Билл Гейтс, известный прежде всего как соучредитель Microsoft, также зарекомендовал себя как стратегический инвестор — из-за траста Фонда Билла и Мелинды Гейтс, управляющего одним из крупнейших благотворительных портфелей в мире,сообщает psm7.com.
Фото: wikipedia.org, unsplash.com
Инвестиции Фонда отражают предпочтения Гейтса надежным компаниям с долгосрочным потенциалом роста — прежде всего в сферах технологий, промышленности и товаров широкого потребления.
Траст владеет активами на сумму $41,8 млрд, распределенными между 25 компаниями.
Вполне ожидаемо, Microsoft остается наибольшей ставкой: она занимает свыше четверти портфеля — 28,45 млн акций на $10,68 млрд. Акции компании существенно выросли в цене — на 36,09% от цены приобретения ($375,39) до текущих $510,88, почти
достигнув5,5$4,5$4,5$5,5$4,5$4,5$5,5$4,5$4,5$4,5$4,5$4,5$4,5$4,5$5,5$4,5$4/5,5$4/5,5$4,5$5,4/5,4%.
На втором месте — Berkshire Hathaway, занимающий 21,88% портфеля с 17,17 млн акций на $9,14 млрд. В течение квартала Гейтс сократил эту позицию на 12,63%, снизив экспозицию, но оставив компанию в основе своей инвестстратегии. Акции торгуются на уровне $480,60 — почти на 10% ниже цены приобретения ($532,58), однако значительно выше годового минимума ($406,11).
В остальные ключевые позиции входит Waste Management, что составляет почти 18% портфеля — 32,23 млн акций на $7,46 млрд. Котировки остаются стабильными, на уровне $230,61.
Еще одна крупная инвестиция — в Canadian National Railway, где Фонд владеет 54,82 млн акций стоимостью $5,34 млрд. С момента покупки акции потеряли чуть больше 2%, но остаются важной защитной частью портфеля с привязкой к транспортной инфраструктуре.
Замыкает топ-5 Caterpillar: 7,35 млн. акций на $2,42 млрд. Промышленный гигант демонстрирует уверенный рост — котировки подскочили на 30,24% до $429,52, почти достигнув годового пика ($430,16).
Портфель стабилен, несмотря на незначительные корректировки. Самым заметным изменением квартала стало сокращение доли Berkshire Hathaway, что, впрочем, больше похоже на мягкую ребалансировку, а не на смену инвестстратегии. В целом портфель и дальше сосредоточен на качественных компаниях с высокими денежными потоками.
Автор Ольга Деркач
Источник psm7.com