Компания "КазАгроФинанс" разместила на Казахстанской фондовой бирже облигации на 7,9 млрд тенге. Андеррайтером эмитента выступил "Фридом Финанс", передает LS.
Средневзвешенная доходность к погашению - 12% годовых, срок обращения - пять лет. Номинальная стоимость бумаги - 1 тыс. тенге, объем зарегистрированного выпуска - 12 млрд тенге. Периодичность выплаты купонов - два раза в год.
По итогам первичных торгов было подано 13 заявок. В общем объеме активных заявок 46,1% пришлось на брокерско-дилерские компании, 27,9% - на институциональных инвесторов, 25,9% - прочие юридические лица. На долю нерезидентов пришлось 30,6% объема покупки.
Управляющий директор департамента инвестиционного банкинга "Фридом Финанс" Аскар Таштитов считает, что данное размещение является значимым в связи с ужесточением монетарной политики и сужением общего объема тенговой ликвидности.
"В условиях консервативного регулирования депозитных ставок мы видим бумаги КазАгроФинанс привлекательными как для институциональных инвесторов, так и для частных клиентов, с возможностью фиксации пятилетней доходности", - добавил он.