Четверг, 03 декабря 2020

1. Инфляция и инфляционные ожидания в сентябре 2020 года

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сентябре 2020 года инфляция составила 0,3% (в сентябре 2019 года – 0,3%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 7,0% (в декабре 2019 года – 5,4%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 10,8%, непродовольственные товары – на 5,5%, платные услуги – на 3,6%.

В сентябре 2020 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,5%.

График 1. Инфляция и ожидаемая инфляция

22

2. Международные резервы и денежные агрегаты по итогам сентября 2020 года

Валовые международные резервы Национального Банка за сентябрь 2020 года, по предварительным данным, снизились на 4,5%, и составили 33,8 млрд долл. США в результате снижения цен на золото. На снижение резервов также повлияло сокращение средств БВУ, размещенных в Национальном Банке, валютные интервенции и выплата внешнего долга.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,3 млрд долл. США), по предварительным данным, на конец сентября 2020 года составили 91,1 млрд долл. США.

Денежная база в сентябре 2020 года сжалась на 1,3% (с начала года расширилась на 30,9%) и составила 9 023,0 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 5,9% (с начала года – на 9,4%) до 4 920,4 млрд тенге.

Денежная масса за сентябрь 2020 года увеличилась на 2,4% (с начала года – на 13,4%) и составила 24 180,1 млрд тенге, наличные деньги в обращении снизились на 3,9% (с начала года увеличились на 22,1%) до 2 808,9 млрд тенге.

3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

26 октября 2020 года Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с процентным коридором +/-1,5 п.п. Данное решение направлено на сохранение контроля над динамикой инфляционных процессов при одновременном стимулировании деловой активности.

Индикатор TONIA , который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в сентябре 2020 года формировался внутри процентного коридора. В сентябре 2020 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,59% годовых (в августе 2020 года – 9,18%).

График 2. Динамика базовой ставки и ее процентного коридора

33

Инструменты денежно-кредитной политики.

На конец сентября 2020 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 4,0 трлн тенге.

Объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямое репо составил 50,0 млрд тенге.

Объем банковских депозитов в Национальном Банке составил 145,2 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 767,0 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец сентября 2020 года составил 3 173,1 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,8%.

В сентябре 2020 года было проведено 6 аукционов на общую сумму 1 238,4 млрд. тенге, в том числе 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 851,8 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,04%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 265,7 млрд тенге (доходность – 9,54%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 121 млрд тенге (доходность – 9,92%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за сентябрь 2020 года составил 1 228,6 млрд. тенге.

В сентябре 2020 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 221,9 млрд тенге. В целом было проведено 6 аукционов, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 13 до 25 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 10,50% до 10,52% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в сентябре 2020 года увеличился на 1,7% и составил 10 157,3 млрд тенге.

4. Валютный рынок в сентябре 2020 года

В сентябре 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 418,29 – 431,81 тенге за доллар США. На конец сентября 2020 года биржевой курс тенге к доллару США составил 431,81 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 2,8%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 11,7 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,6 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 9,1 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 80,5% или 7,3 млрд долл. США (в августе 2020 года – 78,6% или 6,7 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В сентябре 2020 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 289,3 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 31,2% (в августе 2020 года – 220,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (231,4 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 25%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 63,6% или 184,1 млрд тенге, российских рублей – 24,9% или 72,0 млрд тенге, евро – 11,2%, или 32,5 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли на 26,8% (относительно аналогичного периода 2019 года - на 22%), на покупку российских рублей – на 20,5% (в 1,6 раз) и на покупку евро – в 2,2 раза (снизились на 8%).

График 3. Динамика нетто-продаж наличной иностранной валюты обменными пунктами, млрд тенге

 

5. Депозитный рынок по итогам сентября 2020 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец сентября 2020 года составил 21 371,2 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,3%. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 4,5% до 11 141,0 млрд тенге, депозиты физических лиц - на 2,1% до 10 230,2 млрд тенге.
Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,2% до 12 631,1 млрд тенге, в иностранной валюте - на 5,1% до 8 740,1 млрд тенге. Уровень долларизации на конец сентября 2020 года составил 40,9% (в декабре 2019 года – 43,1%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в сентябре 2020 года увеличились на 3,5% до 6 624,1 млрд тенге, в иностранной валюте увеличились на 6,1% до 4 516,9 млрд тенге (40,5% от депозитов юридических лиц).
Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 0,8% до 6 007,0 млрд тенге, в иностранной валюте - на 4,0% до 4 223,2 млрд тенге (41,3% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 14 540,7 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,1%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 8 739,6 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 801,1 млрд тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в сентябре 2020 года составила 7,2% (в сентябре 2019 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 9,8% (9,3%).

6. Кредитный рынок по итогам сентября 2020 года

Объем кредитования банками экономики на конец сентября 2020 года составил 14 345,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,1%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 0,2% до 7 302,8 млрд тенге, физическим лицам – на 2,0% до 7 042,7 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1,4% до 12 158,1 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам увеличились на 0,6%, физическим лицам – на 2,1%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 0,9% до 2 187,4 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,8%, физическим лицам на 2,5%. Удельный вес кредитов в тенге на конец сентября 2020 года составил 84,8% (в декабре 2019 года – 83,4%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 1,3% до 12 352,7 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов уменьшился на 0,2% до 1 992,8 млрд тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за сентябрь 2020 года увеличилось на 0,1% до 2 232,8 млрд тенге (15,6% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 14,0%), торговля (11,5%), строительство (4,9%) и транспорт (3,4%).
В сентябре 2020 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,1% (в сентябре 2019 года – 11,7%), физическим лицам – 17,3% (18,4%).

7. Платежные системы по итогам сентября 2020 года

По состоянию на 1 октября 2020 года на территории Республики Казахстан функционируют 17 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За сентябрь 2020 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 4,6 млн транзакций на сумму 40,4 трлн тенге (по сравнению с августом 2020 года увеличение по количеству составило 2,5%, а сумма уменьшилась на 14,4%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 211,3 тыс. транзакций на сумму 1,8 трлн тенге.

На 1 октября 2020 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 22 банка и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 44,3 млн единиц. Из них в сентябре текущего года 55,9% платежных карточек были использованы держателями при проведении безналичных операций и (или) операций по снятию денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за сентябрь 2020 года проведено 322,2 млн транзакций на сумму 5,2 трлн тенге (по сравнению с августом 2020 года количество транзакций увеличилось на 4,7%, сумма – на 8,1%). Доля безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла по количеству до 92,4% (в августе 2020 года – 91,9%), по объему – до 70,8% (69,9%).

В сентябре 2020 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,3 млн переводов на сумму 98,2 млрд тенге. Рост объема переводов денег по сравнению с августом 2020 года составил 19,3%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 82,6% от общего количества (0,3 млн транзакций) и 95,0% от общей суммы (93,3 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 17,4% от общего количества (0,1 млн транзакций) и 5,0% от общей суммы (4,9 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 27,1 млрд тенге.

8. Пенсионная система по итогам сентября 2020 года

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 октября 2020 года составили 12 519,4 млрд тенге, увеличившись за январь-сентябрь 2020 года на 1 718,9 млрд тенге или на 15,9%.

За январь-сентябрь 2020 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 1 080,5 млрд тенге до 5 414,2 млрд тенге на 1 октября 2020 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 октября 2020 года составило 11,0 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-сентябрь 2020 года составила 138,5 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 октября 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (44,7% и 25,6% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

 Источник nationalbank.kz