Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2021 года

Банки активно кредитуют. Возобновился рост вкладов населения. Ставки по кредитам и вкладам пошли в рост. Крупнейшие банки ставят рекорды по прибыли. Реструктуризация проблемных кредитов будет продолжена. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.

Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем многие отрасли российской экономики. За январь-сентябрь 2021 года основные показатели деятельности банков росли, а прибыль побила прежние рекорды.

Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2021 года активы банков выросли на 10,8% с учетом влияния валютной переоценки и составили 115 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам за 9 месяцев 2021 года вырос на 18% и составил 24 трлн. рублей. Ипотека послужила важнейшим драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых». Россияне спешили купить жилье в кредит, так как условия программы становились менее привлекательными с июля месяца – ставка была повышена до 7% годовых, а максимальный размер кредита стал одинаков для всех регионов страны. После продления госпрограммы по новым условиям доля первичного жилья, приобретаемая по льготной ипотеке, снизилась с 90% до 60%. А часть спроса в 3 квартале перешла на программу «семейная ипотека».

Вследствие возросшей потребительской активности также возросли выдачи автокредитов и необеспеченных потребкредитов. Доля просроченных кредитов физлицам на 1 октября составила всего 4,2%.

Объем кредитов юрлицам за 9 месяцев 2021 года вырос на 9% и составил 50 трлн. рублей. Банки активно кредитуют как крупные компании, так и компании малого бизнеса. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец периода 5,7%.

За период с апреля 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам. Всего было реструктурировано 2,1 миллиона кредитных договоров с физлицами на общую сумму 1 трлн. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 104 тысячи кредитных договоров на сумму 953 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 6,1 трлн. рублей или 16,5% от общего размера кредитного портфеля. После новых ограничений в конце октября -начале ноября Банк России рекомендовал банкам продолжить программу реструктуризации кредитов предприятий, пострадавших от локдаунов.

По прогнозам Банка России, до 30% от реструктурированных кредитов окажутся проблемными. Но это составит не более 3% от общего объема кредитного портфеля. Эксперты же говорят о том, что при продолжении регулярных локдаунов немалая часть компаний, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, может обанкротиться. В основном речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, работающих в сфере услуг. В этом случае банкам придется заняться реализацией заложенного имущества.

Запас капитала банковской системы на 1 октября 2021 года оценивается Центробанком в 6,2 трлн. рублей или 10% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем проблемных ссуд банки смогут списать за счет собственных средств без нарушения обязательных нормативов. Однако Центробанком предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно.

Средства физлиц в банках возросли за январь-сентябрь 2021 года всего на 0,6% до 32,9 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это объясняется оттоком вкладов в начале года, вызванным низкими процентными ставками. Отток вкладов прекратился только после начала Банком России нового цикла роста процентных ставок. Сейчас привлекательность вкладов восстанавливается, хотя ставки все еще остаются ниже потребительской инфляции. Свою роль сыграли и выплаты пенсионерам и силовикам осенью – часть этих средств задержалась на банковских счетах.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 7,4% до 34,9 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2021 года составила 1,9 трлн. рублей, что на 65% превышает результат аналогичного периода 2020 года. Убыток показали 94 банка, прибыль – 244. Прибыль росла в основном за счет роста объемов бизнеса и снижения расходов на создание резервов на потери по ссудам. Росту прибыли способствовали снижение процентных расходов по вкладам населения в первом полугодии и рост доходов от оказания брокерских услуг и доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов. По прогнозам Банка России, сводная прибыль банковского сектора за 2021 год может превысить 2,5 трлн. рублей.

При этом доля активов прибыльных банков составляет 99% от общих активов банковской системы, 85% прибыли получено системно значимыми банками, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Важным событием стал переход Банка России в марте месяце к нейтральной процентной политике, что вызвало сразу несколько повышений ключевой ставки до 7,5% годовых в октябре месяце. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – быстрый рост инфляции. Банки традиционно изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора, что хорошо заметно на приведенном графике. Благодаря этому маржа банков не снижалась.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Как видим, большинство крупных банков наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и Совкомбанк. В процентном отношении активнее всех наращивали кредитный портфель Совкомбанк и банк Дом.РФ. Снижение объема кредитного портфеля показал только Россельхозбанк. Интересно, что в 2021 году крупные банки из второй десятки по объемам портфелей обогнали традиционных лидеров из числа госбанков в темпах наращивания кредитования предприятий.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразованного в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк. При этом рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка, которое завершилось в 1 квартале. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ, Альфа банк и АК Барс. Некоторые банки, в том числе ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Банк плохих долгов «Траст» наконец-то занял почетное первое место по объему портфеля. Это произошло благодаря значительному сокращению величины просрочки в Сбербанке. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки РНКБ, БМ-банк, Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Газпромбанку и Мособлбанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

Банк России ожидает рост просрочки и проблемных кредитов, который был сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. У крупнейших банков приток средств предприятий в разы превысил среднее значение по всему банковскому сектору. Это косвенно свидетельствует о том, что у малых банков приток средств клиентов был совсем небольшим. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Небольшой отток средств предприятий произошел в ЮниКредит банке, Новикомбанке и Ситибанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

В начале года вкладчики традиционно забирают из банков часть своих средств. Однако в 2021 году к традиционному оттоку средств добавился фактор рекордно низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса. Из таблицы хорошо видно, в каких банках в 2021 году были самые выгодные для вкладчиков условия по депозитам. В относительном выражении значительный приток средств вкладчиков произошел в СМП банке, банке «Россия», в Тинькофф банке и Хоум Кредит банке.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат заметно лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, уже традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком, который улучшил свой прошлогодний результат на целых 67%. Впечатляюще нарастили размер прибыли ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 9 месяцев 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2020 года. Отметим, что у МСП банка, банка «Восточный» и Мособлбанка финансовый результат заметно ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя убыток банкам часто удается исправить до конца года, в 2021 году в связи с продолжающимися проблемами в экономике для получения прибыли убыточным банкам придется приложить серьезные усилия.

В целом в банковском секторе России в январе-сентябре 2021 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных графиков и данных финансовой отчетности. Это вызвано традиционными изменениями показателей в начале года, а также неравномерным восстановлением деловой активности бизнеса в условиях пандемийных ограничений.

Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить возросшую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса новый толчок к развитию. Даже после снятия ограничений доля операций по удаленным каналам превышает докризисную. Крупные банки вкладывают значительные средства в построение и развитие собственных экосистем, дополнительно укрепляя свое положение на рынке.

Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов, в первую очередь – вкладов в инвалюте. Но значительная доля изъятых вкладов осталась в банках на текущих счетах и может быть как потрачена на текущие нужды, так и возвращена на вклады при условии дальнейшего роста процентных ставок. Часть изъятых из банков средств направляется россиянами на фондовый рынок. Банки сами стали активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.

В 2021 году потребительское кредитование серьезно оживилось. За счет получения кредитов часть россиян стремится компенсировать падение своих реальных доходов. Банк России чтобы не допустить перегрева рынка кредитования физлиц вводит все новые ограничения для кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Однако пока вводимые ограничения лишь немного притормозили рост потребкредитования. А ухудшение условий госпрограмм льготной ипотеки пока серьезно не сказалось на росте ипотечного кредитования.

Кредитование корпоративных заемщиков после застоя в 1 квартале вновь активизировалось. Но пока компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается стабильной. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 15,2 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $51 млрд., чего достаточно для покрытия 14% всех обязательств в валюте. При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас достаточно дорогой для них ликвидности.

В 2021 году Банк России возобновил активную зачистку сектора от слабых игроков. С рынка в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых операций. Однако такая зачистка касается лишь небольшой части банковских клиентов.

Объем прибыли банковской системы России в 2021 году у большинства крупных банков значительно превысил результат за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли банковского сектора традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего в Сбербанке, который вновь ставит рекорды по прибыльности работы.

К нынешнему экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, банки подошли в значительно лучшей форме, чем было, например, в 2008 и в 2014 годах. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и улучшение качества надзора дали свои плоды. Однако нужно помнить, что проблемы в некоторых секторах российской экономики сохраняются, а ограничения на работу предприятий сферы услуг продолжают действовать. Банкам придется продолжить разбор проблемных долгов, который может занять еще год-полтора. Но, по мнению Банка России, текущий запас банковского сектора по капиталу будет вполне достаточен для покрытия потенциальных потерь.

Автор Владислав Лейбов

Источник finversia.ru