020.
- Узбекистан отдаст свои облигации в любые руки.
- В Индонезии открыли крупнейшее за 18 лет газовое месторождение.