В 2022 году банковский сектор в Казахстане продемонстрировал достаточно быстрый рост к предыдущему году , сообщает forbes.kz .
На начало 2023-го банки Казахстана продемонстрировали увеличение активов (+18,4% по системе), капитала (+15,3%), ссудного портфеля (+20,1%), вкладов (+18,9%) и совокупной чистой прибыли сектора (+13,7%).
Начавшаяся консолидация банков продолжилась и в 2022 году под влиянием как системных процессов в банковском секторе, так и изменений, произошедших в международной банковской системе в результате войны в Украине и последовавших санкций. В апреле 2022 года Банк ЦентрКредит завершил сделку по приобретению 100% простых акций ДБ Альфа-Банк. После перерегистрации ДБ Альфа-Банк первоначально начал работать под брендом Eco Center Bank – дочернего банка БЦК, однако впоследствии было принято решение реорганизовать и присоединить Eco Center Bank к БЦК. Данное событие вывело БЦК в тройку лидеров рейтинга по итогам года и существенно усилило позиции, особенно в части продуктов для МСБ и физических лиц.
В 2022 году также произошла сделка купли-продажи между Национальным холдингом «Байтерек» и дочерним банком российского Сбербанка в Казахстане. Сделка была закрыта 1 сентября, после чего ДБ Сбербанк (Казахстан) был переименован в Bereke Bank. Продолжительное время ДБ Сбербанк находился под санкциями в связи с геополитической ситуацией в мире. Однако после очередных ходатайств холдинга «Байтерек» с просьбой исключить Bereke Bank из санкционного списка в начале марта 2023 года санкции с Bereke Bank были сняты Министерством финансов США в связи с тем, что банк больше не принадлежит российскому Сбербанку. Тем не менее результат данного банка в рейтинге (–11 позиций) во многом обусловлен ограничениями, связанными с санкциями, действовавшими большую часть года.
Подобные сделки могут оказывать различное влияние как на состояние отдельных банков, так и на банковский сектор в целом. Мы видим, что присоединение ДБ Альфа-Банка к БЦК оказало в целом положительный эффект на последний за счет консолидации портфелей, клиентов и некоторых служб, позволив быстро масштабировать портфель и обеспечить «прилив свежей крови» в части профессионального состава. При этом приобретение сначала портфелей, а затем и самого бывшего ДБ Сбербанка, который до известных событий в феврале 2022 года входил в тройку лидеров по активам, с нашей точки зрения, является больше политическим, чем в полной мере инвестиционным решением. Дальнейшее развитие событий, в зависимости от выбранного «наверху» сценария, может включать как попытку выстроить эдакий государственный банк (и подвинуть Народный Банк с его исторических позиций в качестве основного банка для квазигоссектора), так и попытку продать данный актив заинтересованной стороне внутри или за пределами Казахстана.
В 2022 году были внесены значимые изменения в законодательство, открывающие путь для трансформации МФО в банки, что дало бы крупным микрофинансовым организациям доступ к более дешевым источникам финансирования. Уже озвучили свое желание преобразоваться в банк KMF и МФО «ОнлайнКазФинанс», работающее под брендом Solva.
Также ожидается снижение требований к риск-нормативам банков – таким образом Нацбанк пытается оживить кредитование экономики в условиях высоких процентных ставок, что может оказать краткосрочный положительный эффект в виде выброса на рынок высвободившейся ликвидности и в то же время повысить риск устойчивости системы в долгосрочной перспективе за счет сочетания высоких ставок со сниженным качеством портфеля.
На начало 2023-го в Казахстане функционировал 21 банк. По сравнению с 2022 годом прекратил операции только один банк – ДБ Альфа-Банк, присоединенный к БЦК, и еще один банк (ДБ Сбербанк) провел ребрендинг.
По итогам 2022 года лидером рейтинга казахстанских банков по версии Forbes Kazakhstan остался Kaspi Bank, опираясь на высокие показатели рентабельности активов и собственного капитала при росте портфеля и активов выше медианы по рынку. На втором месте общего рейтинга расположился Народный Банк – лидер по размеру активов; третье место, вытеснив из топ-3 Отбасы банк, занял БЦК. При расчете рейтинга учитывались финансовые показатели банков по состоянию на 1 января 2023 года и последние рейтинги рейтинговых агентств, доступные на дату анализа.
Повышение позиций в рейтинге таких банков, как БЦК, Ситибанк Казахстан, Евразийский банк, Банк Фридом Финанс Казахстан, Нурбанк, Шинхан Банк Казахстан. БЦК поднялся на четыре позиции, с седьмого на третье место, в основном за счет приобретения ДБ Альфа-Банк, данное событие привело к увеличению активов, капитала и ссудного портфеля почти в два раза в сравнении с 2021 годом.
Евразийский банк в рейтинге банков поднялся на четыре строчки и занял шестое место, преимущественно за счет увеличения активов, капитала и ссудного портфеля почти в два раза. Банк увеличил кредитование преимущественно за счет крупных предприятий, необеспеченных потребительских кредитов и займов на покупку автомобиля.
Банк Фридом Финанс поднялся на четыре позиции вверх и занял 11-е место, в основном благодаря максимальному темпу увеличения активов, вкладов и ссудного портфеля (но здесь существенно влияет эффект низкой базы). Банк активно развивает свои розничные продукты, в частности «цифровую ипотеку».
Среди банков, которые спустились со своих позиций в рейтинге, можно отметить First Heartland Jusan Bank, Bereke Bank и ДО Банк ВТБ (Казахстан). Bereke Bank упал на 11 позиций и занял 17-е место в результате сокращения портфеля и активов вследствие влияния санкций. ВТБ по той же причине потерял четыре позиции и занял 21-е место. First Heartland Jusan Bank спустился на три позиции и занял седьмое место в рейтинге банков. Банк продемонстрировал увеличение показателей, однако темпы роста и показатели рентабельности были ниже среднего по рынку, что и привело к сокращению позиции.
Активы и ссудный портфель
В 2022 году активы и ссудный портфель БВУ показали положительную динамику. К началу 2023-го общая сумма активов банковского сектора составила 44,6 трлн тенге, что на 18,4% больше по сравнению с показателем прошлого года. Ссудный портфель является основной частью активов, так как занимает 52% от суммы активов. Сумма кредитов на начало 2023-го составила 24,3 трлн тенге, показав рост на 20,1% к прошлому году. Рост кредитного портфеля банков обусловлен преимущественно активным кредитованием физических лиц: на конец 2022 года по системе выдано 13,2 трлн тенге (54% от всех займов).
Народный Банк больше трех лет остается лидером по активам, размер которых на начало 2023-го составил 13,9 трлн тенге (+19,18% год к году). На второй позиции расположился Kaspi Bank, на третьем месте – БЦК, объем их активов составил 5,09 и 4,35 трлн тенге соответственно. В целом уровень концентрации активов остается высоким: более 30% у Народного Банка и более 50% у первой тройки банков по активам.
Банк Фридом Финанс Казахстан продемонстрировал максимальный прирост активов в 217,6%, существенный прирост в размере 110 и 66,4% присутствовал у БЦК и Евразийского банка соответственно. Объем активов вырос у всех банков, кроме Bereke Bank, ДО Банк ВТБ и Исламский Банк Al Hilal. ДО Банк ВТБ и Bereke Bank продемонстрировали сокращение объема активов на 61,9 и 59,9% соответственно.
Наибольший темп роста кредитного портфеля показали такие банки, как Банк Фридом Финанс Казахстан – на 1417% (+320 млрд тенге), БЦК – на 73% (+912 млрд тенге), Евразийский банк – на 60% (+432 млрд тенге). При этом некоторые банки продемонстрировали сокращение портфеля, в частности ДО Банк ВТБ, Bereke Bank и Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы, показатель сократился на 53, 50 и 38% соответственно.
Размер просроченной задолженности по системе в 2022 году составил 1,2 трлн тенге, или 4,85% портфеля, что на 10,6% больше в сравнении с 2021 годом. Просроченная задолженность свыше 90 дней составила 814 млрд тенге, или 3,36% от портфеля. Наибольший рост просроченной задолженности свыше 90 дней в абсолютном выражении продемонстрировали Kaspi Bank (+75 млрд, или на 75% относительно 2021 года), First Heartland Jusan Bank (+29,8 млрд тенге, или +30% к 2021 году), Евразийский банк (+23,9 млрд, или +58% к 2021 году). По доле просроченной задолженности в портфеле максимальные значения наблюдались у First Heartland Jusan Bank (11,47%), Bereke Bank (8,08%), ДО Банк ВТБ (8,07%). Наибольшее снижение портфеля просроченной задолженности произошло у БЦК и ДБ KZI Bank – на 7,3 млрд тенге и 6,5 млрд тенге соответственно.
Также стоит отметить, что не все банки отразили в регуляторной отчетности займы с просрочкой более 90 дней – у пяти банков они отсутствовали: Банк Фридом Финанс, Altyn Bank, Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы, Банк Китая в Казахстане, Исламский банк Al Hilal.
Депозиты и капитал
Депозиты на начало 2023 года составили 31,6 трлн тенге, прирост с прошлого года составил 21,5%. Депозиты заняли 80,3% от общей суммы обязательств банковского сектора, при этом из них 53,6% составили депозиты физических лиц. С точки зрения валютной структуры вкладов 66% депозитов населения на конец 2022 года было размещено в тенге.
Сумма собственного капитала БВУ в 2022-м составила 5,2 трлн тенге, прирост с 2021 года составил 15,3%.
Лидером по депозитам и капиталу, как и в 2021 году, является Народный Банк. По итогам 2022 года объем вкладов данного банка составляет треть от общей суммы вкладов банковского сектора – 10,3 трлн тенге. По капиталу Народный Банк занимает 36,1% от общей суммы капитала банковского сектора, показатель составил 1,89 трлн тенге. Kaspi Bank занимает второе место по депозитам и капиталу, показатели составили 4,1 и 0,5 трлн тенге соответственно.
Объем вкладов у Банка Фридом Финанс Казахстан увеличился на 472%, с 103,6 до 593,4 млрд тенге, в то время как ДО Банк ВТБ и Bereke Bank показали сокращение вкладов на 86 и 60% соответственно. Наибольшее сокращение капитала, на 65%, продемонстрировал Bereke Bank, максимальное увеличение, на 87%, показал БЦК.
Чистая прибыль и показатели ROA, ROE
Чистая прибыль банковского сектора в 2022 году составила 1461 млрд тенге, демонстрируя прирост на 13,7% по сравнению с 2021 годом. Положительная динамика чистой прибыли является хорошим показателем не только для банковского сектора, но и для экономики страны в целом. Рентабельность активов (ROA) и рентабельность капиталов (ROE) также являются не менее важными показателями деятельности банков.
Согласно данным, в 2022 году все банки показали положительные результаты по чистой прибыли, среди них в основном отличились Народный Банк (539,3 млрд тенге), Kaspi Bank (361,7 млрд тенге), БЦК (145 млрд тенге), Ситибанк Казахстан (100,2 млрд тенге) и Отбасы Банк (96 млрд тенге).
По высоким показателям рентабельности в 2022 году выделились два банка – Kaspi Bank и Ситибанк Казахстан. Kaspi Bank является лидером по рентабельности активов (8,3%). Высокие показатели также продемонстрировали Ситибанк Казахстан (8,2%), Исламский банк Al Hilal (5%), ТПБ Китая в г. Алматы (4,7%) и БЦК (4,5%). По рентабельности капитала первые позиции занимают Ситибанк Казахстан (78%), Kaspi Bank (77%) и БЦК (69%).
Авторы Ольга Загидуллина , Рамина Назырова, Дарья Самодурова
Источник forbes.kz