Первое кредитное бюро представило свежие данные по кредитованию населения и бизнеса
По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), сформированным на основе более чем 50 млн кредитных историй, общий кредитный портфель Казахстана составил 25 трлн тенге - это совокупный портфель кредитов физических и юридических лиц, включая списанные за баланс. Из них 74%, или 17,6 трлн тенге, составляет портфель бизнес-кредитов; 7,4 трлн, или 26%, - розничные кредиты. При этом в общем портфеле 80%, или более 20 трлн тенге, составляет портфель банков второго уровня.
Кредитных «девственников» всё меньше
Воронка кредитной активности населения Казахстана в целом выглядит таким образом (все данные предоставлены на начало 2020 года):
- экономически активное население – 9,23 млн
- количество открытых кредитных контрактов – 55,6 млн
- количество действующих кредитных контрактов - 14,4 млн
- количество заемщиков с открытыми (действующими) кредитами – 7,46 млн
- количество заемщиков всего (в том числе с открытыми и закрытыми контрактами) – 9,36 (в том числе умершие)
- население, не охваченное кредитами - 1,77 млн, или 19% от экономически активного населения.
Залоговые кредиты составляют 44% розничного кредитного портфеля. Сумма выданных кредитов в розничном сегменте составила 5,4 трлн тенге, что на 1,5 трлн (или 37,6%) больше показателя 2018 года.
При этом 3,9 трлн тенге были выданы в сегменте потребительских займов без залога; 460 тыс. кредитов выдано на кредитные карты (на сумму 103 млрд тенге). Также в 2019 году выдано 98,3 тыс. ипотечных кредитов (на сумму 891 млрд) и 79,4 тыс. автокредитов на сумму 290,5 млрд тенге. Всего в рознице выдачи банковского сектора занимают 93%, оставшиеся 7% приходятся на долю МФО, онлайн-МФО и других кредиторов.
Кредитный портфель розничных кредитов Казахстана на начало 2020 года пересек отметку в 7,4 трлн тенге. При этом портфель потребительских кредитов без залога составляет 4 трлн, ипотека – 1,97 трлн, автокредиты – 561 млрд тенге, потребительские кредиты с залогом – 698 млрд и кредитные карты – 90,4 млрд тенге. Потребительские кредиты без залога и ипотека составляют 82% от всего портфеля страны.
Качество портфеля (на фоне роста ссудной задолженности) также улучшилось до 11,3%, что ниже показателя 2018 на 2,8%.
За прошлый год в кредитную систему Казахстана вошло 580 тыс. новых заемщиков, ранее не бравших кредиты. Всего они взяли кредитов на сумму более 176 млрд тенге. Новые заемщики берут кредиты в среднем на 303 тыс. тенге. Это также схоже со средним показателем по рынку, где средняя выдача в сегменте розничных кредитов составляет 307 тыс. тенге, в том числе 229 тыс. – средний потребительский кредит без залога.
Ипотечные кредиты выдаются в среднем по 9 млн, а автокредиты – 3,67млн тенге.
В Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях выдается 52% от всех розничных кредитов Казахстана.
МСБ отдает долги в 10 раз хуже, чем крупный бизнес
Как отмечает ПКБ, казахстанские ИП предпочитают брать кредиты как физические лица, нежели бизнес-займы. По итогам 2019 количество индивидуальных предпринимателей с действующими кредитами сократилось на 23 тыс. субъектов и составило 133,4 тыс. При этом существенный рост произошел в сегменте розничных кредитов, выдаваемых индивидуальным предпринимателям как физлицам: на 39 тыс., до 76 тыс. ИП. С учетом того, что в среднем ИП берут кредиты на сумму 2,5-2,9 млн тенге, взять кредит как физическому лицу представителям малого бизнеса гораздо проще, делает вывод ПКБ.
Бизнес-кредитование в Казахстане растет, но с меньшими темпами, чем розничное. 1,8% составил прирост кредитного портфеля в сегменте юридических лиц (малый, средний и крупный бизнес), достигнув отметки 16,5 трлн тенге. 697 млрд тенге составил кредитный портфель ИП, сократившись на 5,8%. Розничные кредиты ИП составили 413 млрд тенге, увеличившись на 88%.
Первое кредитное бюро презентовало новый Индекс кредитной активности МСБ (FCB SME Index). Индекс отображает отношение количества субъектов бизнеса с открытыми кредитами к количеству действующих предприятий МСБ Казахстана в процентном выражении. Таким образом, лишь 12,1% МСБ имеет действующие кредиты, что составляет 150,5 тыс. субъектов (в том числе ИП). Всего на конец 2019 года в Казахстане действует более 1 млн 241 тыс. субъектов предпринимательства.
В сегменте малого бизнеса количество заемщиков с действующими кредитами составляет 16 тыс., а Индекс кредитной активности малого бизнеса составляет 6,9%, в среднем бизнесе самый высокий показатель активности – 43,8%, или 1,1 тыс. активных субъектов. 13,2% составляет индекс кредитной активности ИП. Всего в Казахстане 133,4 тыс. ИП имеют бизнес-кредиты.
76,7% портфеля бизнес-кредитов сконцентрировано в Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Акмолинской и Костанайской области. Средний бизнес-кредит в Казахстане составляет 91,3 млн тенге. За 2019 бизнесу было выдано кредитов на сумму 13,9 трлн тенге. Это на 8,3% больше показателя 2018. 93% кредитов бизнесу выдается банковским сектором.
Качество портфеля бизнес-кредитов варьируется в зависимости от категории субъектов. Так, по субъектам малого бизнеса доля плохих кредитов (с просрочкой свыше 90 дней) составила 30,3%, по ИП – 22%, по субъектам среднего бизнеса – 8,5%, по крупному бизнесу – 3,3%.
Работник, крепи финансовую дисциплину!
В 2019 более 500 тыс. казахстанцев обратились в ПКБ за получением своей кредитной истории. Индекс финансовой грамотности, рассчитываемый ПКБ, составил 5,77%, что на 1,6 пункта больше предыдущего года.
Проверка кредитной информации и финансовой дисциплины также входит и спектр проверок работодателем соискателей и работников. Сегодня уже более 200 работодателей проверяют кредитную историю своих сотрудников (действующих и новых). Предоставление кредитного отчета производится только при наличии согласия работника, напоминает ПКБ.
Дополнительное окно возможностей также имеется для плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП). По данным Министерства труда и социальной защиты РК, сегодня более 240 тыс. казахстанцев имеют этот статус. Статус ЕСП официально внесен в нормативно-правовую документацию регулятора для расчета долговой нагрузки, что увеличивает шансы получения займов для плательщиков ЕСП. В 2020 размер ЕСП составляет 1 МРП в месяц (2651 тенге) для горожан и 0,5 МРП (1325,5 тенге) – для сельчан.
Автор Татьяна Панченко
Источник forbes.kz