Редакция подвела итоги работы БВУ за 10 месяцев 2020 года.
В октябре банковский сектор РК перевалил отметку в 30 триллионов тенге по величине активов, что выглядело символичным в канун дня рождения нацвалюты и профессионального праздника финансистов. А вот доля кредитов в активах БВУ продолжила падать, составив 51% по итогам десяти месяцев против 55% на начало года. В январе – октябре активы сектора росли почти в три раза быстрее, чем ссудный портфель.
У пяти системно значимых игроков, в том числе у сливающихся Jýsan и АТФ, объемы кредитования с начала года снизились.
Активы
Как свидетельствует октябрьская статистика Нацбанка, совокупные активы БВУ на 1 ноября достигли 30,2 трлн тенге. С начала года показатель вырос на 12,8%, в том числе в октябре к предыдущему месяцу активы увеличились на 1,07%, или на 313 млрд тенге.
Пятерка крупнейших банков представлена Халыком, Сбербанком, Kaspi, Forte и БЦК (см. инфографику). Потенциально на третью строчку в этом списке претендует Jýsan, заявивший о покупке АТФ. Активы объединенного банка по состоянию на 1 ноября составили бы 2,88 трлн тенге – на 300 млрд больше, чем у Kaspi. При слиянии этот показатель может уменьшиться (например, за счет очистки портфеля от безнадежных займов). Но вряд ли активы объединенного банка просядут настолько, что не позволят ему превзойти Kaspi по размерам. Другой вопрос, как долго Jýsan сможет удерживать за собой доставшееся ему место в тройке лидеров, то есть насколько эффективна будет его бизнес-модель органического роста по сравнению с ближайшими конкурентами.
Лидерами по наращиванию активов в абсолютном выражении стали Халык (+873 млрд тенге с начала года), Сбербанк (+713 млрд) и Kaspi (+417 млрд). Самые быстрые темпы роста, если рассматривать только игроков из периметра AQR, демонстрируют ВТБ (+61%), Сбербанк (+32%) и RBK (+30%).
У двух из 14 участников AQR активы по итогам десяти месяцев сократились. В Хоум Кредите снижение с начала года составило 51 млрд тенге, в АТФБанке – 117 млрд. Также АТФ стал худшим по динамике изменения активов в октябре (–62 млрд тенге к сентябрю). В Евразийском банке активы за последний отчетный месяц уменьшились на 54 млрд, в Хоум Кредите – на 11 млрд.
Кредиты
Совокупный ссудный портфель с начала года вырос на 4,5%, в том числе рост в октябре составил 0,65%. Банкам не удается в полной мере трансформировать приток клиентских средств в кредитные выдачи. В результате доля ссудника в активах БВУ за десять месяцев сократилась с 55 до 51%.
Лидерами по росту кредитования в денежном выражении являются Халык (+374 млрд тенге с начала года), Сбербанк (+205 млрд) и государственный Жилстрой (+182 млрд). В относительном измерении, если ограничиться участниками AQR, лучшую динамику демонстрируют RBK (+28%), ВТБ (+19%) и Сбербанк (+14%).
У пяти банков из периметра AQR ссудник за отчетный период снизился. Больше всего просел портфель у Евразийского (–94 млрд тенге с начала года), компанию которому составили АТФ (–68 млрд), Хоум Кредит (–59 млрд), Jýsan (–32 млрд) и Нурбанк (–11 млрд). По темпам падения худшую динамику демонстрируют маленькие игроки. У готовящегося к продаже банка Kassa Nova ссудник сократился на 32%, у проблемных AsiaCredit и Capital – на 18 и 24% соответственно.
Риски
Объем безнадежной просрочки в банковской системе снижается пять месяцев подряд. С пикового значения в 1,42 трлн тенге, достигнутого 1 июня, показатель опустился до 1,25 трлн на 1 ноября. В том числе в октябре кредиты NPL 90+ уменьшились на 31 млрд тенге, или на 2,34% к предыдущему месяцу. Что касается всего отчетного периода, то с начала года объем займов с просрочкой свыше 90 дней вырос на 4,2%, а их доля в ссуднике незначительно сократилась (с 8,14 до 8,09%).
В тройку банков с худшим качеством портфеля (если судить только по безнадежной просрочке и не учитывать кредиты Стадии 3) вошли Capital (с долей 97,5%), AsiaCredit (48,4%) и Jýsan (43,7%). В отношении первых двух «Курсив» в сентябрьском обзоре напоминал, что в срок до 2 ноября их владелец Орифджан Шадиев должен был залить в них 29,3 млрд тенге. Таково было обязательство акционера перед регулятором, но оно не было выполнено.
Зато ровно 2 ноября на сайтах обеих организаций появился пресс-релиз, судя по которому банкиру предоставлена очередная отсрочка. В нем сказано, что «общая сумма уже оказанной в 2020 году поддержки со стороны акционера составила более 18,4 млрд тенге», при этом COVID-кризис «создает давление на смежные бизнесы и вносит существенные коррективы в фактические сроки поступления финансовых средств, необходимых для докапитализации банков». Согласно указанному в сообщении новому дедлайну, «завершение работ по восстановлению своевременного и полного обслуживания клиентских платежей ожидается до 30 ноября».
Однако и эта дата может быть не окончательной. Как сообщили «Курсиву» в агентстве по финнадзору, «план мероприятий по улучшению финансового состояния банков AsiaCredit и Capital предусматривает продолжение оказания акционером финансовой поддержки и другие меры урегулирования обязательств перед клиентами в два этапа со сроками исполнения 30 ноября и 25 декабря 2020 года». В пресс-службе регулятора подтвердили, что с начала года Шадиев влил в банки 18,4 млрд тенге, в том числе 5,7 млрд – в период с сентября до начала ноября. «Агентство осуществляет усиленный контроль по исполнению плана мероприятий этими банками», – заявили в финнадзоре.
Антилидерами по росту безнадежной просрочки являются Jýsan (+30 млрд тенге с начала года), Cбербанк (+22 млрд) и Forte (+14 млрд тенге). При этом Jýsan в октябре существенно улучшил показатель, снизив объем NPL 90+ на 31,5 млрд тенге за месяц. Зато у его партнера по слиянию ситуация с просрочкой, наоборот, ухудшилась. Объем NPL 90+ в АТФБанке в октябре вырос сразу на 15 млрд тенге (с 57 млрд до 72 млрд тенге, или на 26%), доля – на 1,75 п. п. (с 6,51 до 8,26%). По объему безнадежной просрочки АТФ вплотную приблизился к БЦК (75 млрд), хотя ссудный портфель последнего на 316 млрд больше. Показатели NPL в октябре ухудшились еще у девяти банков из периметра AQR, но ни у кого не было такого скачка, как у АТФ. Например, в Сбербанке (показавшем второй худший результат после АТФ) безнадежная просрочка выросла на 3,7 млрд тенге за месяц.
Что касается других рисков, помимо качества портфеля, то в октябре финнадзор несколько раз наказал Forte за несоблюдение так называемого антиотмывочного законодательства. На банк было наложено четыре штрафа на общую сумму 39 млн тенге. Как сообщается на сайте регулятора, во всех четырех случаях нарушения закона были совершены «в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и их клиентах».
Вклады
Совокупные средства физлиц в банковской системе с начала года выросли на 12,5%, юрлиц – на 20,8%. В результате объемы денег населения и бизнес-клиентов на банковских счетах почти сравнялись, составив 10,473 трлн и 10,464 трлн тенге соответственно. В начале года физлица держали в банках на 650 млрд тенге больше, чем юрлица. За прошедшие десять месяцев эта разница сократилась до 9 млрд тенге. В последний раз ситуация с преобладанием средств бизнеса в БВУ наблюдалась год назад: по состоянию на 1 ноября 2019 года компании аккумулировали в банках 8,95 трлн тенге против 8,90 трлн денег населения.
Тройку лидеров по динамике привлечения вкладов физлиц составили Kaspi (+358 млрд тенге с начала года), Халык (+323 млрд) и Жилстрой (+121 млрд). В тройку аутсайдеров вошли Forte (–16,7 млрд), Kassa Nova (–10,2 млрд) и АТФ (–5,4 млрд). В октябре все участники AQR фиксировали чистые притоки средств населения, за исключением одного. Этим единственным оказался АТФБанк, в котором остатки на счетах физлиц сократились на 16 млрд тенге за месяц.
По наращиванию вкладов юрлиц лидерами являются Халык (+311 млрд тенге с начала года), Сбербанк (+302 млрд) и Forte (+254 млрд). Четвертое место по данному показателю занимает Jýsan (+240 млрд), но для этого банка характерны резкие перепады рассматриваемой переменной. В августе здесь произошел приток средств бизнес-клиентов на сумму 204 млрд тенге (+67% за месяц к объему денег юрлиц), который в сентябре сменился нетто-оттоком на сумму 147 млрд (–29%), после чего в октябре опять последовал приток на сумму 109 млрд (+30%). Размах колебаний весьма существенный, что не очень хорошо с точки зрения фондирования.
Тройку аутсайдеров по динамике средств юрлиц составили АТФ (–98 млрд тенге с начала года), Жилстрой (–35 млрд) и китайский дочерний ICBC (–25 млрд). В относительном выражении вклады бизнес-клиентов в АТФ по итогам десяти месяцев сократились на 17%. В том числе в октябре компании забрали из этого банка 42 млрд тенге на нетто-основе. Из участников AQR отрицательную динамику в последнем отчетном месяце продемонстрировали еще два банка, но на гораздо меньшие суммы: в Халыке остатки на счетах юрлиц уменьшились в октябре на 9 млрд тенге, в БЦК – на 14 млрд. По объему привлеченных средств бизнеса БЦК фактически догнал АТФ (480,8 млрд против 481,5 млрд на 1 ноября), хотя в начале года разрыв между этими банками составлял 200 млрд тенге в пользу последнего.
Прибыль
Совокупная прибыль сектора за десять месяцев составила 670 млрд тенге, увеличившись в годовом выражении лишь на 1,2% (без учета результатов Jýsan, допустившего убыток на 1 ноября прошлого года в размере 151 млрд тенге). Два игрока – Халык и Kaspi – продолжают зарабатывать намного больше остальных. Например, в октябре чистый доход БВУ составил 73 млрд тенге, из них 51 млрд (почти 70%) «присвоили» два вышеназванных института. Для сравнения: ровно столько же (51 млрд тенге) заработал с начала года Сбербанк, который идет третьим в списке самых прибыльных банков.
После отчетной даты
Наверное, самым обсуждаемым событием осени на банковском рынке страны стало известие о слиянии Jýsan и АТФ. Инсайдерская информация о готовящейся сделке просочилась на рынок в конце августа, 2 ноября стороны ее официально подтвердили. После этого заявления сделка стала восприниматься как свершившийся факт, однако переговоры о ее параметрах, возможно, до сих пор не завершены.
На такое предположение косвенно наталкивает публичная информация, поступающая из лагеря АТФ. 9 ноября должно было состояться внеочередное общее собрание акционеров АТФБанка. 4 ноября совет директоров АТФ (который возглавляет Галимжан Есенов, и он же является, по сути, единственным акционером банка) перенес данное мероприятие на 25 ноября. Однако 24 ноября дата собрания была вновь отложена – на этот раз на 2 декабря. Изначально заявленной повесткой собрания (сформированной 8 октября) предлагалось определить количественный состав СД банка, срок его полномочий и зарплаты его членов. Если АТФ будет продан и поглощен Jýsan (стороны намеревались юридически оформить сделку до конца ноября), заявленная повестка выглядит неактуальной.
Автор Виктор Ахрёмушкин
Источник kursiv.kz