Крупнейший нефтехимический холдинг Восточной Европы начал подготовку к первичному размещению акций на бирже, сообщают СМИ.
Компания уже консультируется с банками.
"Сибур", по данным РБК, уже нанял несколько банков и провела консультацию по первичному размещению с банком UBS. Еще одним консультантом, по информации издания, выступает "Газпромбанк".
Основной целевой площадкой для размещения должна стать Московская биржа. В качестве дополнительных площадок рассматриваются европейские биржи, отмечают источники, знакомые с ситуацией.
Аналитики уже говорят о готовящемся размещении как о крупнейшем в современной истории IPO в перерабатывающем секторе российской промышленности с высокой добавочной стоимостью. По словам экспертов, за семь лет "Сибур" инвестировал более $16 млрд, однако сейчас пик инвестиционной активности снижается, а это обеспечит устойчивый рост денежного потока в долгосрочной перспективе.
Сколько стоит "Сибур"?
По подсчетам экспертов, предварительная оценка "Сибура" для IPO колеблется от $18 млрд до $26 млрд. Но в первом случае не учитывается стоимость реализующегося сейчас в Тобольске проекта "ЗапСибНефтехим". При этом ранее зампредправления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов отмечал, что оценка компании должна включать в себя этот проект. "Оценка компании должна включать в себя оценку "ЗапСибНефтехима", и этот процесс идеально было бы привязать к завершению строительства, но не обязательно. Поэтому с учетом ситуации на рынках и интересов акционеров IPO может быть и раньше, и позже", - сказал он в интервью РБК.
Строительство завода "ЗапСибНефтехим" в Тобольске должно завершиться в 2019 г. Общий объем инвестиций в проект составит около $9 млрд. Из них $1,75 млрд - кредит, выделенный ФНБ.
Предприятие более чем вдвое увеличит производство полимерной продукции "Сибура". К объемам, выпускаемым холдингом, добавятся 0,5 млн тонн полипропилена, 1,5 млн тонн полиэтилена.
Подготовлено vestifinance.ru