Банк России опубликовал обзор ключевых показателей банковского сектора в мае 2024 г., в котором отмечает ускорение роста ипотеки и потребительского кредитования. Одновременно физлица продолжают наращивать вложения в депозиты. В то же время корпоративное кредитование стало замедляться. Все эти тенденции вкупе приводят к снижению прибыли банковского сектора, сообщает expert.ru.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
В мае банки выдали ипотечных кредитов на сумму 546 млрд руб. против 466 млрд руб. в апреле. В основном рост обеспечили программы господдержки: выдачи «Льготной ипотеки» выросли на 20% до 132 млрд руб., а «Семейной ипотеки» — на 24% до 212 млрд руб. Такую динамику Банк России объясняет тем, что заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий госпрограмм, в особенности до 1 июля, когда завершится массовая «Льготная ипотека».
Доля ипотеки с господдержкой в общем объеме кредитов данного типа по-прежнему превышает 75%. Объем выдачи рыночной (без господдержки) ипотеки вырос со 116 млрд руб. в апреле до 124 млрд руб. в мае.
В целом ипотечный портфель банков за май увеличился на 1,7% до 19,2 трлн руб. Месяцем ранее прирост равнялся 1,4%.
Темп роста потребительского кредитования ускорился до 2,0% с 1,8% в апреле, а всего с начала года прирост составил уже почти 8%, что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика объясняется ростом доходов населения, благодаря чему сохраняется высокая потребительская активность. Частично ускорение в мае может быть связано с сезонными тратами на отпуск.
ЦБ констатирует большой объем выдач в сегменте кредитных карт, поскольку «люди стали больше пользоваться беспроцентным грейс-периодом для оплаты текущих расходов вместо других видов потребительских кредитов или траты сбережений, по которым они получают проценты».
Ранее представители Банка России неоднократно говорили, что целью ужесточения денежно-кредитной политики является уменьшение объема кредитования населения, чтобы снизить потребительский спрос и инфляцию.
Как видно из приведенных данных, пока эту задачу в полной мере решить не удается, что может сподвигнуть регулятора на повышение ключевой ставки в конце июля. Однако окончательное решение будет зависеть от июньских результатов, уровня инфляции и динамики курса рубля.
В банковском секторе наблюдается замедление темпов роста корпоративного кредитования. В мае корпоративный портфель вырос на 1,3 трлн руб. (+1,7%) после +1,9% в апреле и +1,8% в марте. Однако ЦБ отмечает, что на рост портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит (от англ. bridge — мост; краткосрочный кредит на большую сумму и под повышенные проценты для финансирования неотложных целей заемщика), который был погашен в июне. Без учета этого кредита прирост составил 1,4%, «что уже заметно ниже, чем в апреле, и ближе к нашему прогнозу по месячному росту», говорится в материалах ЦБ.
По итогам мая совокупный портфель корпоративных кредитов составил 78,4 трлн руб.
Парадоксально, но, несмотря на рост кредитования физических лиц, последние увеличили объем средств на счетах в банках. Это еще раз подтверждает тот факт, что многие стали использовать льготные беспроцентные периоды по кредитным картам для оплаты текущих расходов, увеличивая объем накоплений.
Так, в мае население принесло в банки 1,3 трлн руб. (+2,6% после +2,1% в апреле) в условиях привлекательных депозитных ставок. Банк России отмечает, что такая динамика нетипична для мая, поскольку обычно в этом месяце средства населения растут незначительно или даже снижаются из-за роста предотпускных расходов и длинных праздников.
Всего же с начала года прирост средств населения составил 4 трлн руб. (+8,7%), что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (+1 трлн руб., +2,8%).
При этом совокупная прибыль банковского сектора в мае снизилась относительно апреля на 16%. Фактическая чистая прибыль сектора (за вычетом около 26 млрд руб. дивидендов, полученных от российских дочерних банков) составила 255 млрд рублей, говорится в обзоре.
Основная прибыль сократилась на 18 млрд руб. (−8%) из-за роста операционных расходов примерно на 10 млрд руб., а также резервов — почти на 8 млрд руб.).
Стоимость риска в корпоративном сегменте продолжает быть рекордно низкой, и это не дает оснований ожидать, что в дальнейшем банки смогут распускать резервы, тем самым повышая балансовую прибыль.
На снижение финансового результата также повлияло получение убытка от операций с ценными бумагами (−15 млрд руб. против прибыли в размере 14 млрд руб. в апреле), по большей части из-за отрицательной переоценки, в основном по ОФЗ.
Чистые процентные и чистые комиссионные доходы не изменились по сравнению с апрелем, отмечает ЦБ. Это еще раз говорит о том, что снижение прибыли банков носило «бумажный» характер, то есть связано с падением котировок ценных бумаг, находящихся в портфелях банков.
Автор Борис Соловьев
Источник expert.ru