Крупномасштабные и сложные финансовые операции всегда требуют надежного посредника. Эти ведущие австралийские инвестиционные банки могут легко стать таковыми , сообщает payspacemagazine.com .
Инвестиционный банк — это особое учреждение, способное обрабатывать и оказывать помощь в крупных финансовых переводах, например, в корпоративных слияниях и поглощениях (M&A), а также в первичных публичных размещениях акций (IPO). Кроме того, эти банки могут предлагать собственные торговые операции или торговлю ценными бумагами, а также услуги, связанные с кредитованием и реструктуризацией. Многие глобальные инвестиционные банки расположены в США (Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citibank и т. д.), где ежегодное количество деловых сделок ошеломляет. А что насчет Австралии?
Во втором квартале 2022 года в Австралии было совершено 348 сделок слияний и поглощений на общую сумму 27,3 млрд долларов США. В первой половине 2023 года в стране было проведено 615 IPO с привлеченным капиталом в размере 60,9 млрд долларов США. Хотя эти цифры снизились по сравнению с более устойчивым 2021 годом, по-прежнему существует очевидная потребность в сильном предложении как со стороны местных, так и со стороны глобальных инвестиционных банков.
Вот список ведущих австралийских инвестиционных банков, способных проводить как локальные, так и глобальные транзакции в больших масштабах. В него в основном входят отечественные учреждения, хотя большинство крупных банков со штаб-квартирами в других странах также предлагают инвестиционно-банковские услуги австралийскому бизнесу.
Национальный банк Австралии (NAB)
Этот отечественный банк имеет глобальное предложение и может поддерживать своих австралийских клиентов по всему миру. Опыт NAB вращается вокруг рынков долгового капитала, инвестиций в реальные активы, решений с фиксированным доходом, обслуживания активов и регулирования. Кроме того, это один из немногих банков в Австралии, предоставляющий австралийским предприятиям комплексные решения для капитала, такие как торговый и оборотный капитал, рынки долгового капитала и транзакционное банковское обслуживание.
Более того, международные сети институциональных, богатых, частных и розничных институциональных инвесторов банка позволяют его корпоративным клиентам получать доступ к глобальным пулам ликвидности. Кроме того, NAB имеет полное распространение по публичному, частному размещению в США (USPP) и австралийским ценным бумагам, обеспеченным жилищной ипотекой.
ЦБА/Коммбанк
Группа Commonwealth Bank of Australia («CBA») — крупнейший банк и, безусловно, самый известный бренд финансовых услуг в Австралии. CBA — одна из крупнейших компаний, котирующихся на Австралийской фондовой бирже, включенная в глобальный индекс Morgan Stanley Capital. CommBank также является крупнейшим банком Австралии по рыночной капитализации.
Этот многонациональный банк работает в Новой Зеландии, Азии, США и Великобритании. Разнообразие финансовых услуг обслуживает все категории клиентов (физические лица, малый и средний бизнес, корпорации, государственные учреждения и другие учреждения). А именно, банк предлагает розничные, отраслевые бизнес- и институциональные банковские услуги, управление фондами, финансовое планирование, пенсионное обеспечение, страхование, инвестиции и брокерские услуги.
Его клиенты B2B могут воспользоваться гибкими срочными кредитами, а также Stream оборотным капиталом, помогающим разблокировать денежные средства, связанные с неоплаченными счетами. Дополнительные преимущества включают в себя действенную бизнес-информацию, устойчивые решения и расширенную защиту от мошенничества .
Банковская группа Австралии и Новой Зеландии (ANZ)
ANZ предоставляет решения для финансовых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. К ним относятся иностранная валюта, кредитные и процентные ставки, рынки долгового капитала и сырьевые товары, облигации, секьюритизация, кредитная торговля, кредитные деривативы, специальные исследования и опыт управления рисками.
Предложения банка по облигациям, кредитам и структурированным рынкам капитала могут быть адаптированы к конкретным потребностям бизнеса, что дает компании больше шансов развивать свой бизнес, совершать приобретения или привлекать оборотный капитал.
ЮБС
Ведущий швейцарский банк UBS, который недавно приобрел Credit Suisse, теперь представляет собой банковскую группу, контролирующую активы на сумму 5 триллионов долларов и занимающую лидирующие позиции на ключевых рынках. Будучи крупным финансовым игроком, UBS занимается сделками слияний и поглощений для глобальных совместных предприятий, публичными поглощениями или трансграничными сделками.
Банк помогает корпоративным клиентам на многих рынках, включая Австралию, ориентироваться на рынках акционерного и долгового капитала, обеспечивая доступ к капиталу в различных продуктах и валютах. Кроме того, банковский гигант помогает своим клиентам управлять своими пакетами акций по всему миру для их накопления, хеджирования, повышения доходности или продажи.
Кроме того, UBS консультирует своих корпоративных клиентов на протяжении всего жизненного цикла их бизнеса, поддерживает компании на пути к устойчивому развитию, предлагая фьючерсы на выбросы углекислого газа, тематическое портфолио и устойчивые инвестиционные решения, а также организует конференции и отраслевые мероприятия, чтобы помочь клиентам связаться с отраслевыми экспертами. политики и компании-партнеры на местах.
Группа Маккуори
Отечественная банковская группа предоставляет кредиты розничным и бизнес-клиентам, а также управляет комплексным кредитованием от имени крупных учреждений. Macquarie предлагает инновационное финансирование активов, такое как финансирование специализированного оборудования, для клиентов в авиации, технологиях, здравоохранении, производстве, энергетике и горнодобывающей промышленности, а также масштабируемое финансирование кредиторской задолженности, связанное с торговлей, для покупателей и решения по финансированию дебиторской задолженности для поставщиков.
Имея опыт работы в сфере глобальной секьюритизации и рынков, обеспеченных активами, Группа предоставляет клиентам доступ к рынкам капитала и финансированию портфелей финансовых активов. Капитальные решения Macquarie включают в себя акционерный капитал, заемные средства и доступ к рынкам частного капитала, а также основные инвестиции из собственного баланса. Финансовое учреждение выступает в качестве консультанта, андеррайтера, соинвестора и кредитора и обеспечивает доступ к возможностям глобальной дистрибуции.
Что касается возможностей слияний и поглощений, будучи одним из ведущих австралийских инвестиционных банков, Macquarie консультирует бизнес-клиентов по стратегическим и финансовым вопросам, применяя подход долгосрочного партнерства для лучшего понимания потребностей клиентов. Опыт Группы конкретно сосредоточен на инфраструктуре; зеленая энергия; технологии, телекоммуникации и средства массовой информации; Ресурсы; недвижимость; промышленные предприятия; здравоохранение; финансовые учреждения, предлагающие потребительские услуги в сфере игр и досуга; а также аэрокосмическая, оборонная и правительственная службы.
Примечание
Как видно из списка австралийских инвестиционных банков, ведущие местные финансовые учреждения предоставляют ту или иную форму инвестиционной деятельности, например, доступ к рынкам капитала. Однако местная «Большая четверка» не уделяет особого внимания деятельности по слияниям и поглощениям. Для заключения этих сделок многие австралийские предприятия обращаются к глобальным банковским группам, таким как UBS. Американские банковские гиганты, такие как Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Citibank, также предоставляют инвестиционно-банковские услуги в Австралии, хотя мы не включили их в список, поскольку эти имена уже хорошо известны среди компаний, готовящихся к IPO или слияниям по всему миру. .
Источник payspacemagazine.com