Падением начался 2018 год для банковского сектора: сокращение активов, ссудного портфеля и обязательств продолжилось, опустившись до уровня 2015-16 годов. Качество кредитов вновь начало ухудшаться. Однако это не помешало получить рекордную прибыль.
Активы банков вблизи двухлетних минимумов
Активы казахстанских банков второго уровня (БВУ) снижаются уже 4 месяца подряд. По итогам января их общий объем сократился еще на 371,7 млрд тенге, снизившись до отметки в 23 трлн 786,2 млрд тенге.
Даже в августе 2017 года, когда на фоне сделки «Народного банка» и «Казкома» общий показатель просел на 5,2%, активы БВУ были выше.
Сейчас показатель находится на уровне мая 2016 года
Китайский банк набирает обороты в Казахстане
Снижение показателей во многом связано с программой оздоровления банковского сектора, одним из направлений которой является улучшение качества активов банков.
Ужесточение требований привело к тому, что в январе 18 из 32 банков ухудшили свои показатели
В числе «лидеров»:
- «Народный банк» (-260 млрд, или 5,2%),
- «Казком» (-139,9 млрд, или 4%),
- «Цеснабанк» (-96,7 млрд, или 4,5%),
- Forte Bank (-76,1 млрд, или 5,1%).
Среди наиболее «прибавивших» банков выделяется «АТФБанк», активы которого в январе выросли на 144,7 млрд тенге, или 11,8%.
Банку по объему активов удалось обойти «Банк ЦентрКредит» и выйти на 7-е место в республике, хотя еще в 2017 году он был пятым.
Также удалось прервать трехмесячное падение показателя и «Ситибанку Казахстана» — +71,4 млрд, или 13,5%.
Обращает на себя внимание и значительный рост активов АО «ТПБ Китая в г. Алматы»: в 2017 году он находился на 28 месте среди 33 БВУ по объему активов, а январский рост показателя на 70 млрд тенге (+66,3%) позволил ему подняться на 20 место.
Объемы кредитования – худшие за 2,5 года
С показателями ссудных портфелей ситуация еще хуже. За последние 4 месяца совокупные показатели БВУ сократились на 679,7 млрд тенге, в том числе в январе – на 367,3 млрд тенге.
В результате объем кредитования достиг минимума с августа 2015 года – 13 трлн 223,3 млрд тенге
Сокращение связано со снижением операций обратного РЕПО: в январе объем покупок с обязательством обратной продажи снизился почти вдвое, упав на 193,4 млрд тенге.
Сразу 24 банка из 32 в январе 2018 года сократили свои ссудные портфели
«Казком» после декабрьского роста на 132,3 млрд тенге в январе откатился на 144,3 млрд, показав 4-месячный минимум.
Просрочка начала расти
В ноябре-декабре 2017 года банкам удалось снизить объем просроченных кредитов с 20,38% до 14,64%; кредитов с просрочкой в 90+ дней (NPL) – с 12,33% до 9,31%; сумму просроченной задолженности – с 1 трлн 939,6 млрд до 1 трлн 568,9 млрд тенге.
Однако с началом 2018 года кредитный портфель не только сократился, но и потерял в качестве
По данным Нацбанка, в январе объем кредитов с просрочкой платежей вырос на 222,5 млрд тенге, а их доля в общем объеме выданных кредитов выросла на 2,09%.
NPL растет медленнее – 0,5%, или дополнительные 33,4 млрд тенге.
Сегодня токсичным является почти каждый 10-й кредит, а их объем лишь немного не дотягивает до 1,3 трлн тенге
В целом же сумма просроченной задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, составляет 1 трлн 665,6 млрд тенге.
Объем обязательств – на уровне 2015 года
Обязательства банков второго уровня в январе сократились на 220,2 млрд тенге, снизившись до 20,9 трлн тенге. Это минимальное значение с декабря 2015 года.
Это снижение также укладывается в рамки программы повышения стабильности банковского сектора: ряд БВУ передали часть обязательств в специализированные компании по управлению проблемными активами, в результате чего они были списаны с баланса БВУ.
Кроме того, снизился объем вкладов, размещенных физическими лицами: общий объем депозитов, открытых населением, снизился на 74,5 млрд тенге — до 8 трлн 152,4 млрд тенге
Юридические лица, наоборот, продемонстрировали рост – плюс 173,9 млрд тенге — до 8 627,4 млрд тенге.
Таким образом тенденция оказалась нарушена: если в 2017 году население доверяло деньги банкам, а бизнес вклады сокращал, то в январе 2018 года произошло обратное
Значительный рост депозитов юрлиц в январе показали три банка: АТФБанк за месяц увеличил вклады на треть (на 157,8 млрд — до 623,2 млрд тенге), «Ситибанк Казахстана» — на 21,2% (на 70,7 млрд тенге — до 404,5 млрд), АО «ТПБ Китая в г. Алматы» — на 86,7% (на 67,1 млрд — до 144,5 млрд тенге).
Одновременно с этим «Народный банк» ухудшил показатели на 150,5 млрд тенге, или 7,2%. Также обязательства снизились у «Казкома» (-88,9 млрд) и «Цеснабанка» (-69 млрд тенге).
Рекордный доход
В январе 2015 года банки второго уровня заработали 26,7 млрд тенге. Год спустя превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога составило 28 млрд тенге.
В январе 2017 году доход банков вырос до 39,5 млрд тенге. В 2018 году этот показатель был перекрыт с большим запасом – 54,9 млрд тенге.
Убыточных банков в первый месяц 2018 года оказалось четыре: Казком (-3,8 млрд тенге), АО ДБ «Альфа-банк» (648,3 млн тенге), АО «Исламский банк «Заман-Банк» (-558,2 млн тенге) и АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-12,8 млн тенге).
Все остальные банки отработали в плюс. Лучшие показатели у «Народного банка» (15,7 млрд тенге) и «Сбербанка» (10,3 млрд тенге).
Источник: 365info.kz