За 2020 год.

Картинки по запросу "картинки Банковский  сектор"

Нацбанк опубликовал итоговую статистику деятельности БВУ за прошлый год. «Курсив» изучил, какие банки стали самыми прибыльными, какие - самыми убыточными, у кого вырос уровень проблемных кредитов.

Активы

В заключительном месяце минувшего года наблюдался заметный рост банковских активов, который составил 2,6% к ноябрю. В денежном выражении совокупные активы за месяц увеличились на 788 млрд тенге и на конец декабря достигли 31,17 трлн тенге. За год показатель вырос на 4,37 трлн тенге, или на 16,3% (см. инфографику). Для сравнения: инфляция в стране в 2020 году составила 7,5%, а тенге ослабел к доллару на 10%.

6-полоса_график2.jpg

По итогам 2020 года произошли изменения как в составе десятки крупнейших банков, так и в расположении игроков внутри нее. Первые два места сохранили за собой Халык (объем активов на конец года – 9,97 трлн тенге) и Сбербанк (3,17 трлн). Kaspi Bank поменялся местами с Forte, оттеснив его на четвертую строчку (2,81 трлн против 2,16 трлн тенге). БЦК остался на пятом месте (1,85 трлн). АТФ с шестой позиции опустился на девятую, пропустив вперед Отбасы банк, Jýsan и Евразийский. Замкнул десятку Bank RBK, вытеснивший Ситибанк за пределы топ-10.

Если говорить о динамике показателя, то наибольший рост активов в абсолютном выражении продемонстрировали Халык (+1,13 трлн тенге за год), Сбербанк (+960 млрд) и Kaspi (+637 млрд). Лучшими по темпам роста, если брать только игроков из периметра AQR, стали дочерний ВТБ (+55% за год), Bank RBK (+54%) и Сбербанк (+44%).

У семи из 26 работающих в Казахстане банков активы в прошлом году уменьшились. Тройку игроков с наибольшим снижением активов составили АТФ (–251 млрд тенге за год), Хоум Кредит (–42 млрд) и Forte (–36 млрд). В относительном выражении сильнее всех просели проблемные Capital Bank (–43% за год) и AsiaCredit Bank (–29%), а также сменивший акционера Kassa Nova (–28%).

Непосредственно в декабре самый высокий рост активов произошел в Халыке (+279 млрд тенге за месяц), Сбербанке (+202 млрд) и Kaspi (+156 млрд). Заметно увеличился показатель у дочернего Bank of China (+95 млрд), Jýsan (+86 млрд), RBK (+85 млрд) и Банка ЦентрКредит (+84 млрд).

У нескольких банков активы в декабре уменьшились по отношению к предыдущему месяцу. Наиболее существенное снижение продемонстрировали Ситибанк (–125 млрд тенге за месяц), Forte (–117 млрд) и АТФ (–42 млрд).

Концентрация активов в секторе немного усилилась: доля десятки крупнейших игроков за год увеличилась с 85,3 до 85,7%. Внутри этой десятки заметно выросла доля Сбербанка – с 8,23 до 10,16% от общих активов сектора, или на 1,93%. Менее чем на один процент нарастили рыночные доли Kaspi (+0,91% за год), БЦК (+0,48%), Отбасы (+0,43%) и Jýsan Bank (+0,34). Доля Халыка уменьшилась ровно на 1% и на конец года составила 32%. Существенным снижением доли отметились Forte (–1,26%) и АТФ (–1,55%).

Кредиты: динамика

Совокупный ссудный портфель БВУ за год увеличился на 7,1% (с 14,74 трлн до 15,79 трлн тенге), более чем вдвое уступив по темпам росту активов. В результате доля ссудника в активах за минувший год снизилась с 55 до 50,7%.

Состав десятки банков, располагающих наибольшим кредитным портфелем, за год не претерпел изменений, зато изменилась их расстановка. Тройка лидеров, представленная Халыком, Сбербанком и Kaspi, свои позиции сохранила. Между Отбасы и БЦК произошла рокировка: Отбасы с пятой строчки поднялся на четвертую, БЦК опустился на пятую. АТФ съехал с шестого места на десятое. Этим воспользовались Forte, Евразийский и Bank RBK, поднявшиеся на шестую, восьмую и девятую строчки соответственно. Седьмое место как было, так и осталось у Jýsan.

Лидерами по наращиванию объемов кредитования стали Халык (+640 млрд тенге за год), Сбербанк (+348 млрд) и Отбасы (+300 млрд). В относительном выражении, если ограничиться только участниками AQR, быстрее всех росли Bank RBK (+44%), ВТБ (+32%) и Сбербанк (+24%).

12 игроков, то есть почти половина сектора, допустили снижение кредитования в минувшем году, в том числе пять участников AQR. Худшую динамику кредитования в абсолютном выражении продемонстрировали АТФ (–357 млрд тенге за год), Евразийский (–99 млрд) и Jýsan (–75 млрд). Из банков, прошедших процедуру AQR, просели ссудники также в Хоум Кредите (–39 млрд) и Нурбанке (–7 млрд).

Аутсайдерами относительного падения стали Kassa Nova (–87% за год), Capital Bank (–48%) и АТФ (–38%). Условия сделки по продаже Kassa Nova предполагали, что все заемщики этого банка будут переведены на обслуживание в Forte. Действительно, на конец года ссудник Kassa Nova составлял всего лишь 9,7 млрд тенге (против 60 млрд на 1 августа), из них 9,2 млрд тенге приходилось на операции обратного РЕПО. Новый акционер уже принял решение о переименовании структуры в Банк Фридом Финанс Казахстан. Очевидно, что ребрендинг будет проведен после официальной перерегистрации банка с его новым названием в уполномоченном госоргане.

В декабре, на фоне быстрого роста активов сектора (+788 млрд тенге за месяц), совокупный ссудник вырос значительно меньше (+173 млрд), а клиентское кредитование даже упало на 35 млрд тенге (это следует из того, что объем сделок обратного РЕПО увеличился на 208 млрд тенге). Наибольший рост кредитования в декабре (без учета РЕПО) продемонстрировали Халык (+70 млрд тенге за месяц), Отбасы (+69 млрд), Kaspi (+60 млрд) и Сбербанк (+42 млрд). Стремительное снижение ссудника произошло в АТФ (–248 млрд тенге за месяц). Также сократились портфели в БЦК (–36 млрд) и Jýsan (–35 млрд).

Шесть банков из первой десятки смогли увеличить свои доли на рынке кредитования в минувшем году. Доля Халыка выросла за год на 2,14% и достигла 31% от объема совокупного ссудника БВУ. Существенно подросли доли Сбербанка и Отбасы – на 1,55 и 1,42% соответственно. Bank RBK увеличил долю на 0,96%, у Kaspi и Forte показатель вырос незначительно (менее 0,2%).

Четыре игрока из топ-10 уступили свою часть кредитного пирога конкурентам. Самое большое сокращение доли произошло в АТФ (–2,69%), кроме него снизились доли у Евразийского (–0,95%), Jýsan (–0,86%) и БЦК (–0,37%).

Кредиты: качество

Объем кредитов, просроченных более чем на 90 дней (NPL 90+), снизился за год ровно на 10% (с 1,2 трлн до 1,08 трлн тенге). Доля таких займов в совокупном кредитном портфеле БВУ уменьшилась с 8,14% на начало 2020 года до 6,82% на его конец. Провизии в банковской системе тоже снизились, но меньшими темпами, чем NPL (–7,6% за год). Совокупный объем провизий по итогам года составил 1,83 трлн тенге.

В декабре общая безнадежная просрочка уменьшилась сразу на 153 млрд тенге, это стало лучшим месячным показателем за прошлый год.

Основной вклад в достижение этого результата внесли Халык (–84 млрд тенге за месяц) и АТФ (–47 млрд), кроме них заметную работу с NPL продемонстрировали Jýsan (–14 млрд) и Capital Bank (–11 млрд). И наоборот, рост безнадежной просрочки наблюдался в Сбербанке (+6,3 млрд тенге за месяц) и Kaspi (+5,4 млрд).

Банками с наибольшей долей NPL 90+, если не считать карликовый НБ Пакистана, продолжают оставаться Capital, AsiaCredit и Jýsan. У первого из них удельный вес безнадежной просрочки вырос за год с 57 до 98%, хотя ее объем снизился с 34,5 млрд до 30,9 млрд тенге (скорее всего, из-за отмеченного выше декабрьского списания). У второго банка Шадиева доля NPL 90+ возросла с 17,7 до 68,4% при росте их объема с 8 млрд до 22 млрд тенге. Зато в декабре AsiaCredit погасил облигации на сумму 4,17 млрд тенге, которые находились в портфеле ЕНПФ. Оставшийся долг этого банка перед пенсионным фондом составляет 6,2 млрд тенге. Наконец, в Jýsan доля безнадежной просрочки увеличилась за год с 38,5 до 44,1%, а ее объем – с 326 млрд до 340 млрд тенге. Плохие кредиты достались Jýsan в наследство от поглощенного Цеснабанка. Под самый занавес прошлого года Jýsan завершил сделку по покупке АТФ.

Из 14 участников AQR шесть банков смогли улучшить показатели безнадежной просрочки по итогам года. В Халыке и АТФ объемы NPL 90+ снизились существенно – на 126 млрд и 51 млрд тенге соответственно. В Хоум Кредите, RBK, Альфе и Евразийском снижение составило от 1,3 млрд до 3 млрд тенге.

Наоборот, наибольший рост безнадежной просрочки среди игроков периметра AQR произошел в Сбербанке (+27,3 млрд тенге за год), Forte (+14,7 млрд) и Jýsan (+13,8 млрд). У остальной пятерки объемы NPL 90+ выросли следующим образом: Kaspi (+2,6 млрд), ВТБ (+2,2 млрд), БЦК (+1,5 млрд), Алтын (+0,77 млрд), Нурбанк (+0,74 млрд).

Депозиты: население

Совокупный объем средств физлиц в банковской системе вырос за год на 17,5% (с 9,3 трлн до 10,9 трлн тенге). В десятке банков с самым большим объ­емом депозитов произошли две рокировки: БЦК поменялся местами с Forte, поднявшись на пятое место, а Jýsan занял седьмую строчку, отодвинув на восьмое место Евразийский.

В тройку лидеров по наращиванию вкладов населения вошли Kaspi (+492 млрд тенге за год), Халык (+447 млрд) и Отбасы (+230 млрд). Наибольшие оттоки вкладчиков наблюдаются в Forte (–22,7 млрд), АТФ (–13,6 млрд) и Kassa Nova (–9,7 млрд).

В декабре система зафиксировала серьезный приток денег физлиц (+3,7% к ноябрю, что в деньгах составило 394 млрд тенге). Более высокий месячный рост в прошлом году был замечен лишь в марте (+4% к февралю), но мартовский рост был во многом «бумажным», поскольку значительная его часть пришлась на курсовую переоценку из-за резкой девальвации.

Лучше всего декабрьским наплывом клиентских средств воспользовались Kaspi и Халык, нарастившие свои депозитные портфели на 129 млрд и 116 млрд тенге соответственно. При этом два банка на фоне общей позитивной статистики продемонстрировали оттоки. В Forte объем средств физлиц сократился на 32 млрд тенге за месяц, в Jýsan – на 11 млрд.

Из банков первой десятки увеличить свои доли на рынке средств, привлекаемых от физлиц, смогли четыре игрока. Доля Kaspi выросла за год на 2,05% и достигла 18,42% от совокупных средств населения на банковских счетах. Заметно увеличилась доля Отбасы (+0,78%), небольшой рост доли произошел в Сбербанке (+0,21%) и БЦК (+0,11%).

Халык потерял ровно 1% данного сегмента рынка, его доля по итогам года составила 33%. Однако еще сильнее просела доля Forte (–1,13%). Также снизились доли АТФ (–0,67%), Евразийского (–0,36%), Jýsan (–0,21%) и RBK (–0,06%).

Депозиты: бизнес

Аккумулированные в банках средства юрлиц выросли за год на 22,6% (с 8,7 трлн до 10,6 трлн тенге). Здесь десятка лидеров претерпела наибольшие изменения. Места с первого по четвертое сохранили за собой Халык, Сбербанк, Forte и Ситибанк. БЦК поднялся с шестой строчки на пятую, Jýsan – с десятой сразу на шестую, Альфа – с девятой на восьмую. АТФ откатился с пятого места на десятое. Алтын покинул топ-10, где его заменил RBK, поднявшийся на девятую позицию.

Лидерами по росту вкладов юрлиц стали Халык (+470 млрд тенге за год), Сбербанк (+408 млрд) и Bank RBK (+254 млрд). Наибольшие оттоки средств бизнес-клиентов произошли
в АТФ (–236 млрд тенге за год), Отбасы (–34 млрд) и Хоум Кредите (–32 млрд).

В декабре чистый приток денег юрлиц в секторе составил 214 млрд тенге (+2,12% к предыдущему месяцу), в то же время ряд банков столкнулся со значительными оттоками. Главными получателями средств бизнеса стали Халык (+190 млрд тенге за месяц), Сбербанк (+126 млрд), дочерний Bank of China (+94 млрд) и Kaspi (+75 млрд). Серьезное убывание денег со счетов юрлиц произошло в Ситибанке (–154 млрд тенге за месяц), АТФ (–100 млрд) и Forte (–92 млрд).

Семь игроков из первой десятки сумели увеличить свои доли на рынке средств, привлекаемых от юрлиц. Наиболее заметно выросли доли Bank RBK (+2,15% за год), Сбербанка (+2,09%) и Jýsan (+1,72%). В обратном направлении двигались АТФ, чья рыночная доля сократилась на 3,46%, Халык (–2,49%) и Ситибанк (–1,18%). Впрочем, доля Халыка на конец года составила свыше 35%, и конкурентам до него по-прежнему далеко.

Прибыль

Совокупная прибыль сектора в 2020 году составила 726,8 млрд тенге, что на 9,5% (или на 76 млрд тенге) меньше результата предыдущего года. Отрицательная динамика сложилась из-за наличия в стране четверки убыточных банков, в которую вошли AsiaCredit (с годовым убытком в 4,7 млрд тенге), Capital (–4,9 млрд), Нурбанк (–48,4 млрд) и АТФ (–120 млрд).

Остальные игроки в большинстве своем показали рост прибыли по сравнению с 2019 годом. За бортом этого большинства остались китайские Bank of China и ICBC, чей заработок сократился на 2,1 и 4,4% соответственно, Сбербанк (–11% к результату предыдущего года), Kassa
Nova (–16%), Хоум Кредит (–23%) и Евразийский (–35%).

Пятерку самых прибыльных и, стало быть, самых привлекательных для своих акционеров банков сформировали Халык (чистый годовой доход – 318,4 млрд тенге), Каспи (231,5 млрд), Сбербанк (60,5 млрд), Forte (53,2 млрд) и Ситибанк (50,8 млрд). Уже по итогам ноябрьской статистики стало очевидно, что Халык будет единственным игроком в секторе, кто заработает свыше 300 млрд тенге. Неочевидным оставался ответ на вопрос, сможет ли он превзойти свой прошлогодний результат, составивший 315 млрд тенге. Дело в том, что средняя прибыль Халыка за 11 месяцев 2020 года сложилась на уровне 25,3 млрд тенге в месяц, а для повторения результата 2019 года ему надо было в декабре заработать чуть больше 37 млрд тенге. Халык заработал почти 41 млрд.

7-полоса_банки-(1).jpg

Автор  Виктор Ахрёмушкин

Источник  kursiv.kz