На рынке наблюдается рост беззалоговых и ипотечных займов, пишет 365info.
По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), главным драйвером роста ссудного портфеля отечественных банков является розничное кредитование. При чем в основном за счет потребительских беззалоговых займов. Их совокупный объем ежегодно растет на 15-35% (за исключением 2020 года).
Кроме того, на рост кредитования повлияла и ипотека. Причем произошло это даже не в 2021 году. По АФК, займы на приобретение жилой недвижимости оказывают существенный вклад, начиная с 2019 года.
В АФК объясняют эту тенденцию агрессивным продвижением рынка кредитования. В том числе речь о доступности, быстроте и удобстве кредитов, обусловленных развитием финансовых экосистем, онлайн-площадок и сегмента E—finance.
Причем рост кредитования демонстрируют не только банки. Темпы роста совокупного портфеля кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, ломбардов и прочих организаций достигают 25-45% в год. Их совокупная доля на рынке порядка 5-6%.
Потребительские кредиты и ипотека
Около 80% потребительских кредитов банков составляют беззалоговые займы (у остальных кредитных организаций – 57%). При этом отмечается тенденция и на рост доли, и на увеличение объемов выдач.
Если в 2015 году этот показатель достигал 100–120 млрд тенге в месяц, с марта текущего года ежемесячные объемы выдачи беззалоговых займов составляют 450–550 млрд тенге.
В АФК отмечают разнонаправленную динамику роста залоговых потребительских портфелей.
«У БВУ идет сокращение на 30% (с 455 до 312 млрд тенге — погашение и списание) по отношению к 2018 году. У небанковских кредитных организаций — рост в 5,3 раза — с 13,6 до 71,5 млрд».
Во втором квартале 2020 года, после объявления первого локдауна, доходы части населения резко снизились. Это отразилось как на уровне потребления, так и на риск-аппетите банков. На этом фоне упал и объем беззалоговых потребительских займов. По сравнению с I кварталом 2020 года – на 35,3%. Однако ситуация достаточно быстро выправилась, говорят специалисты.
«Во втором полугодии 2020 года объем выдачи потребительских беззалоговых займов восстановился до уровня 2019 года».
По мнению экспертов, стимулом восстановления рынка стали снижение процентов и маркетинговые акции.
Интересно, что на фоне общего роста востребованности займов снижается популярность кредитных карт. По данным АФК, с 2015 года их кредитный портфель сократился с 24 до 3 млрд тенге.
Сколько должны казахстанцы?
По данным АФК, средняя сумма беззалогового потребкредита составляет 290–350 тыс. тенге. По сравнению с 2018 годом увеличение его средней суммы на 70% наблюдается у небанковских кредитных организаций. У банков всего на 2%.
При этом качество ссудного портфеля в 2020 году значительно не изменилось. Однако в БВУ уровень займов с просрочкой платежей в 90 и более дней по итогам первого полугодия 2021снизился до 7,1%. Качество портфеля небанковских кредитных организаций — 24%.
Больше всех кредитов набрали алматинцы
Ключевым регионом с точки зрения потребительского кредитования является Алматы. Доля мегаполиса в республиканском объеме составляет 29%. При этом значительные корректировки внес коронавирус и связанные с ним ограничения.
«Падение кредитования в Алматы в период пандемии 2020 года затронуло в первую очередь потребительские займы. Погашение действующих кредитов, а также списание проблемной задолженности снизило долю Алматы в региональном портфеле потребкредитов на 11%», — отмечают в АФК.
Интересно, что доля Нур-Султана (9%) и Шымкента (8%) в сумме в полтора раза ниже алматинских показателей.
Еще одна тенденция – рост кредитования на юге республики. В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях кредиты на потребительские цели пользуются большой популярностью. Об этом свидетельствуют двузначные темпы роста кредитования.
«С одной стороны, потребительские кредиты через спрос стимулируют экономический рост в стране. С другой — значительный рост кредитования населения в случае отсутствия роста доходов может привести к появлению системных рисков», — резюмируют в АФК.
Автор Алексей Никоноров
Источник 365info.kz