Сегодня мы рассмотрим основные традиционные банковские учреждения и ведущие банки-конкуренты в Южной Африке.
Южная Африка является домом для быстро развивающейся отрасли финансовых услуг, где инновационные цифровые решения заставляют традиционных операторов заранее предвидеть изменения и управлять ими, чтобы оставаться актуальными на рынке.
ABSA
Ранее известный как Barclays Africa, в прошлом году банк был переименован. Он принадлежит группе Absa, основанной в 1991 году. После серии слияний и поглощений южноафриканская банковская группа стала мажоритарным акционером 11 банков, расположенных в Ботсване, Гане, Кении, Маврикии, Мозамбике, Сейшельских островах, Южной Африке, Танзании, Уганде. и Замбия. У него также есть международные офисы в Лондоне и Нью-Йорке.
В Южной Африке банк предлагает бизнес-банкинг, корпоративный и инвестиционный банкинг, международный банкинг, индивидуальный банкинг, страховые услуги, а также управление активами и инвестициями.
Absa усердно работает над тем, чтобы превзойти своих конкурентов в сфере финансовых технологий в передовых цифровых решениях для повышения качества обслуживания клиентов. Поэтому он создал Absa Abby, отмеченного наградами виртуального помощника на базе искусственного интеллекта. Помощник будет развернут на веб-сайте Absa Online Banking, WhatsApp Banking и других каналах в будущем.
Тем не менее, этих усилий недостаточно для удержания клиентов, поскольку банк все еще решает основные проблемы в розничном и коммерческом банкинге. В 2020 году количество основных клиентов (использующих Absa в качестве основного банка) снизилось до 2,9 миллиона с 3,1 миллиона годом ранее.
В то же время, похоже, что Группа находится на правильном пути к улучшениям. По крайней мере, промежуточные финансовые результаты показывают положительный рост. Общая прибыль группы в размере 8,6 миллиарда рандов увеличилась в пять раз по сравнению с предыдущим годом (первое полугодие 2020 года: 1,5 миллиарда рандов) и превысила уровень до COVID-19. В результате рентабельность капитала составила 15,3%, что существенно выше, чем в предыдущем году (первое полугодие 2020 г .: 2,6%), и выше стоимости капитала.
Standard Bank
Standard Bank of South Africa Limited - крупнейший кредитор Африки по размеру активов. Это также одно из старейших банковских учреждений на континенте, основанное в 1862 году как южноафриканская дочерняя компания британского зарубежного банка Standard Bank.
Банк является пионером в внедрении цифровых технологий в унаследованные учреждения. Например, в марте 2019 года Standard стал первым банком в Африке, переместившим свои операции на Amazon Web Services. Standard перенесло свои производственные рабочие нагрузки, платформы для работы с клиентами и «стратегические базовые банковские приложения» в облако, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и построить организацию финансовых услуг будущего в Африке.
В 2020 году Standard Bank Group была удостоена награды за инновации в цифровом банкинге 2020 года (Африка) по версии издания The Banker. Главной признанной инициативой стала программа «Квантовый скачок». Подразделение пилотирует платежную платформу, которая облегчает как внутренние, так и международные платежи в Южной Африке, Уганде и Мозамбике. Благодаря решению QuantumTrade время непрерывной обработки бизнес-приложений и корпоративных приложений сократилось в среднем до 25 минут вместо дней и недель.
После некоторой стагнации, вызванной Covid-19, южноафриканский бизнес группы продемонстрировал уверенное восстановление в первом полугодии 2021 года, с прибылью почти в три раза больше, чем за первое полугодие 2020 года. Особый рост был отмечен в клиентском сегменте потребительских товаров и клиентов с высоким уровнем дохода (CHNW).
Общая прибыль группы составила 11,5 млрд. Рандов, увеличившись на 52% по сравнению с 1П20, а рентабельность собственного капитала составила 12,9% (1П20: 8,5%). Позиция капитала группы оставалась устойчивой, с коэффициентом достаточности капитала первого уровня (CET1) обыкновенного капитала на уровне 13,5%. Совет SBG объявил промежуточные дивиденды в размере 360 центов на акцию, что соответствует коэффициенту выплаты дивидендов 50%.
Недбанк
Nedbank Group предлагает оптовые и розничные банковские услуги, а также страхование, управление активами и управление капиталом. Его основной рынок сбыта - Южная Африка. Кроме того, Nedbank работает в шести других странах Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДК). У него также есть офисы в Анголе и Кении.
Цифровая трансформация Nedbank, подкрепленная его инвестициями в технологии в размере R2 млрд., Привела к тому, что банк стал первым в Африке, запустившим платформу API, соответствующую стандартам Open Banking. Используя Nedbank API_Marketplace, технические партнеры могут использовать данные и финансовые возможности банка.
В 2020 году банк получил множество наград за достижения в области инноваций. К ним относятся лучшие инновации в розничном банковском обслуживании в Южной Африке на церемонии вручения награды International Banker Awards 2020 для Ближнего Востока и Африки, а также «Лучшее внедрение банковских технологий», «Самый инновационный дизайн цифрового филиала» и «Самое инновационное приложение для розничного банковского обслуживания в Южной Африке на Global Banker 2020». Награды в области банковского дела и финансов.
Финансовые показатели Группы Nedbank в первой половине 2021 года улучшились до уровня выше
докризисный уровень. Общая прибыль выросла на 148% до 5,3 млрд. Руб. Благодаря значительному снижению обесценения. Увеличились также показатели капитала и ликвидности. А именно, коэффициент достаточности капитала 1 уровня составил 13,6% (декабрь 2020 г .: 12,1%), тогда как коэффициент CET1 составил 12,2% (декабрь 2020 г .: 10,9%).
FirstRand
Компания FirstRand Limited, зарегистрированная на JSE и Намибийской фондовой бирже, является одним из крупнейших финансовых институтов в Южной Африке по рыночной капитализации. Он предоставляет банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги розничным, коммерческим, корпоративным и государственным клиентам. Помимо ЮАР, группа работает в девяти ключевых африканских странах, Великобритании и Индии. Однако большая часть его доходов (80%) поступает от операций в Южной Африке.
Пытаясь сохранить лидерство, FirstRand ведет несколько проектов по оптимизации своей деятельности. Группа работает над полным выводом из эксплуатации своей старой технологической платформы, включая основные банковские системы, хотя работа все еще продолжается. Кроме того, он распространяется на все больше небанковских продуктов.
По состоянию на июнь 2021 года нормализованная прибыль Группы выросла до 26,6 млрд рублей (рост на 54% с 17,3 млрд рублей в 2020 году). Дивиденды на акцию выросли на 80% со 146 центов в 2020 году до 263 центов в 2021 году. Между тем, коэффициент CET1 достиг 13,5% (против 11,5% в 2020 году).
Завершив финансовый год 2021 года в июне всего на 1,3 миллиарда рандов, не дожив до того же уровня нормализованной прибыли, о котором сообщалось в 2019 году, руководство банка надеялось преодолеть пик 2019 года к концу декабря этого года. Такие оптимистичные прогнозы основаны на восстановлении операций FirstRand, которое превзошло ожидания банка. Фактически, это был самый высокий результат за шесть месяцев на сегодняшний день.
Capitec
Capitec предлагает своим клиентам комплексное банковское решение Global One, которое позволяет совершать операции, сохранять и получать кредиты в режиме реального времени. Банк работает на рынке ЮАР уже 20 лет и у него 14,7 миллиона активных клиентов.
Финансовые результаты за 6 месяцев, закончившихся 31 августа 2021 года, были ошеломляющими. Общая прибыль на акцию выросла на 513% до 3 447 центов, в то время как общая прибыль на акцию увеличилась на 513% до 3,987 миллиарда рандов. Промежуточные дивиденды на акцию составили 1 200 центов, а рентабельность собственного капитала достигла 27%.
Высокая конкурентоспособность банка основана на ориентации на массовый рынок, в том числе на рынок, ранее не охваченный банковскими услугами, с доступными и простыми решениями. Доступность - еще один приоритет Capitec. С самого начала отделения банка открывались в 8 часов утра, на час раньше, чем другие банки, и оставались открытыми позже, чем другие (до 17 часов), что давало клиентам на 67 банковских часов больше за месяц. По мере роста внедрения цифровых технологий учреждение запустило банковское приложение Capitec, службу виртуальной карты и биометрической электронной подписи, которая позволяет подписывать документы цифровой подписью. Банк стал полностью безбумажным.
В 2020 году Capitec заключила партнерское соглашение с EasyEquities, чтобы предоставить своим клиентам доступ к удобному и доступному инвестированию через основное банковское приложение. Более 70 000 клиентов зарегистрировались на инвестиционный вариант всего за 4 месяца.
TymeBank
TYME - это аббревиатура от «Take Your Money Everywhere». Это исключительно цифровой розничный банк, финансируемый ARC миллиардера Патриса Мотсепе (African Rainbow Capital).
Уникальная особенность TYME - это их киоски самообслуживания, которые могут в реальном времени проводить проверку личности, что соответствует требованиям банковских регуляторов Южной Африки. Киоски уже есть в большинстве магазинов Pick n Pay или Boxer в стране. Neobank также сотрудничает с самой большой церковью в Южной Африке, Сионской христианской церковью. В этом году TymeBank заключил еще одно стратегическое партнерство с розничной группой The Foschini Group (TFG), чтобы запустить 600 новых киосков и другие банковские услуги в фирменных магазинах. Также в ближайшее время ожидается запуск дебетовой карты под брендом TFG / TymeBank.
Даже если вы запустите процесс онлайн, вы сразу получите доступ к базовой учетной записи с ограниченной суммой транзакции. Позже вы можете пойти в киоск и «обновить» свою учетную запись, собрав биометрические данные и зарегистрировав свой адрес проживания. Вся процедура по-прежнему намного быстрее, чем при традиционной банковской регистрации.
Помимо транзакционного счета, услуги денежных переводов и сберегательных счетов, банк предлагает кредитные карты, необеспеченные ссуды, опцию «купи сейчас, плати позже», называемую MoreTyme, и некоторые другие дополнительные услуги, включая аванс заработной платы и страхование.
Претендент уже привлек 4 миллиона клиентов и продолжает добавлять новых со скоростью около 140 000 клиентов в месяц. Будучи одной из самых быстрорастущих групп цифрового банкинга в мире, Tyme успешно получила инвестиции от Tencent и CDC, чтобы завершить привлечение капитала серии B.
Банк Зеро
В августе этого года полностью открылся новейший цифровой банк в ЮАР. С 2019 года он обслуживает небольшое количество клиентов в режиме бета-тестирования. По словам генерального директора Bank Zero Ятина Нарсая, с момента официального запуска банк привлек депозиты клиентов «на десятки миллионов». Привлечение клиентов бизнес-банкинга также превзошло ожидания Bank Zero.
Претендент предлагает транзакционные и сберегательные счета как для индивидуальных клиентов, так и для предприятий, но не планирует предлагать кредитные услуги. В планах на будущее - позволить клиентам стать акционерами банка за счет владения конкретными инвестиционными продуктами наличными.
Bank Zero работает на основании лицензии на взаимную банковскую деятельность. Паевые банки или взаимные сберегательные банки - это банки, которые обычно работают без акционерного капитала и принадлежат их членам, которые подписываются на общий фонд.
Основным преимуществом банка для клиентов является отсутствие ежемесячных и годовых комиссий за счет внеофисного банковского обслуживания и собственных цифровых решений, созданных с нуля. Он также имеет нулевую комиссию за дебетовые поручения, электронные переводы и транзакции по картам, а также нулевую комиссию при покупке предоплаченных товаров, таких как данные или электричество. Комиссия Bank Zero в размере R0 за транзакцию по международной карте и его низкая наценка (0%, если указана в ZAR, 1%, если указана в иностранной валюте), несомненно, являются еще одним ударом для потребителей. Что касается безопасности, банк сотрудничает с IBM, используя их корпоративное серверное решение LinuxONE ™ с открытым исходным кодом и всеобъемлющей технологией шифрования.
Источник payspacemagazine.com