За первые два месяца БВУ заработали на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Макрорегулятор опубликовал статистику деятельности БВУ по итогам февраля, которая зафиксировала продолжающийся рост активов сектора на фоне снижения ссудного портфеля. На 1 марта вес кредитов в совокупных активах составил 48% против 54,4% годом ранее. Тем не менее прибыль банков растет: за первые два месяца сектор заработал на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Активы
Совокупные активы БВУ выросли с начала года на 2,7% (с 31,2 трлн до 32,0 трлн тенге). Основная часть этого роста пришлась на февраль (+696 млрд тенге за месяц), а основной вклад в этот рост внес государственный специализированный Отбасы банк (+438 млрд тенге в феврале после нулевой динамики в январе). Это позволило Отбасы войти в пятерку самых крупных банков РК по объему активов (2,15 трлн тенге на 1 марта), вытеснив из нее Банк ЦентрКредит (1,9 трлн). Первые четыре места в списке крупнейших сохранили за собой Халык (9,8 трлн), Сбербанк (3,2 трлн), Kaspi (2,9 трлн) и Forte (2,3 трлн).
Февральский результат сделал Отбасы лидером по наращиванию активов с начала года в абсолютном выражении (+438 млрд тенге за два месяца). За ним расположились Forte (+156 млрд) и Банк Фридом Финанс (+108 млрд). В относительном выражении быстрее всех росли Фридом Финанс (+128% с начала года), Отбасы (+26%) и китайский дочерний ICBC (+12%).
Худшую отрицательную динамику продемонстрировали Халык (–144 млрд тенге с начала года), дочерний Bank of China (–44 млрд) и Bank RBK (–10 млрд). Из игроков, прошедших AQR (что говорит об их системной значимости), снижение активов произошло также в АТФБанке (–9 млрд тенге с начала года).
Непосредственно в феврале, если ограничиться участниками AQR, наибольший прирост активов зафиксирован у Kaspi (+99 млрд тенге за месяц), Халыка (+97 млрд) и Forte (+78 млрд). У шести банков активы в феврале уменьшились. В эту шестерку вошли Сбербанк (–45 млрд тенге за месяц), Альфа (–33 млрд), Jusan (–27 млрд), БЦК (–17 млрд), Нурбанк (–11 млрд) и АТФ (–8 млрд).
Кредиты
Совокупный ссудный портфель сократился с начала года на 2,7% (с 15,8 трлн до 15,4 трлн тенге). В структуре ссудника (если пренебречь межбанковскими кредитами) объем операций обратного РЕПО уменьшился на 346 млрд тенге, объем клиентского кредитования – на 73 млрд. Доля кредитов в совокупных активах сектора снизилась за год на 6,4 п. п. (с 54,4% на 1 марта 2020-го до 48% на последнюю отчетную дату).
Пятерку банков с наибольшим объемом кредитования составили Халык (4,7 трлн тенге на 1 марта), Сбербанк (1,8 трлн), Kaspi (1,6 трлн), Отбасы (1,4 трлн) и БЦК (1,1 трлн). В тройку лидеров по наращиванию ссудного портфеля в абсолютном выражении вошли Kaspi (+25 млрд тенге с начала года), Jusan (+17,3 млрд) и Альфа (+17,1 млрд). Из 14 участников AQR только вышеперечисленной тройке удалось увеличить размеры портфеля, остальные показали отрицательную динамику.
Наибольшее снижение ссудника произошло в Халыке (–178 млрд тенге с начала года), в том числе его клиентский портфель уменьшился на 24 млрд тенге, а остальное снижение пришлось на сделки обратного РЕПО. В Bank RBK ссудник сократился на 89 млрд тенге, в том числе клиентское кредитование – на 12 млрд. В Forte объем выданных займов снизился на 58 млрд тенге, из них займы клиентам сократились на 31 млрд.
Помимо вышеперечисленной тройки антилидеров, существенно уменьшились портфели АТФБанка (–43 млрд тенге за два месяца) и БЦК (–29 млрд). Ссудники Сбербанка и Алтына сократились на 19 млрд и 15 млрд тенге соответственно. В Нурбанке, Евразийском, ВТБ и Хоум Кредите снижение составило менее 10 млрд тенге. В Отбасы, несмотря на резкий рост активов, кредитный портфель сократился на 3 млрд тенге.
Совокупный объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) снизился на 1,9% (с 1,08 трлн тенге на 1 января до 1,06 трлн на 1 марта). Вес безнадежной просрочки в совокупном ссуднике с начала года вырос с 6,82 до 6,92%. Провизии в системе за отчетный период уменьшились на 1,6% (с 1,83 трлн до 1,80 трлн тенге).
В тройку банков с худшим качеством портфеля (если судить только по уровню NPL) вошли Capital Bank (доля безнадежной просрочки – 86%), Jusan (44%) и дочерний НБ Пакистана (23%). Наибольший рост NPL 90+ демонстрируют Forte (+11,4 млрд тенге с начала года), Халык (+6,7 млрд) и АТФ (+3,4 млрд).
Средства клиентов
Совокупный объем вкладов физлиц в системе увеличился за отчетный период на 3,6% (с 10,94 трлн до 11,33 трлн тенге). Как и в случае с активами, основным драйвером здесь стал Отбасы банк, чей депозитный портфель за один только февраль вырос на 416 млрд тенге (при росте всего сектора на 449 млрд) и вплотную подошел к отметке 1,5 трлн тенге. Скорее всего, февральский рост Отбасы связан с появившейся у казахстанцев возможностью потратить избыточные пенсионные накопления на покупку жилья. На запрос «Курсива» в банке не ответили.
Универсальные банки если и наблюдали приток денег вкладчиков-физлиц, то суммы этих нетто-притоков были несопоставимы с результатом Отбасы. У Bank RBK, занявшего второе место по наращиванию средств населения, депозитный портфель с начала года вырос на 17,5 млрд тенге.
У занявшего третье место Jusan рост составил 11,2 млрд тенге. Из участников AQR увеличить портфели смогли также Хоум Кредит (+7,3 млрд тенге за два месяца), Халык (+6,3 млрд), Алтын (+5,5 млрд), БЦК (+5,1 млрд) и Евразийский (+4,4 млрд).
Что касается аутсайдеров номинации, то в тройку банков с наибольшими нетто-оттоками денег населения вошли Forte (–24,3 млрд тенге с начала года), Сбербанк (–15,8 млрд) и АТФ (–9,3 млрд). Из игроков периметра AQR отрицательную динамику показали также ВТБ (–6,4 млрд), Kaspi (–5,2 млрд), Альфа (–4,7 млрд) и Нурбанк (–1,8 млрд).
Средства юрлиц в системе увеличились с начала года на 1,4% (с 10,62 трлн до 10,77 трлн тенге), причем февральская динамика была отрицательной (–20,5 млрд тенге к предыдущему месяцу). Лидером по наращиванию вкладов бизнес-клиентов стал Forte (+155 млрд тенге за два месяца), с лихвой компенсировавший тем самым розничные оттоки. За ним со значительным отрывом расположились БЦК (+29,5 млрд) и ВТБ (+27,4 млрд).
Тройку худших игроков по динамике привлеченных средств юрлиц составили дочерний Bank of China (–44,6 млрд тенге с начала года), Альфа (–26,4 млрд) и Bank RBK (–22,9 млрд). Помимо двух последних, из участников AQR депозиты бизнес-клиентов снизились также в Алтыне (–17,7 млрд).
Прибыль
Несмотря на уменьшение объемов кредитования, прибыль сектора растет. За первые два месяца текущего года банки сообща заработали 194,3 млрд тенге против 150,5 млрд годом ранее (+29%). В пятерку самых прибыльных банков вошли Халык (60,3 млрд тенге за два месяца), Kaspi (41,1 млрд), АТФ (25,4 млрд), Сбербанк (18,6 млрд) и Отбасы (10,5 млрд). Две организации – Capital Bank и дочерний НБ Пакистана – на последнюю отчетную дату являются убыточными.
Наибольший рост прибыли по сравнению с собственным же результатом прошлого года демонстрирует АТФ (+24,3 млрд тенге). Также в тройку лидеров по динамике прибыли вошли Отбасы (+4,5 млрд) и Kaspi (+3,3 млрд).
Четыре банка из периметра AQR проиграли себе прошлогодним с точки зрения заработка. В эту четверку вошли Jusan (–2,2 млрд тенге к собственной прибыли за два месяца 2020 года), Хоум Кредит (–1,8 млрд), а также допустившие символическое отставание Евразийский банк (–0,2 млрд) и Алтын (–0,1 млрд).
Автор Виктор Ахрёмушкин
Источник kursiv.kz