В топ-5 банков с лучшим качеством кредитного портфеля вошли один казахстанский и четыре иностранных фининститута.
Как сообщает портал wfin.kz,качество ссудного портфеля — один из ключевых индикаторов устойчивости банковской системы. Оно напрямую отражает уровень кредитного риска, а значит, и способность банков выполнять свои обязательства перед вкладчиками, инвесторами и государством. Чем выше доля просроченных и безнадёжных кредитов, тем выше нагрузка на капитал банков и риски для всей финансовой системы,данные предоставил портал finprom.kz.
Для Казахстана данный показатель особенно важен в контексте прошедших кризисов. До 2016 года доля проблемных кредитов (NPL 90+) доходила до 34%, что было следствием агрессивного и зачастую неосмотрительного кредитования, недостаточной оценки заёмщиков и общего макроэкономического давления, а также выявленных намеренных нарушений и хищений в банковском секторе. Этот уровень системного риска ставил под угрозу стабильность банковского сектора и потребовал вмешательства государства. Об этом мы и прочие аналитики писали неоднократно, так что достаточно сказать, что в результате для спасения ситуации была запущена Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан и влит беспрецедентный объём средств в рамках господдержки БВУ.
Далее с 2016 по 2021 год доля просрочек варьировалась в пределах 8%–9,5%, демонстрируя определённую стабилизацию, однако всё ещё оставалась высокой по международным меркам. С 2022 года началось устойчивое улучшение качества портфеля: в 2022 году показатель ушёл ниже 4% и продолжает оставаться на таком низком уровне. По последним данным на 1 мая 2025 года доля составляет 3,4%.
Улучшение структуры ссудного портфеля способствует снижению давления на капитальные резервы банков, повышает их кредитоспособность и открывает возможности для активного участия в финансировании экономики. Кроме того, низкий уровень NPL повышает доверие со стороны внешних инвесторов и рейтинговых агентств, что критически важно для страны с открытой финансовой системой.
Однако есть сферы кредитования Казахстана, где уровень просроченной задолженности всегда находился на минимальных значениях. Тому подтверждение — Отбасы банк, который реализует систему жилищно-строительных сбережений и выдаёт жилищные займы, являясь институтом развития в сегменте жилья. Важнейшим фактором устойчивости в этой сфере является тот факт, что на протяжении 10 лет доля «долгой» просрочки в ссудном портфеле этого фининститута не превышала даже 1%. Сейчас доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней у Отбасы банка составляет всего 0,1%, что является рекордно низким уровнем не только в национальном, но и в международном контексте. Это объясняется как высокоэффективной моделью управления рисками в самом банке, так и образовавшейся моделью и культурой ипотечного кредитования в Казахстане. В стране сложилась устойчивая практика: ипотеку своевременно оплачивают преимущественно все заёмщики. Жилищные кредиты являются для граждан приоритетными обязательствами, а культура платёжной дисциплины в этом сегменте сформировалась на высоком уровне именно с приходом в сектор Отбасы банка, благодаря системе, обеспеченной этим фининститутом.
Также в топ-5 БВУ с самым низким уровнем просрочки вошли иностранные банки: Шинхан Банк — 0,5%, Исламский Банк ADCB — 0,8% (что для института, работающего по системе исламского финансирования, более чем ожидаемо, так как в банке отсутствует традиционное кредитование), КЗИ Банк — 0,8%, Altyn Bank — 1,3%.
В целом улучшение ситуации с уровнем просроченной задолженности в Казахстане имеет множество причин, в том числе регуляторные и технологические. Ниже отметим несколько из них:
Ужесточение регулирования и надзора
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) усилило надзор:
- Введены повышенные требования к капиталу и стресс-тестированию.
- Установлены жёсткие лимиты на кредитование аффилированных лиц.
- Усилен контроль за формированием провизий и классификацией кредитов.
- Проводится постоянный надзор над БВУ и многое другое.
Развитие риск-менеджмента в самих банках
БВУ усилили внутренние процедуры оценки кредитных рисков:
- Внедрены скоринговые системы, модели оценки платёжеспособности, автоматизация управления портфелем.
- Более осторожный подход к беззалоговому и розничному кредитованию.
Цифровизация банковского сектора
- Автоматизация скоринга и выдачи кредитов: банки массово внедрили цифровые системы оценки платёжеспособности — теперь решения принимаются за секунды, с минимальным человеческим фактором.
- Интеграция с eGov и базами данных: проверка доходов, долгов и истории клиента происходит в реальном времени.
- Развитие финтеха: супераппы обеспечили полный контроль клиента за своими финансами, что повысило платёжную дисциплину.
Жёсткое регулирование продажи NPL
Продажа проблемных активов теперь подлежит прозрачному учёту и контролю.
Это малая часть всех мер, которые в долгосрочной перспективе способствовали снижению проблемных кредитов в Казахстане.
Источник wfin.kz