Депозиты как физических, так и юридических лиц сокращаются, доля просроченных кредитов растет, ссудный портфель сокращается, но банки все равно выходят из минуса. Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора начала влиять на показатели рынка.
Активы банков сокращаются
По данным Нацбанка, общий объем активов казахстанских банков второго уровня (БВУ) по состоянию на 1 ноября составил 24 трлн 252,8 млрд тенге. Это один из худших показателей в 2017 году: за октябрь он снизился на 190,7 млрд тенге. При этом снижение произошло впервые за последних 3 месяца.
Среди 33 БВУ в период с 1 октября по 1 ноября активы уменьшились у 24 банков. Больше всего в денежном выражении сократился «Цеснабанк» (- 83,5 млрд тенге), значительно потеряли еще не лишенный на тот момент лицензии (это произошло 2 ноября) «Delta Bank» (-51,6 млрд тг), «Народный банк» (-54 млрд тг) и Kazkom (- 35,2 млрд тг). В процентном отношении больше всего потеряли тот же «Delta bank» (-20,2%), «АО «ТПБ Китая в г. Алматы»» (-13,2%) и Банк ВТБ (-9,8%), но ни один из их не является системообразующим.
Наилучший же показатель продемонстрировал «Евразийский банк», активы которого выросли на 110,7 млрд тенге. В этом, впрочем, нет ничего удивительного: 18 октября банк продал облигаций на сумму 150 млрд тенге, что стало следствием его участия в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Из БВУ, не участвующих в этой программе, следует отметить работу «Сбербанка» (+59,5 млрд тг, или 3,6%) и Home Credit (+21,5 млрд, или 11,4%).
Кредитов стало меньше
Объем ссудного портфеля БВУ по итогам октября сократился: это произошло лишь второй раз за последние 8 месяцев. Снижение оказалось небольшим: 81,4 млрд тг, или 0,6%. По состоянию на 1 октября общий показатель составил 13 трлн 821,5 млрд тг.
Из четырех крупнейших банков республики показатель сократился у трех: «Народного банка» (-31,8 млрд), «Цеснабанка» (-24,9 млрд) и «Сбербанка» (- 45 млрд). Kazkom свои показатели улучшил (это произошло в третий раз с начала года) на 51,9 млрд тг, или 3,7%.
Продолжает расти портфель у «Жилстройсбербанка»: в октябре кредитование выросло на 16,9 млрд тг, или 4,1%, а с начала года этот показатель вырос более чем на 31%. Девять месяцев подряд наращивает ссудный портфель и Forte bank: +11,2 млрд, или 1,9% в октябре и 76,6 млрд тг и 14,9% с начала года.
Просрочка растет. Но не вся
Что касается качества кредитного портфеля БВУ, октябрь в этом отношении выдался неоднозначным. С одной стороны, второй месяц подряд снижается объем просроченных кредитов, включая просроченное вознаграждение (по состоянию на 1 ноября – 1 трлн 939,6 млрд тг), и третий месяц подряд доля NPL (кредитов с просрочкой 90+ дней) – 12,33%, или на 0,42% ниже показателей на 1 октября. С другой стороны, доля кредитов с просрочкой вновь выросла: на начало ноября они составляли 20,38% от общего количества, увеличившись за 31 день на 146,3 млрд тг.
По NPL большинство банков отработало хорошо: их объем сократился у 20 БВУ. Лучшие показатели у «Народного банка» (-21,1 млрд, или 9,4%) и Kazkom (-25,3 млрд тг, или 4,6%). Однако они же остаются лидерами по общему показателю: на их долю приходится 43,8% всех кредитов с просрочкой 90 и более дней (202 и 542,6 млрд тг соответственно). Еще 252,3 млрд тг приходится на уже утонувший «Delta bank».
Ухудшается качество кредитного портфеля еще у одного участника Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора – «АТФБанка». За октябрь объем NPL вырос на 39 млрд тг, а их доля в общем объеме кредитов, выданных банков, увеличилась с 10,37% до 15,43%. Хуже дела только у двух БВУ – того же Kazkom (37.13%) и совсем небольшого АО ДБ «НБ Пакистана» (33,2%).
Вкладчики уносят деньги
После шестимесячного роста объемов депозитов в октябре произошло их резкое сокращение: за месяц вклады уменьшились на 320,9 млрд тг. Свою лепту внесли и физические (-121,3 млрд), и юридические (-199,5 млрд) лица. В случае с населением это произошло впервые с марта, с бизнесом – с июля.
Единственным крупным БВУ, который может отнести октябрь себе в актив, является «Сбербанк». Депозиты физлиц за месяц тут увеличились на 5,5 млрд, или 0,8% (до 681 млрд тг), юрлиц – на 42,5 млрд тг, или 8,3% (до 556,6 млрд).
А вот банков, показатели которых заметно упали, заметно больше. Прежде всего сюда относятся все участники Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора:
- «Цеснабанк»: вклады сократились на 79,1 млрд тг (физлиц – на 21,2 млрд, юрлиц – 57,9 млрд), или на 4,6%;
- «АТФБанк»: на 40 млрд тг (-12,4 и -27,6 млрд), или 4,6%;
- «Банк ЦентрКредит»: на 10,4 млрд (-0,2 и -10,2 млрд), или 1,1%;
- Банк RBK: на 21,7 млрд (-4,2 и -17,5 млрд), или 3,9%;
- «Евразийский банк»: на 42,2 млрд (+0,7 и -42,9 млрд), или 5,8%.
Кроме того, на 60,7 млрд тг (или 1,7%) снизился объем вкладов в «Народном банке»: тут удалось привлечь 3,7 млрд тг новых депозитов от юрлиц, но было потеряно 64,4 млрд тг вкладов населения.
Но прибыль все-равно растет
В июле-сентябре текущие расходы БВУ после уплаты подоходного налога превышали текущие доходы, но в октябре банки снова смогли выйти в плюс: совокупная прибыль составила 10,5 млрд тг.
Произошло это благодаря государственной поддержке. Помощь, оказанная «Евразийскому банку», позволила ему перестать работать в минус (+64 млрд тг на 1 ноября против -9,2 млрд тг месяцем ранее). Таким образом, из 33 банков по итогам октября убыточных осталось 4: Kazkom (-396,6 млрд), Delta bank (-6,6 млрд), АО «Capital Bank Kazakhstan» (-213,1 млн) и АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (-365,3 млн). На 31 млрд тенге за месяц увеличилась и прибыль «Цеснабанка». Из 133,2 млрд тенге прибыли, полученными БВУ республики за месяц, 104,3 млрд приходится на эти два банка (фактически — господдержку).
Самым же прибыльным банком остается «Народный банк». По итогам 10 месяцев доходы превышают расходы на 122,6 млрд тг. В октябре прибыль банка, по данным Нацбанка, составила 11 млрд тг.
Источник: 365info.kz