В 2019 году лучше всех на банковском рынке выглядели четыре организации – Халык, Сбербанк, Kaspi и Forte. Такие нишевые институты, как Хоум Кредит и Altyn, тоже могут занести год себе в актив. Что касается универсальных банков, не входящих в топ-4, то продемонстрированная ими в прошлом году динамика не позволяет рассчитывать на то, что они смогут бросить вызов лидерам в обозримой перспективе.
Самые крупные
Как следует из опубликованной Нацбанком статистики по состоянию на 1 января 2020 года, совокупные активы банков за год выросли на 6,2%. Это выше, чем годовая инфляция (5,4%) и темпы роста ВВП (4,5%).
Тройка самых крупных банков по сравнению с прошлым годом не изменилась – ее составили Халык, Сбербанк и Forte. Зато внутри этой тройки Forte удалось существенно сократить отставание от Сбербанка по объему активов – с 115 млрд до 11 млрд тенге. По итогам года Forte занял 2-е место по росту активов (+419 млрд тенге), в относительном выражении рост составил 23,6% против 16,6% у Сбербанка.
Максимальный же рост активов (+471 млрд тенге, или 27,6%) продемонстрировал Kaspi Bank, благодаря чему он не просто поднялся на 4-е место в топе крупнейших, но и вплотную приблизился к ближайшим конкурентам. От Сбербанка он сейчас отстает на 35 млрд тенге (год назад отставание составляло 190 млрд), от Forte – на 24 млрд (год назад – 75 млрд). Снизу позициям трех этих банков никто не угрожает (разница между четвертым и пятым местом составляет 700 млрд тенге), а вот борьба внутри этой тройки обещает быть острой.
Остальные перемещения, произошедшие в топ-10, были связаны не столько с успехами тех или иных игроков, сколько с операцией по спасению Цеснабанка.
В январе 2019 года государство в лице Фонда проблемных кредитов выкупило токсичные ссуды банка на сумму 604 млрд тенге (вдобавок к 450 млрд тенге, потраченным на эти же цели осенью 2018-го). В результате активы организации, переименованной в Jýsan Bank, за минувший год сократились на 382 млрд тенге и она опустилась в списке самых крупных банков с 4-го на 8-е место. Автоматически на одну строчку вверх поднялись Банк ЦентрКредит (БЦК, 5-е место) и АТФБанк (6-е место). Но поскольку у БЦК активы снизились на 48 млрд тенге (–3,2%), а у АТФ выросли на 81 млрд (+6%), разница между этими банками сократилась с 170 млрд до 42 млрд тенге.
Специализированный Жилстройсбербанк показал самый высокий рост активов в относительном выражении (+35,6%, или 355 млрд тенге) и переместился с 9-го места на 7-е. Активы Евразийского банка снизились на 52 млрд тенге (худший показатель после Jýsan Bank), и он опустился с 8-го места на 9-е. Замкнул десятку, как и год назад, Ситибанк с ростом активов на 87 млрд тенге, или на 11,8%.
Во второй десятке можно отметить рокировку Нурбанка и Хоум Кредита. В первом активы уменьшились на 14 млрд тенге (–3,2%), во втором увеличились на 59 млрд (+15,6%). В результате эти банки поменялись в списке местами и сейчас занимают 15-ю и 14-ю строчки соответственно.
Что касается антилидеров, то помимо Jýsan Bank и Евразийского ими стали AsiaCredit Bank и Capital Bank. AsiaCredit Bank допустил самое высокое падение активов в относительном выражении (–42,4%) и замкнул тройку худших по объемам снижения (–50 млрд тенге). Активы Capital Bank уменьшились на 15,7%, и в процентном отношении это третий из худших результатов. О проблемах с ликвидностью, возникших в этих банках, редакция неоднократно писала.
Что с кредитами
Совокупный ссудный портфель (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) вырос за год на 7,1%, до 14,74 трлн тенге. Тройку банков с самыми крупными портфелями составили Халык (4,25 трлн тенге), Сбербанк (1,45 трлн) и Kaspi (1,42 трлн). Из них самый высокий процентный рост объемов кредитования продемонстрировал Kaspi – 23,1% против 14,3% у Сбербанка и 7,4% у Халыка.
Наилучшую динамику кредитования показал Жилстройсбербанк. Он занял 1-е место по наращиванию ссудного портфеля в абсолютных цифрах (+400 млрд тенге) и 2-е место по относительному росту (+59,6%). Вообще, в шестерке банков с самым высоким относительным ростом кредитов не оказалось ни одного крупного универсального института, если не считать таковыми Bank RBK и Altyn Bank, которые участвовали в процедуре AQR и, следовательно, с точки зрения регулятора, представляют определенную значимость для банковского сектора.
Из серьезных перемещений в топ-10 можно отметить
- подъем Жилстройсбербанка с 8-й строчки на 5-ю
- падение Jýsan Bank со 2-го места на 7-е.
Замыкавший год назад десятку Хоум Кредит опустился на строчку ниже (хотя нарастил ссудник на 67 млрд тенге, или на 23,3%), пропустив на свое место Bank RBK (+141 млрд тенге, или +52,4%). Отстал от своих ближайших конкурентов Forte, чей портфель вырос всего на 22 млрд тенге, или на 3%.
Худшую динамику кредитования помимо Jýsan Bank продемонстрировали Ситибанк и AsiaCredit Bank. Если рассматривать 14 банков, прошедших через AQR, то, кроме Jýsan Bank, ссудный портфель снизился только у Нурбанка (–15 млрд тенге, или –6,3%).
Совокупный объем NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней) вырос за год на 17,6%, до 1,2 трлн тенге.
Тройку банков с худшим качеством кредитного портфеля составили
- Capital Bank,
- Jýsan Bank
- ДБ «НБ Пакистана».
Однако более адекватную картину с неработающими займами рынок сможет увидеть после того, как регулятор раскроет результаты AQR по каждому отдельному банку. По предварительным данным, которые под занавес года озвучил первый зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 3% от активов, или в 450 млрд тенге, для 14 банков – участников AQR. А глава нового регулятора Мадина Абылкасымова 28 января сообщила на заседании правительства, что оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий и капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. Соответствующие подходы, уточнила она, будут разработаны до конца I квартала.
Вклады и прибыль
Совокупный объем вкладов физлиц вырос за год на 6,2%, до 9,31 трлн тенге (уровень дедолларизации на конец года – 41,3%). Тройку банков с самыми крупными депозитными портфелями населения составили Халык (3,17 трлн тенге), Kaspi (1,52 трлн) и Жилстройсбербанк (826 млрд). При этом Жилстройсбербанк вытеснил из тройки лидеров Сбербанк, у которого объем вкладов уменьшился на 5 млрд тенге. Еще одна рокировка в топ-10 произошла между Forte и БЦК. В Forte был зафиксирован приток денег вкладчиков на сумму 59 млрд тенге, тогда как в БЦК наблюдался отток (–36 млрд). В результате Forte поднялся на 5-е место, а БЦК опустился на 6-е.
Динамика привлечения вкладов интересна в том числе тем, что она характеризует степень доверия населения к тому или иному финансовому институту. Так вот, из 14 банков, прошедших через AQR, отрицательную динамику показали пять организаций:
- Халык (–151 млрд тенге),
- БЦК, АТФ (–25 млрд),
- Нурбанк (–17 млрд) Сбербанк.
Из числа банков второго эшелона серьезные (с учетом размеров самих организаций) оттоки зафиксированы
- AsiaCredit Bank (–14 млрд)
- Capital Bank (–4 млрд).
Совокупный объем вкладов юрлиц вырос за год на 4,7%, до 8,66 трлн тенге (дедолларизация на конец года – 44,8%). Тройку банков с самыми крупными депозитными портфелями юрлиц составили Халык (3,26 трлн тенге), Сбербанк (828 млрд) и Forte (676 млрд). Forte вытеснил из тройки лидеров АТФ, который, пропустив вперед еще и Ситибанк, опустился на 5-е место. С 10-го на 8-е место поднялся Altyn Bank, с 11-го на 9-е – Альфа-Банк. В обратном направлении, с 8-го места на 10-е, проследовал Jýsan Bank.
Совокупная прибыль банков выросла за год на 27,2%, до 812 млрд тенге. Тройку самых прибыльных банков составили Халык, Kaspi и Сбербанк. Из 14 банков, прошедших через AQR, наименьшую прибыль заработал Нурбанк (3,7 млрд тенге). Три организации закончили год с убытками:
- AsiaCredit Bank (–6,1 млрд),
- Capital Bank (–2,4 млрд)
- ДБ «НБ Пакистана» (–158 млн).
Ограничение ответственности
Редакция обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.
Автор Виктор Ахрёмушкин
Источник kursiv.kz