Глава Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов о переменах на рынке после изменений в законодательстве
Прошло полгода с момента принятия поправок в законодательство о микрофинансовой деятельности. Рынок ожидал, что некоторые из них, например, требование об увеличении уставного капитала МФО приведут к тому, что часть микрофинансовых организаций перестанут работать и сектор сузится. Прогноз сбылся и не сбылся одновременно, рассказал в интервью корреспонденту глава Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов.
Ербол, каким сейчас стал рынок микрокредитования?
- С 1 июля этого года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам запрещается предоставлять займы гражданам. Из небанковских кредитных организаций только МФО с 1 января 2016 года находились под надзором финансового регулятора. Остальных участников этого рынка – ломбарды, кредитные товарищества, так называемые онлайн-кредиторов – уполномоченный орган не контролировал. С начала этого месяца ситуация изменилась. Компании, которые я перечислил, должны были пройти учётную регистрацию в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и до 1 июля войти в реестр организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Поэтому на сегодняшний день общее количество компаний, работающих в секторе микрокредитования, составляет 930 единиц, из них 217 микрофинансовых организаций, 549 ломбардов и 164 кредитных товариществ.
С начала года к уже ранее существующим МФО прибавились 23 микрофинансовые организации. В основном это компании, которые предоставляют краткосрочные и небольшие потребительские займы электронным способом.
То есть новые игроки рынка хотя с законодательной точки зрения и считаются микрофинансовыми организациями, по специфике работы серьезно отличаются от традиционных МФО.
- Да, это важный момент, я расскажу почему. Цель МФО, работающих на рынке более 20 лет – развитие предпринимательской инициативы граждан, поддержка субъектов МСБ, улучшение благосостояния населения. Поэтому в структуре кредитного портфеля классических МФО 85% занимали микрокредиты на предпринимательские цели. С развитием электронных сервисов стали появляться нерегулируемые кредитные организации, которые через интернет предоставляли краткосрочные и небольшие займы на потребительские цели. Теперь регулятор объединил всех под названием микрофинансовые организации. Но поскольку, как мы сказали, специфика работы разная, лучше их разделять.
Из-за смешивания потребительского сегмента рынка МФО с предпринимательским ухудшились статистические данные в целом по сектору. По итогам полугодия доля микрокредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней увеличилась в два раза и составила 7,9%. В структуре кредитного портфеля пропорционально уменьшилась доля предпринимательских займов.
Чем это грозит сектору?
- Серьезной опасности для традиционных МФО нет.
Новобранцы не хотят войти в АМФОК?
- У них есть свои ассоциации: у компаний по онлайн-кредитованию – «КазФинТех», действует Ассоциация «Национальная лига ломбардов Казахстана». Но «КазФинТех» изъявил желание войти в нашу ассоциацию. Мы понимаем, что теперь сектор один, но специфика деятельности у его участников все-таки разная, и это важно для общего понимания.
Реализовались ли страхи о том, что из-за требования повысить размер уставного капитала количество МФО сократится?
- С начала этого года из реестра уполномоченного органа исключены 7 МФО. Планировалось, что требование об увеличении капитала вступи в силу с 1 июля этого года, но с учетом сложившейся ситуации срок сдвинули на 1 января 2021 года. На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение предложений о продаже МФО и предполагаем, что когда требования по увеличению капитала полностью вступят в силу, то небольшие по размеру кредитного портфеля и активам МФО будут вынуждены прекратить свою деятельность.
Расскажите о финансовых показателях сектора по итогам 6 месяцев.
- На 1 июня кредитный портфель сократился на 4% с начала года и составляет 277 млрд тенге. Понятно, что это связано с коронавирусом и спровоцированным им замедлением предпринимательской активности. Объем NPL, как я сказал, увеличился до 7,9%, в том числе за счет учетной регистрации онлайн-кредиторов. Средняя сумма микрокредита предпринимателям снизилась с 600 тыс. до 430 тыс. тенге. МФО наравне с банками второго уровня предоставляли отсрочку по займам во время действия режима ЧП в марте-июне этого года. Активность микрофинансовых организаций сократилась, кредитный портфель был заморожен, оборачиваемость капитала замедлилась. Все это сказалось на росте сектора.
Как МФО выполняют свои обязательства перед кредиторами? Может быть, удалось договориться о каких-то отсрочках?
- Мы неоднократно говорили о том, что сектор МФО зависим от иностранного фондирования, потому что на внутреннем рынке нет доступных источников. В некоторых случаях иностранные кредиторы шли навстречу МФО, но большинство из них не делали никаких поблажек. Предоставляя отсрочки населению, микрофинансовые организации делали это за свой счет, в то же время продолжали платить налоги, проценты по займам иностранным кредиторам, зарплаты сотрудникам, не было массового сокращения работников МФО.
Ставки по микрокредитам могут вырасти с учетом того, что МФО уже несут убытки, которые нужно как-то покрывать?
- Такой тенденции мы не видим. С чего поднимать ставки вознаграждения, если доходы населения сократились, вернуть бы то, что было предоставлено до ЧП. Себестоимость микрокредита зависит от многих факторов. Создание внутри страны доступных и недорогих источников фондирования в конечном итоге повлияло на снижение ставки вознаграждения для заемщиков МФО. По закону у МФО нет права открывать счета или эмитировать платежные карты, поэтому им приходится работать в кооперации с банками, что увеличивает себестоимость кредита для заемщика за счет банковских комиссий. Если бы данные вопросы были решены, то это бы повлияло на снижение ставки вознаграждения для заемщиков.
Вернемся к теме фондирования. Измененное законодательство позволяет МФО привлекать деньги на бирже. Какие-то компании уже воспользовались этой возможностью?
- У некоторых МФО было такое намерение, но, насколько мне известно, размещение ценных бумаг не состоялось, так как это оказалось дорогостоящим мероприятием: эмиссия облигаций, регистрация на бирже, работа брокеров. То есть выйти на биржу можно, но будет ли спрос на облигации у рынка. МФО не рейтингуются, поэтому как биржевому инвестору оценить их уровень риска? Соответственно МФО опасаются, что, потратив деньги на размещение, они окажутся в убытке из-за неликвидности облигаций.
Какие ожидания у вас по росту рынка микрокредитования по итогам этого года?
- Честно признаться, ожидания не столь оптимистичны из-за ситуации с пандемией и ее влиянием на экономику. Как было сказано выше, МФО, предоставляя отсрочки населению и бизнесу, практически на три месяца «заморозили» свой кредитный портфель и за счет собственных средств покрыли эти убытки. К тому же часто меняется законодательство в сторону ужесточения деятельности микрофинансовых организаций, и это негативно сказывается на инвестиционной привлекательности сектора. Мы понимаем, что законодательные меры направлены на защиту заемщиков, создание прозрачного цивилизованного и регулируемого рынка небанковских кредитных услуг и поддерживаем государство в этом направлении. Однако перегибы в регулировании могут привести к тому, что заниматься микрофинансированием никто не захочет и сектор микрокредитования просто исчезнет.
Вы не ожидаете, что в нынешний карантин государство также потребует предоставить отсрочки по займам?
- Все может быть, в текущей ситуации давать прогнозы трудно. Но мы бы хотели получить поддержку со стороны государства в случае если необходимость предоставления отсрочек все-таки возникнет.
АвторКсения Бондал
Источник kapital.kz