В 2023 году на страховом рынке Казахстана резко увеличился спрос на пенсионные аннуитеты, страхование жизни и страхование от несчастных случаев , сообщает forbes.kz.
Фото: © Depositphotos.com/yuliang11
Об этом сообщил аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (КАФ) в своем обзоре.
Основные тенденции
По мнению экспертов, в 2023 году на рынке страхования жизни произойдет явный рост всех ключевых показателей, что, вероятно, связано с резким увеличением спроса на продукты компаний по страхованию жизни и законодательным стимулированием.
В прошлом году активы компаний по страхованию жизни увеличились до 1 118,7 млрд тенге (+199,1 млрд тенге или 21,7%), что составляет 44,8% от совокупных активов отечественного страхового рынка.
По состоянию на 1 января 2024 года структура активов сформирована по следующему принципу: 83,9% или 903,0 млрд тенге - за счет ценных бумаг (+126,4 млрд тенге), 7,2% или 77,4 млрд тенге - за счет операций обратного репо (+34,5 млрд тг), 5,1% или 54,9 млрд тг - за счет денег и депозитов (+20,3 млрд тг).
В своем исследовании экспертное сообщество утверждает, что в рамках роста совокупных активов номенклатура прочих активов сократилась на 17,9% или на 20,3 млрд тенге (до 5,4 млрд тенге). Но, по их словам, в рамках анализа бухгалтерской отчетности отдельных страховых компаний определить причину этого не удалось.
В 2023 году обязательства отечественных компаний по страхованию жизни увеличились до 823,0 млрд тенге (+16,2% или 114,7 млрд тенге с начала года). По мнению экспертов, это обусловлено, главным образом, увеличением маржи за услуги, предусмотренные договором страхования (в 2,1 раза или 56,2 млрд тенге) и положительной оценкой ожидаемого денежного потока (+10,1% или 43,1 млрд тенге). .
По мнению отечественных экспертов, уровень концентрации в секторе страхования жизни по-прежнему высок. По их данным, 72,2% активов принадлежат трем крупнейшим компаниям рынка: Halyk-Life, Nomad Life и FFLife.
В 2023 году также заметно выросли страховые премии (+34,0% или 128,1 млрд тенге), особенно за счет продуктов на основе пенсионных аннуитетов, страхования жизни и страхования от несчастных случаев. Количество заключенных в этом контексте соглашений увеличилось в 2,3 раза, 53,9% и 3,0 раза соответственно.
По оценкам экспертов, на туристический рынок начали выходить компании по страхованию жизни: за год заключено 346,7 тыс. договоров на общую сумму 1,7 млрд тенге. По оценкам экспертов, это общее страхование привело к снижению (-5,6%) сборов по туристическому страхованию.
Увеличение выплат (+60,2% или 25,9 млрд тг) произошло за счет таких продуктов, как страхование жизни (количество выплат увеличилось на 14,9%) и страхование от несчастных случаев для сотрудников (количество выплат увеличилось на 21,7%).
Рост страховых выплат ухудшил соотношение выплат и премий по итогам 2023 года: прошлогодний показатель составил 13,7% по сравнению с 11,4% в 2022 году.
В 2023 году чистая прибыль отрасли выросла на 44,6%, то есть до 92,5 млрд тенге. Эксперты объясняют это увеличением доходов от инвестиционной деятельности компаний по страхованию жизни (+25,6% или 20,4 млрд тг) и сокращением расходов, связанных с расторжением договоров страхования (-49,5% или 42,6 млрд тг).
Однако рентабельность капитала компаний по страхованию жизни снизилась до 21% (к концу 2022 года темп снижения составил 30%).
Заключение
Показатели роста в сфере страхования жизни в 2023 году обусловлены, прежде всего, новыми социальными продуктами, внедряемыми компаниями, а также ростом интереса казахстанцев к страхованию собственной жизни и здоровья. По мнению экспертов, тем временем не остались без внимания такие события, как землетрясение в Турции и взрыв на шахте ArcelorMittal.
Что касается страховых продуктов с социальной структурой, то среди них можно упомянуть такие продукты, как совместный пенсионный аннуитет, позволяющий объединить пенсионные накопления близких родственников, а также страхование жизни в рамках системы государственных образовательных накоплений. Кстати, по оценкам компаний по страхованию жизни, потенциал накопительной системы в народном образовании через пять лет после внедрения продукта, скорее всего, составит 30 миллиардов тенге.
По итогам 2023 года доходы от страховой деятельности компаний по страхованию жизни составили 1,7%, при этом их чистые расходы на страховые выплаты увеличились на 37,7%, что обусловлено как их количеством (+21,9%), так и их стоимостью. (Средние эксперты говорят, что темпы роста выплат обусловлены увеличением на 31,4%).
Соответственно, доходность страховых компаний обеспечивается за счет инвестиционных услуг, в частности, за счет премий по ценным бумагам (+39,1%) и положительной переоценки их стоимости (3,8 раза). По мнению экспертов, снижение средней доходности капитала, наблюдаемое в секторе, связано с ростом собственного капитала и снижением чистой прибыли отдельных участников рынка (ЭСК, Standard Life, МАК).
Увеличение страховых взносов по отраслям в 2024 году может быть вызвано также реализацией поручения главы государства от 1 сентября 2023 года о внедрении единой системы добровольных накоплений «Келешек». При этой системе на образование учитываются первоначальный капитал (60 МРП для детей 5 лет), ежегодная государственная премия (5-7%) и инвестиционный доход.
Кроме того, на повестке дня планы по внедрению страхования профессиональной ответственности медицинских работников по всей стране, а также дальнейшая цифровизация процесса возмещения и страховых выплат. Следует отметить, что онлайн-формат позволяет страховым компаниям существенно оптимизировать операционные затраты как при заключении договоров, так и при получении выплат (в 2023 году: -42,8%).
Кроме того, законодательные изменения, связанные с обязательным страхованием сотрудников от несчастных случаев, вероятно, ограничат потенциальный рост доходов компаний по страхованию жизни. В свою очередь, правила введения предпенсионных выплат (в качестве реабилитационных и профилактических мер), а также такие меры, как исключение компенсации вины потерпевшего из оценки, могут вновь привести к увеличению выплат по данному товару.
По прогнозам глобальной консалтинговой компании Accentur, этот год должен стать позитивным для компаний по страхованию жизни на развивающихся рынках (ожидается рост прибыли в среднем на 5,1%) за счет увеличения спроса на сберегательные и пенсионные продукты внутри страны. сектор, а также развитие технологий искусственного интеллекта, потенциальная экономия средств.
Автор Дарья Кемер
Источник forbes.kz