За те 22 года, что Дон Тейлор управляет фондом Franklin Rising Dividends Fund, активы фонда выросли до $18,9 млрд. Очевидно, что инвесторы довольны деятельностью и результатами инвестфонда.
Тейлор не только занимается покупкой активов для дохода по дивидендам, он смотрит также и на курсовую стоимость акций, стараясь получить доход от компаний, которые также повышают свои дивиденды.
Тейлор живет в Нью-Йорке и управляет активами на сумму $22 млрд с использованием тех же стратегий, которые он использует для управления Franklin Rising Dividends Fund.
Акции фонда класса А оценены в три звезды (из пяти возможных) экспертами Morningstar и дают среднегодовую прибыль в 10,2% в течение последних 10 лет по сравнению со средним показателем в 10,8% для компаний S&P 500 Index.
В интервью, которое Тейлор дал 10 июля, он назвал шесть компаний, которые, по его мнению, начнут повышать выплаты по дивидендам на 10% и больше. Ниже мы расскажем об этих компаниях.
EOG
Тейлору нравится нефтяная промышленность не только из-за роста цен на сырье (по состоянию на 10 июля нефть WTI торговалась по цене $74,21 за баррель, что на 38% выше, чем в конце 2017 г.), но и тем, что многие промышленные игроки на этом рынке не готовы в настоящий момент инвестировать или совершать значительные траты.
Это делает возможным повышение дивидендов.
EOG Resources имеет низкую доходность по дивидендам - 0,58%. Тем не менее компания повысила выплаты в феврале на 10%, и Тейлор ожидает дальнейших повышений.
Chevron
Chevron в настоящий момент сворачивает несколько масштабных проектов, отмечает Тейлор, что приводит к росту денежных потоков.
Компания повысила выплаты по дивидендам в январе всего на 4%, однако Тейлор в будущем ожидает более существенных повышений.
В настоящий момент доходность по дивидендам Chevron - 3,51%, это самый высокий показатель среди всех акций, которые попали в этот список.
Praxair
Praxair приближается к тому. Чтобы получить разрешение регулятора на слияние с Linde.
После этого, по мнению Тейлора, ожидается более быстрый рост дивидендов, чем был за последние несколько лет.
В январе компания подняла выплаты по дивидендам на 5%. В настоящий момент доходность по дивидендам - 1,98%.
Microsoft
Многие годы компания не пользовалась у инвесторов большим спросом, однако сегодня Microsoft снова является фаворитом у инвесторов.
В сентябре прошлого года компания повысила выплаты по дивидендам на 8%, однако Тейлор ожидает в будущем новых повышений.
По состоянию на 31 мая, акции Microsoft были крупнейшим активом инвестфонда Franklin Rising Dividend Fund.
Тейлор верит в компанию, так как она, по его мнению, проделает большой путь, расширяя свои предложения в области облачного хранения.
Доходность по дивидендам - 1,65%.
Roper
Акции Roper Technologies были вторым крупнейшим активом инвестфонда по состоянию на 31 мая.
В настоящий момент доходность дивидендов – всего 0,59%.
Тем не менее выплаты были повышены в декабре на 18%.
Тейлор отмечает, что ему нравится то, как руководство управляет компанией Roper.
"Они используют денежные потоки для покупки других компаний с хорошими характеристиками денежных потоков", – отмечает он.
Honeywell
Тейлор – давний поклонник компании Honeywell, акции которой являются шестым крупнейшим активом инвестфонда по состоянию на 31 мая.
Компания в сентябре прошлого год повысила выплаты по дивидендам на 12%. В настоящий момент доходность дивидендов составляет 2,01%.
В целом эксперты отмечают, что для того, чтобы купить акции и начать инвестировать, необходимо не только узнать о перспективах и планах того или иного инвестфонда, но и решить для себя, какие именно акции наиболее приемлемы для вас.
Инвестфонд стремится к долгосрочной прибыли, инвестируя по меньшей мере 80% своих активов в различные компании вне зависимости от их размера, с учетом того, что компании постоянно повышают выплаты по дивидендам.
Стратегия инвестфонда, как следует из информации на сайте, основана на нескольких основных моментах.
Во-первых, это регулярные повышения дивидендов. Инвестфонд рассматривает лишь те компании, которые повышали свои дивиденды по меньше мере 8 из 10 лет без снижений.
Во-вторых, значительные повышения дивидендов. Инвестфонд рассматривает только те компании, которые удвоили дивиденды за последние 10 лет.
Помимо этого, инвестфонд обращает внимание на показатели баланса, то есть инвестирует лишь в те компании, которые демонстрируют уверенные финансовые показатели с низким уровнем долгосрочного долга.
www.vestifinance.ru