Доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней (NPL 90+) в банковском секторе в сентябре 2017 года составила 12,7%. При этом на начало года данный показатель вырос с 6,7%. Наибольший уровень "плохих" займов наблюдается у Казкома. Аналитик "Казкоммерц Секьюритиз" Динара Танербергенова пояснила LS с чем это связано. По ее оценкам, значительный рост "плохих" займов с начала года связан с погашением кредита БТА, что соответственно уменьшило ссудный портфель Казкома (ККБ).
Танербергенова уточнила, что среди крупных игроков высокий уровень NPL 90+ зафиксирован у ККБ (40,3%). При этом за прошедший месяц наблюдался значительный рост данного показателя с 35,8% до 40,3% на фоне значительного снижения ссудного портфеля.
Среди других крупных игроков высокий уровень проблемных кредитов зафиксирован у АТФ Банка (12,7%). При этом у Цеснабанка (4,1%) качество портфеля лучше конкурентов.
"Качество ссудного портфеля банковского сектора в целом практически не изменилось за сентябрь 2017 года. Уровень покрытия проблемных кредитов сектора составляет 125%, что на наш взгляд является комфортным уровнем", - добавила она.
Аналитик также уточнила, что за отчетный месяц выдача займов увеличилась на 1,1% месяц к месяцу (м-к-м).
"Данный рост частично (в меньшей степени) связан с ослаблением национальной валюты за сентябрь месяц на 1,2%, так как доля кредитов в иностранной валюте составила 28,3%. В то же время с начала года выдача кредитов сократилась на 10,4%. Как упоминали ранее, данное снижение связано со сделкой между Народным банком и ККБ. Одним из условий покупки являлось погашение займа БТА Банк на сумму 2,4 трлн тенге за счет средств Фонда проблемных кредитов", - добавила собеседница.
Наиболее значительный рост ссудного портфеля за месяц продемонстрировали Народный банк (+4,3% м-к-м), ДБ Сбербанк (+4,3% м-к-м), и Банк ЦентрКредит (+2,4% м-к-м). В то время как ККБ (-5,8% м-к-м) показал значительное снижение.
"Мы ожидаем некую акселерацию роста кредитования в IV квартале 2017 года на фоне роста ликвидности и снижения базовой ставки", - добавила Танербергенова.
Аналитик "Казкоммерц Секьюритиз" также отметила рост объема депозитов, который за отчетный период прибавил 1,4%, а с начала года всего 0,2%.
Среди крупных банков самый большой рост вкладов за месяц показали Народный банк (+2,5%) и ДБ Сбербанк (+6,4%), а самое значительное снижение ККБ (-1,4%) и АТФ Банк (-3%). Среди средних и малых банков, самый значительный рост депозитной базы было у Ситибанка Казахстан (+8,7%), а значительное снижение у столкнувшегося с проблемами Bank RBK (-4,2%).
"Bank RBK сейчас проходит процедуру по оздоровлению банка и на текущий момент проводятся переговоры между регулятором, акционерами банка и его кредиторами. Национальный банк принял ограниченные и принудительные меры в отношении Bank RBK и его крупных участников, а также истребовал план мероприятий по обеспечению финансовой поддержки банка. Кроме того, 12 октября Bank RBK и Qazaq Banki огласили решение, что эти фининституты не будут объединяться", - напомнила она.
В целом, по данным аналитика, на 1 октября 2017 года в структуре депозитов физических лиц депозиты в иностранной валюте составляют 57%, а в национальной валюте – 43%.
В заключение Танербергенова отметила, что банковский сектор в сентябре показал чистый убыток в размере 123 млрд тенге по казахстанским стандартам бухгалтерского учета.
"Это связано с чистым убытком ККБ на сумму 397 млрд тенге, который возник с формированием дополнительных провизий. Самую лучшую доходность продемонстрировали Kaspi Bank – 33,5% и Народный банк– 213%", - добавила на.
Ранее глава Народного банка Умут Шаяхметова поясняла, что, после того как займы БТА ушли с баланса Казкома, кредитный портфель по стандартам МСФО составил 43%.
Справка
На 1 октября 2017 года банковский сектор представлен 33 банками второго уровня. Сумма активов составляет 24,44 трлн тенге (+1,5% м-к-м), кредитов – 13,9 трлн тенге (+1,1% м-к-м), а депозитов – 17,31 трлн тенге (+1,4% м-к-м).